科技股再壓大盤，納指連跌，能源股力撐道指創新高，英偉達財報後跌超 6%，中概強勢反彈

得益于个人消费支出的激增，美国二季度实际GDP年化季环比增速从2.8%上修至3%，高于经济学家预期增速2.8%，显示美国经济更有韧性；上周美国失业救济申请人数环比略有下降2000，缓解了市场对经济衰退的担忧。美国楼市领先指标成屋签约销售依然低迷，7月跌至有记录以来的最低水平，因为高昂的房价和虽然降低但仍处高位的借贷成本继续吓跑买家。 2024年FOMC票委、美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，仍然在等待数据，以确保FOMC是时候降息了。同为2024年票委的美联储官员巴尔金表示，通胀正在下降，尚未达到预期，但正在取得进展。 经济数据公布后，降息预期小幅降温，芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性从昨日的38%回落至33%，降息25个基点的可能性提升。美债收益率短线上扬，美元指数涨至盘中高点101.578，离岸人民币仍涨超380点，站上7.1元。 经济韧性迹象提振美股走高，早盘美股指数普涨，科技股、芯片股和AI概念股多数走高，带动纳指涨逾1.3%领涨，科技“七巨头”中仅英伟达跌，但午盘投资者开始抛售科技股，英伟达跌幅加深，拖累纳指标普回落转跌，由于降息预期利好负债较重的小盘股，小盘股指领涨。大宗商品普涨，受利比亚供应中断和伊拉克据称9月减产推动，油价两日连跌后反弹。期金和期银均涨超0.6%。 国际方面，由于德国8月CPI同比初值1.9%，低于市场预期，创2021年3月以来新低，欧元短线下挫。德国央行行长警告称，还没有实现通胀目标，欧洲央行不可以过快降息，预计通胀高于目标的状态将持续至2025年。 由于美股财报季正式结束，市场焦点从个别公司业绩转向美联储9月降息决策，投资者关注周五的个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储衡量通胀的首选指标，华尔街预计该数据将同比上涨2.7%，环比上涨0.2%。 得益于个人支出的激增，美国GDP数据远高于预期，达到3% 小盘股领涨，道指时隔一个交易日再创收盘历史新高，而英伟达收跌6.38%，拖累纳指和芯片股指表现，标普纳指盘初冲高后，尾盘回落转跌： 美股三大指数涨跌不一：标普500大盘几乎收平，微幅收跌0.22点，报5591.96点。与经济周期密切相关的道指收涨243.63点或涨0.59%，报41335.05点。科技股居多的纳指收跌0.23%至17516.43点。纳指100收跌0.13%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.48%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.66%。恐慌指数VIX收跌8.47%，报15.66。 小盘股指领涨，道指创收盘新高，纳指标普转跌 美股行业ETF收盘涨跌互现。能源业ETF与全球航空业ETF各涨逾1%，金融业ETF与网络股指数ETF涨幅接近1%，公用事业ETF涨逾0.5%。而半导体ETF跌超1%，科技行业ETF与全球科技股ETF跌幅接近1%，日常消费品ETF跌0.5%。 标普500指数的11个板块多数收涨。能源板块收涨1.26%，金融板块涨超0.8%，可选消费板块涨0.2%涨幅最小，电信板块则收跌0.22%跌幅最小，信息技术/科技板块跌0.74%表现垫底。 “科技七姐妹”多数上涨。英伟达收跌6.38%，市值单日蒸发1970亿美元，谷歌A收跌0.66%，而微软收涨0.61%，苹果收涨1.46%，“元宇宙”Meta收涨0.28%，亚马逊收涨0.77%，特斯拉收涨0.26%。 值得一提的是，媒体称，苹果、英伟达、微软均洽谈加入OpenAI新一轮融资，新一轮融资将令OpenAI实现超过1000亿美元的估值。OpenAI称，ChatGPT的周活跃用户数超过2亿。ChatGPT使用量去年以来已经翻倍。 