隔夜美股 | 科技股暴跌 標普 500 指數錄得去年 3 月來最差單週表現

智通財經獲悉，週五，三大指數下跌，美聯儲理事沃勒對大幅降息持開放態度。本週三大指數累跌，道指累計下跌 2.93%，標普 500 指數下跌 4.25%，納指下跌 5.77%。標普 500 指數錄得 2023 年 3 月以來的最差單週表現。

【美股】截至發稿，道指跌 410.34 點，跌幅為 1.01%，報 40345.41 點;納指跌 436.83 點，跌幅為 2.55%，報 16690.83 點;標普 500 指數跌 94.99 點，跌幅為 1.73%，報 5408.42 點。博通 (AVGO.US) 跌超 10%，特斯拉 (TSLA.US) 跌 8.45%，台積電 (TSM.US)、英偉達 (NVDA.US) 跌超 4%，英偉達 CEO 黃仁勳於 9 月 4-5 日賣出 24 萬股英偉達股票，套現 2580 萬美元。納斯達克中國金龍指數收跌 0.77%，小鵬汽車 (XPEV.US)、理想汽車 (LI.US) 跌約 3%，蔚來汽車 (NIO.US) 漲 3.7%。

【歐股】德國 DAX30 指數跌 297.16 點，跌幅 1.60%，報 18298.35 點;英國富時 100 指數跌 58.26 點，跌幅 0.71%，報 8183.45 點;法國 CAC40 指數跌 79.66 點，跌幅 1.07%，報 7352.30 點;歐洲斯托克 50 指數跌 75.40 點，跌幅 1.57%，報 4739.75 點;西班牙 IBEX35 指數跌 94.10 點，跌幅 0.83%，報 11179.40 點;意大利富時 MIB 指數跌 383.80 點，跌幅 1.14%，報 33301.00 點。

【亞太股市】日經 225 指數跌 0.72%，印尼雅加達綜合指數漲 0.53%，越南 VN30 指數漲 0.48%。

【黃金】美國黃金期貨收盤下跌 0.7%，至 2,524.6 美元。渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示：“我們認為美聯儲可能會進一步降息，屆時金價將面臨上行風險，隨着今年形勢的發展，我們將開始看到金價向 2,700 美元/盎司的價格邁進。”

【加密貨幣】比特幣跌超 5.4%，報 53129 美元；以太坊跌超 7%，報 2197.33 美元。

【原油】美國 WTI 原油期貨價格週五收跌逾 2%，降至 2023 年 6 月以來的最低水平，使該基準原油創下近一年來最糟糕的一週表現。儘管石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 決定推遲增產以穩定油價，但市場仍然擔心全球需求疲軟。紐約商品交易所 10 月交割的西得州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.48 美元，跌幅超 2.1%，收於每桶 67.67 美元，創 2023 年 6 月以來收盤新低。

【金屬】倫敦金屬下跌，倫鎳跌超 1.1%，倫鋅跌超 1%，倫鋁跌超 1.6%，倫銅跌超 1.5%。

【宏觀消息】

美國 8 月非農就業人數温和增長 失業率下降。儘管失業率有所下降，但美國 8 月的招聘仍然不温不火，可能會加劇目前關於美聯儲應採取多大降息幅度的爭論。勞工統計局週五公佈的數據顯示，8 月份美國非農就業人數增加了 14.2 萬人，而此前兩個月的數據均被向下修正，6 月和 7 月非農就業人數累計下修 8.6 萬人。8 月失業率降至 4.2%。數據公佈後，美債收益率下滑，標普 500 指數期貨繼續走低，美元跌幅擴大。報告顯示，就業市場正在失去動力。雖然裁員在很大程度上仍然受到抑制，但由於借貸成本高企和 11 月總統大選前的不確定性，許多公司正在推遲擴張計劃。醫療保健和社會援助部門的招聘帶動了就業人數的增長。建築業和政府部門的招聘人數也有所增加。衡量就業增長廣度的擴散指數有所上升。8 月份的參與率保持不變，為 62.7%。25-54 歲年齡段工人的參與率自 3 月份以來首次走低。

美聯儲官員巴爾將在下週預覽對銀行資本金建議的修改方案。美聯儲負責監管的副主席巴爾將在 9 月 10 日預覽對銀行資本金改革方案的修訂。據布魯金斯學會的公告，巴爾將討論擬議的修訂方案以及下一步行動。巴爾和美聯儲主席鮑威爾此前説要對資本金計劃進行廣泛而實質性的修改，這個做法招致業界強烈反對。今年 7 月，鮑威爾參加了與一些大銀行首席執行官的閉門會議，鼓勵他們與美聯儲合作，以避免就資本金改革方案展開長達數年的法律鬥爭。