英伟达股价最初因第二季度的惊人收益而飙升至128美元，但由于市场对该公司的第三季度业绩预期感到失望，公司股价随即大幅下跌逾6%，市值蒸发近2000亿美元 芯片股涨跌不一。费城半导体指数收跌0.6%；行业ETF SOXX收跌0.29%；英伟达两倍做多ETF收跌12.91%。安森美半导体收涨2.24%，应用材料收涨0.05%，迈威尔科技收涨2.05%，美光科技收涨0.75%，英特尔收涨2.65%，Arm控股收涨5.27%，而阿斯麦ADR收跌0.05%，科磊收跌1.06%，博通收跌0.79%，台积电美股收跌0.03%，高通收跌1.37%，AMD收跌0.59%。 值得一提的是，迈威尔科技二季度每股亏损有所收窄，业绩指引好于预期，盘后一度涨超8.3%。 AI概念股涨多跌少。Snowflake收涨2.31%，C3.ai收涨0.26%，甲骨文收涨1.12%，Palantir收涨2.11%，BullFrog AI收涨2.97%，BigBear.ai收涨3.18%，CrowdStrike收涨2.83%，而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌0.21%，Serve Robotics收跌3.96%，戴尔科技收跌0.74%。 值得注意的是，戴尔二季报超预期，AI服务器销售季环比增超80%，股价盘后曾涨超8%。 中概股跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨2.63%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨2.98%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨2.51%。 热门中概股中，财报公布次日，美团收涨5.38%，股价受二季度收入超预期、股票回购计划提振。摩根士丹利将美团评级从平配上调至超配，预计美团将实现比电商平台更快的盈利增长。蒙牛乳业ADR收涨10.7%，盘中一度涨超12.5%。理想汽车收涨10.62%，小鹏汽车收涨8.1%，极氪收涨7.28%，蔚来收涨6.49%。 另外高途涨17.78%，诺亚财富涨14.7%，Boss直聘涨12.51%，拼多多收涨4.77%，B站收涨4.17%，唯品会收涨2.37%，携程网收涨1.19%，网易微涨0.2%，腾讯控股ADR收涨0.98%，百度收涨1.77%，阿里巴巴收涨1.76%，京东收涨1.66%，而新东方收跌2.74%。 欧美猴痘疫情概念股涨跌各异。在美股，GeoVax Labs（GOVX）收跌1%，Emergent BioSolutions（EBS）收平，SIGA Technologies（SIGA）收跌0.33%。在欧洲，丹麦药企巴伐利亚北欧公司（BAVA.DC）收涨2.25%，瑞典生物制药和生物科技公司Orphan Biovitrum AB（SOBI.SS）收涨0.69%。 其他重点个股中，（1）报道称戴尔考虑出售美国网络安全公司SecureWorks，SecureWorks盘中上涨27%，最终收涨20.41%。（2）百思买收涨14.11%，盘中一度涨超18.1%，公司二季度营收超出市场预估。（3）GAP盘初涨近8.9%后收涨1.65%，二季度销售好于预期。（4）Autodesk二季报和三季度指引超预期，上调全年收入指引，股价盘后一度涨约6%。（5）3D Systems二季报欠佳，下调全年业绩指引，股价盘后一度跌超4%。 欧洲股市连续第三日收高，科技板块领涨逾2%。泛欧Stoxx 600指数逼近历史最高位，德国股指创收盘历史新高，较8月底部反弹超9.08%： 泛欧Stoxx 600指数收涨0.76%，逼近5月15日所创的历史最高收盘位，较8月5日的低点已累计反弹7.7%。欧元区STOXX 50指数收涨1.08%。多数板块上涨，科技股涨2.05%领涨。 欧洲多国股指普涨，德国股指收涨0.69%创收盘历史新高，较8月5日反弹9.08%。法国股指收涨0.84%，意大利股指收涨0.92%，荷兰股指收涨1.43%，西班牙股指收涨0.23%，英国股指收涨0.43%。 美国政府上修GDP数据显示美国经济仍具韧性，失业人数体现劳动力市场仍稳健，加之7年期美债拍卖不佳，助推美债收益率普遍涨超2个基点，10年期美债收益率触及一周高点上逼3.90%，德国CPI数据较前值降幅大于预期，两年期德债收益率跌2.9个基点： 美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨2.88个基点，报3.8939%，盘中交投于3.8485%-3.9062%区间，美国失业救济申请人数和GDP等数据发布时，从3.86%下方迅速反弹至3.88%上方，抹平日内降幅转升。美国10年期基准国债收益率上涨2.66个基点，报3.8615%，盘中交投于3.8140%-3.8863%区间，北京时间20:30发布美国经济数据时，显著反弹。 欧债：欧元区基准的10年期德债收益率涨1.4个基点，而两年期德债收益率跌2.9个基点。法国10年期国债收益率涨0.5个基点，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点，西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点，希腊10年期国债收益率涨0.3个基点。 10年期美债收益率触及一周高点，略低于3.90%，7年期美债拍卖不佳助推收益率上行 美元指数周四涨约0.3%，日元一度跌穿145，离岸人民币涨超380点，站上7.1元： 美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.29%，报101.384点，盘中日内交投区间为100.885-101.578点。 彭博美元指数涨0.19%，报1232.12点，日内交投区间为1227.06-1234.32点。 非美货币多数下跌。欧元兑美元跌0.37%，英镑兑美元跌0.17%，美元兑瑞郎涨0.58%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.18%，纽元兑美元涨0.19%，美元兑加元涨0.03%。 日元：日元兑美元跌0.27%，报144.98日元，日内交投区间为144.22-145.55日元，北京时间20:30发布美国GDP数据时显著下跌。日元兑欧元涨0.10%，报160.62日元；日元兑英镑涨0.09%，报160.65日元。 离岸人民币：离岸人民币（CNH）兑美元尾盘涨386点，报7.0943元，盘中整体交投于7.1329-7.0847元区间，欧股盘中涨至7.0847时，自8月5日黑色星期一当天以来首次盘中涨破7.09，日内涨482点，美国GDP公布后，随着美元涨幅扩大，人民币加速回吐部分涨幅。 加密货币反弹。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.99%，报59535.00美元。第二大的以太坊尾盘涨0.24%，报2539.00美元。 由于对利比亚石油供应的担忧加剧，加之媒体称伊拉克计划减产，油价两日连跌后反弹，美油收涨近1.9%上逼76美元整数位，布油收涨超1.6%上逼80美元整数位，本月美油一直在每桶71美元至80美元之间波动： 美油：WTI 10月原油期货收涨1.39美元，涨幅接近1.87%，报75.91美元/桶。 布油：布伦特10月原油期货收涨1.29美元，涨幅超过1.64%，报79.94美元/桶。 盘中表现：美油和布油全天整体维持涨势，两油在欧股盘中时小幅下跌，美油最低跌超0.6%下逼74美元整数位，布油最低跌近0.7%下逼78美元整数位。随后两者持续上涨，美股早盘刷新日高时，美油涨超3.2%上逼77美元整数位，布油涨逾2.7%上逼81美元整数位。尾盘时，两油回吐部分涨幅。 消息面上，利比亚国家石油公司表示，过去三天该国石油产量下降了150万桶，总损失达1.2亿美元，至8月28日已经降至59.1万桶/日。咨询公司Rapidan Energy估计，利比亚的石油生产中断总计将达到90万桶/日至100万桶/日，并持续数周。另报道称伊拉克计划将石油产量从7月份的425万桶/日削减至9月份的390万桶/日左右。