美聯儲理事沃勒：對更大幅度降息持開放態度。美聯儲理事沃勒週五表示，本月開始一系列降息的"時機已到"，並補充稱，他對降息的規模和速度持開放態度。“如果數據支持連續降息，那麼我認為連續降息是合適的。如果數據表明需要更大幅度的降息，那麼我也會支持。” 美聯儲主席鮑威爾兩週前在全球央行年會上表示，鑑於通脹取得進展和勞動力市場降温，放鬆政策的 “時機已經到來”。沃勒也使用了同樣的措辭，但他的言論更為強硬，並暗示他願意以大幅降息 50 個基點開始。週五稍早公佈的數據顯示，三個月平均每月新增就業人數為 11.6 萬人。沃勒表示，這一數據與近期其他數據一起"強化了就業市場持續放緩的觀點"。

美聯儲 “三把手” 威廉姆斯：現在適宜降低利率。美國紐約聯儲主席 (享有 FOMC 永久投票權、號稱 “美聯儲三把手”) 威廉姆斯在講稿中表示，目前經濟處於平衡狀態，通脹率邁向 2%，因此，現在通過降低聯邦基金利率目標區間來降低政策立場的限制性程度是適當的。隨後，威廉姆斯在討論時稱，他希望更仔細地研究 (8 月非農就業報告) 這一數據，同時指出，最新數據 “符合我們所一直所見到的情況 —— 經濟放緩，勞動力市場降温。” Williams 之後向記者表示，就業數據進一步證實勞動力市場的降温。他表示，對於美聯儲應該降息 25 還是 50 個基點，他尚無想法。

美國前財長：就業疲軟使美聯儲離降息 50 個基點更近一步。美國前財長薩默斯表示，雖然 8 月份的非農就業報告並不是特別糟糕，但它確實讓預測美聯儲本月可能降息的幅度變得更加困難。薩默斯在接受採訪時稱，“數據雖然沒有顯示出非常明顯的疲軟，但如果你對近期的統計數據趨勢感到擔憂，那麼這些數據肯定不會給你帶來經濟健康的保證。”“與一兩個月前我的猜測相比，9 月降息 25 個基點和 50 個基點的概率看起來更接近了。” 薩默斯説，歸根結底，美聯儲首次行動的規模並不重要。官員們將密切關注經濟前景的發展，並據此調整政策。他説：“如果經濟大幅走弱，他們將大幅降息。”“如果經濟沒有真正大幅走弱，他們可能會以大概一次會議一次的速度降息。”

【個股消息】

巴菲特連續 9 個交易日減持美銀(BAC.US)股票。沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司 (BRK.A.US，BRK.B.US) 進一步減持美國銀行的股份。根據美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件，該公司本週出售了略超 1870 萬股美國銀行股票。在美國銀行上次公佈的財報超出預期後，其股價觸及兩年高點，隨後，伯克希爾哈撒韋公司在最近幾個月接連削減了在美國銀行的股份。美國銀行股價在 7 月 16 日創 44.13 美元的近期最高收盤價，此後該股回落，但目前價格仍比年初高出近 18%。事實上，伯克希爾已經連續 9 個交易日出售美銀股票。數據顯示，在過去 9 個交易日中，伯克希爾公司每個交易日都出售了美國銀行的股票，使其持股從月初的略低於 9.5 億股降至週四收盤時的約 8.64 億股。

微軟 (MSFT.US) 任命 Rodrigo Kede Lima 為新任亞洲區總裁。微軟任命 Rodrigo Kede Lima 為微軟亞洲區新總裁，任命即刻生效。他接替擔任該職位五年的 Ahmed Mazhari。兩人將共同努力，確保順利過渡至 2024 年 9 月 30 日。在新的職位上，羅德里戈將利用他在推動數字化轉型和協作方面的經驗，領導微軟在該地區的工作。他將領導一家業務遍及 20 個國家、擁有 30,000 名員工的多元化團隊，致力於釋放亞洲的創新優勢，併為可持續的經濟復原力和繁榮創造機會。Rodrigo 將向微軟公司執行副總裁兼首席商務官 Judson Althoff 彙報工作。Judson Althoff 表示：我很高興歡迎 Rodrigo Kede Lima 出任微軟亞洲區新總裁。Rodrigo 在推動數字化轉型方面擁有豐富的經驗和公認的領導能力，是這一職位的最佳人選。他致力於賦能我們的員工、客户和合作夥伴，這對於我們引領該地區的人工智能轉型並對我們服務的社區產生重大影響至關重要。我還要感謝 Ahmed Mazhari 為微軟在亞洲建立值得信賴的合作伙伴聲譽所做的重要貢獻。

法拉第未來 (FFIE.US) 宣佈獲得 3000 萬美元融資承諾。總部位於美國加州的法拉第未來宣佈，該公司已從中東、美國和亞洲的投資者那裏獲得 3000 萬美元融資承諾。新的融資承諾包括先前融資的 750 萬美元和 2250 萬美元的新投資，形式為可轉換票據和購買公司普通股額外股份的認股權證。

【大行評級】

BMO：維持微軟 (MSFT.US) 買入評級 維持目標價 500 美元