伊拉克的石油产量一直超过其与OPEC 及其盟友达成的协议规定的400万桶/日的配额。 分析称，利比亚生产原油约120万桶日，大部分原油出口到全球市场，美油可能从此次供应中断中获益最多，因为对于需要替代利比亚原油供应的欧洲买家来说，美油是最佳替代品。利比亚原油供应中断，中东冲突升级可能性加大，以及美国能源信息署（EIA）公布的上周美国EIA原油库存降至八个月低点，均对油价构成利好。不过原油多头应该谨慎行事，因为原油涨势持续越久，油价越高，OPEC+国家就越有可能从10月起逐步撤除自愿减产、将超过50万桶/日原油重新投入市场。 天然气：美国9月天然气期货收涨1.91%，报2.1370美元/百万英热单位。 在几天前触及年初至今的低点后，布伦特原油价格盘中再次反弹至80美元上方 受美联储9月份降息的强烈预期推动，金价周四涨超0.6%，投资者等待周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据，以寻找降息幅度线索： 黄金：COMEX 12月黄金期货收涨约0.9%，报2560.3美元/盎司，今年第32日创收盘历史新高，尾盘涨0.67%，报2554.70美元/盎司。现货黄金全天维持涨势，美股盘前回吐稍早前全部涨幅转跌，最低微跌0.04%，随后持续上涨，美股午盘刷新日高时涨近1%上逼2530美元，尾盘时小幅回落最终涨0.65%至2520.83美元/盎司，8月16日以来持续交投于2500美元关口一线。 白银：COMEX 9月白银期货尾盘涨0.68%，报29.830美元/盎司。现货白银全天维持涨势，亚市盘初最低微跌0.07%，随后持续上涨，欧股早盘刷新日高涨近1.9%上逼29.70美元，尾盘时小幅回落涨1.01%，报29.4198美元/盎司。 分析称，近期经济和地缘政治不确定，加之美国大选，均提振避险需求支撑金价。在9月美联储议息会议前，黄金市场可能会横盘震荡，一旦PCE数据降温提振降息预期，金价将上涨。 伦敦工业基本金属连续第二日集体下跌。经济风向标“铜博士”收跌16美元至9244美元/吨。伦铝跌超1.52%，伦锌收跌3美元，伦铅跌约2.40%，伦镍收跌16美元，伦锡跌约0.80%。 黄金价格飙升 【以下为8月29日23:00以前更新内容】 8月29日周四，数据显示美国经济依旧韧性，提振美股走高。每周失业救济申请数量较前一周有所下降，缓解了市场对经济衰退的担忧。此外，第二季度国内生产总值增长率从最初的2.8%上调至3%，显示美国经济仍具韧性。 美股指全线上涨，纳指曾涨超1.3%领涨： 经济周期密切相关的道指一度涨超0.7%或305点；科技股居多的纳指一度涨超1.3%；标普500大盘一度涨超0.7%；罗素2000小盘股指一度涨超1.1%。 美股盘初，主要行业ETF涨跌不一，网络股指数ETF涨1.7%，半导体ETF涨1.5%，日常消费品ETF跌0.6%，公用事业ETF跌0.5%。 “科技七姐妹”仅英伟达跌。苹果一度涨逾2.4%，特斯拉一度涨超4.4%，亚马逊一度涨逾1.7%，谷歌A一度涨逾1.9%，Meta一度涨逾2%，微软一度涨近2.8%，而英伟达跌幅扩大至超5%。 值得注意的是，日经新闻称，预期首款AI手机热卖，苹果下单的新iPhone订货量比去年多10%。 芯片股多数走高。费城半导体指数一度涨近1.9%。美光科技曾涨超3%，台积电美股曾涨逾2.4%，Arm控股一度涨近6%，高通一度涨逾2.5%，阿斯麦ADR曾涨逾2.5%，安森美半导体曾涨逾3.4%。 AI概念股涨多跌少。AI“大妖股”超微电脑昨日收跌19.02%后，今日盘初一度涨近7.2%，后回吐多数涨幅。Bigbear AI一度涨超2.5%，而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超3%，而戴尔科技盘初跌逾3.1%后转涨，现又转跌，Serve Robotics涨超0.8%后又跌近2.8%。 中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数一度涨超2.6%。热门中概股中，财报公布次日，蒙牛乳业ADR拉升涨超12.5%。美团一度涨超5.7%，受二季度收入超预期、股票回购计划提振。理想汽车一度涨超7.1%，小鹏曾涨超7%，极氪涨超6%，蔚来一度涨超5%，携程盘初涨超3.8%后涨幅砍半，而新东方一度跌逾3.2%。 其他重点个股中，百思买一度涨超18.1%，公司二季度营收超出市场预估。商业软件巨头Salesforce涨5%后转跌，第二财季业绩超出预期并上调了全年利润预期。GAP盘初涨近8.9%后跌超2.7%，二季度销售好于预期。 【以下为21:50以前更新内容】 隔夜英伟达股价巨震拖累美股下跌。市场对科技股的失望情绪带动亚太股市普跌，台积电、三星跟随下跌。 美国二季度GDP年化环比上修，凸显经济韧性，美股三大指数集体高开。 隔夜英伟达公布Q2财务数据和Q3业绩指引。Q2英伟达的销售收入翻倍，但Q3指引未能达到华尔街最乐观的预期水平。财报公布后，英伟达股价盘后巨震，跌6.89％。 美国二季度GDP年化环比上修，美股三大指数集体高开，纳指盘初小幅上扬0.29%。英伟达跌逾3%，超微电脑涨逾4%。 欧股开盘波动不大。德国DAX指数随后涨至0.4%突破历史收盘高位。 亚洲股市普跌，韩股领跌，日股基本持平，但印度股市收涨，印度SENSEX指数盘中创历史新高。日经225指数收跌0.11%，韩国首尔指数跌1.02%；中国台湾加权指数跌0.75%。 黄金涨破每盎司2518美元，人民币走升。美原油涨0.34%，布油涨0.27%。人民币走强升破7.1关口，日内上涨逾300点。 【21：30更新】 美国二季度GDP年化环比上修，美股三大指数集体高开，纳指盘初小幅上扬0.29%，标普500指数涨0.27%，道指涨0.68%。 明星科技股涨跌不一，英伟达盘初一度跌逾3%，公司营收展望不及市场最乐观预期，新型Blackwell芯片生产遇阻。 超微电脑涨逾4%，盘初一度跌近1%。苹果涨1.09%，特斯拉涨2.19%。 GAP盘初涨逾7%，二季度销售好于预期。 热门中概股多数走高，理想汽车涨超5%，拼多多涨超3%。 【17：25更新】 离岸、在岸人民币兑美元双双升破7.10，日内均上涨逾300点，离岸人民币现报7.0980、在岸人民币现报7.0939。 【以下为16:30更新】 德国DAX指数涨0.4%，突破历史收盘高位。 【以下为16:30更新】 美元指数短线拉升逾20点，现报101.19。欧元兑美元短线走低，回落至1.11下方，日内跌0.24%。 【以下为16:10更新】 美股盘前三大指数期货下跌，道琼斯工业指数期货跌0.39%，纳斯达克指数期货跌超1.12%,标普500指数期货跌0.6%。 多只明星科技股下跌，英伟达延续跌势，现跌超4%，公司营收展望不及最乐观预期，新型Blackwell芯片生产遇阻；超微电脑跌超5%，兴登堡发布做空报告后，公司推迟发布业绩报告。 【以下为15:04更新】 欧股盘初波动不大，德国DAX指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数涨0.01%，欧洲斯托克50指数涨0.01%。 截至今日收盘，韩国首尔指数跌1.02%报2662.28；芯片制造商SK海力士跌5.35%。 【以下为14:29更新】 截至今日收盘，日经225指数跌0.11%报38330.03，东证指数收跌0.0071%报2691.93。 中国台湾加权指数跌0.75%报22201.85，台积电跌2.18%。 黄金涨破每盎司2518美元。 【以下为10:50更新】 亚洲市场普跌，台股领跌 截至午间收盘，日经225指数跌0.39%报38220.34，东证指数下跌0.29%报2684.40。 韩国首尔指数跌0.89%报2665.76，芯片制造商SK海力士跌5.6%。 以半导体为主的台湾加权指数跌1.03%报22140.84，领跌亚股。台积电跌2.07%。 澳大利亚S&P/ASX 200指数跌0.51%报8030.40。 澳大利亚S&P/ASX 200指数跌0.33%报8045.10。 黄金高位震荡，原油小幅上涨 黄金在每盎司2515美元附近高位震荡。 原油小幅走高。美原油涨0.34%，布油涨0.27%。