騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業羣 CEO 湯道生 作者 | 黃昱 編輯 | 周智宇 過去兩年多來,騰訊雲逆天改命,找到了自己的 “取經路”,如今離上岸已經越來越近了。 9 月 5 日,2024 騰訊全球數字生態大會現場,騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業羣 CEO 湯道生對華爾街見聞透露,對過去兩年來的變革結果整體比較滿意,今年騰訊雲比去年明顯減虧,距離盈利目標不會太遠。 砍掉大包大攬做集成這一包袱,持續聚焦自研,推動被集成,騰訊雲刀鋒向內的改革已打開了新局面。 在盈利時刻越來越近的同時,騰訊雲也為未來的增長找到了三條新賽道:AI、出海、融合創新。這三條新賽道之所以能成為騰訊接下來的發展重點,在於能為產業發展提供新增長引擎。 去年以來,各行各業面臨 “內卷式” 競爭、大模型焦慮,在湯道生看來,如果蛋糕不增長,結果就是零和遊戲,大家都會很痛苦。 站在成立第二個十年的起點,騰訊佈局多年的 ToB 業務,在 AI、出海等浪潮的加持下,來到一個發展的重要窗口期,有望更多吃到產業互聯網的紅利。 不過,作為馬化騰口中特別難的業務,騰訊雲早已不希望自己再被規模、排名所裹挾,在如今越發激烈的雲市場競爭中,它更看重能否在自己的優勢賽道里做到第一。 雲服務行業正在進行一場深刻的變革,只有努力求變,跳脱出零和遊戲的人,才可能成為下半場的贏家。 蜕變 騰訊雲的這一輪變革開始於 2022 年。這一年,在內外部挑戰下,感受到危機的騰訊集團,整體啓動了以降本增效、收斂聚焦為核心的改革,騰訊雲則被叫停其大包大攬的發展模式,改走自研產品、被集成的戰略路線。 騰訊內部認為,騰訊雲不應該被外界關於排名落後其它雲廠商,掉隊的聲音所裹挾,丟掉自身獨有的優勢。 到今年初,騰訊集團再次要求除了特別重要的戰略性產品和基礎性投入,騰訊雲很多產品必須儘快上岸。在此背景下,騰訊雲內部今年也提出要實現盈虧平衡的目標。 因為涉及到商業模式上的巨大調整,騰訊雲的變革過程無疑是充滿挑戰的。騰訊雲要從大量衝在台前的總集總包類項目中抽身,退居到產品公司角色,這也是國內雲計算行業從野蠻生長進入到理性發展階段後,騰訊雲必須做出的轉變。 作為騰訊雲的掌門人,湯道生對這兩年的變革結果是滿意的。他認為,變革讓騰訊雲業務更聚焦了,同時也讓團隊對自己產品更瞭解了,知道自己的短板,往更重要的地方提升能力。 在這個過程中,騰訊雲的發展路徑也越來越清晰,更瞭解客户哪些問題可以通過騰訊雲的產品去解決,可以選擇哪些合作伙伴一起去服務。 湯道生指出,騰訊雲會持續沿着過去的定下來的戰略走下去,堅持自研、被集成。 反映在業績上,騰訊雲的戰略轉型已有了不錯的成績。 據騰訊財報,今年二季度,騰訊實現營收 1611.2 億元,同比增長 8%,高於前兩個季度的增速;Non-IFRS 歸母淨利潤同比增長 53% 至 573.1 億元,超出市場預期。企業服務貢獻收入已實現雙位數增長,成為騰訊實現業績企穩、盈利大幅提升的重要助力。 就備受關注的盈利情況而言,湯道生對華爾街見聞表示:“我們有比較嚴謹的管理業務的財務模型。在很多地方,我們都給自己團隊提出了在行業裏更高的要求。我覺得盈虧平衡就是一個時間問題,我們離那個點不遠,總辦也有蠻多期待。” 此外,騰訊雲甩出了一份成績單,三年間,收入過百萬合作伙伴數量增長了 150%;兩年間,騰訊會議夥伴收入增長 355%;近一年來,AIGC 相關產品夥伴收入增長 550%,SaaS 夥伴收入同比增長 100%;今年以來,夥伴公有云收入增速高於市場平均增速 1.5 倍。 過去三年,騰訊雲加強渠道生態對其自研產品的售賣、推動產品被集成。騰訊曾表示,未來合作伙伴貢獻的收入將佔到大盤的 50%,成為與直銷團隊並列的銷售通路。 走過了艱難的轉型期,騰訊雲將借力合作伙伴的力量,迎接難得的機遇期。 未來 時間回到 2013 年,彼時,風頭正盛的騰訊提出希望收起鋒芒,迴歸到自己最擅長的通訊與社交上來,推出 “互聯網 +” 與 “連接一切” 戰略。在此背景下,積累了豐富雲經驗的騰訊雲正式全面向社會開放,成為騰訊要 “連接一切” 的土壤。 隨着中國移動互聯網人口紅利的逐漸消退,騰訊在 2018 年罕見地進行了組織架構大調整,toB 成為此次變革的關鍵詞,致力於 “紮根消費互聯網,擁抱產業互聯網”,“雲與智慧產業事業羣”(CSIG)也隨之成立。 騰訊雲被寄予厚望。湯道生曾表示,如果説,過去 20 年,互聯網的重要進步集中在 ToC 領域;那麼未來 20 年,互聯網的重要發展將來自於 ToB 領域。互聯網與產業的融合是大勢所趨。騰訊決心集全公司之力,迎接產業互聯網時代的到來。 然後,經過幾年的高速發展後,近年來,國內雲服務市場存量見頂、雲服務廠商競爭激烈,騰訊雲增速也有所減緩,但仍維持在國內第一梯隊。 IDC 數據顯示,2023 年中國大數據平台整體市場規模達 179.3 億元,相比 2022 年增長 24.6%。華為以 24.7% 的市場份額佔據整體第一;阿里巴巴以 19.5% 的市場份額佔據整體第二;騰訊位居第三。 作為騰訊的重要戰略業務,騰訊雲必須要找到更光明的未來。在努力實現盈虧平衡的同時,如何找到新增長空間,是騰訊雲近年來的重要任務。 經過過去一段時間的探索,騰訊雲現在明確提出三條增長的主航道,那就是 AI、出海、融合創新。 AI 大模型帶來的巨大市場空間是有目共睹的,各行各業都參與到了這場浪潮中。在馬化騰口中,AI 大模型更是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇。 去年 9 月,騰訊也推出了自己的混元大模型。在 AI 大模型底層技術仍在不斷迭代,C 端商業化路徑尚不明朗的背景下,騰訊選擇做 “離產業最近的 AI”,先服務騰訊自身業務,再通過騰訊雲對產業開放大模型能力。 據悉,目前,混元大模型已經落地到騰訊 700 多個業務場景中,同時努力在千行百業中紮根。 在這輪 AI 熱潮中,騰訊雲的相關收入已有所提升,但湯道生稱具體數據還很難量化,不過,可以明確的是,客户對算力的需求是非常顯著的。 出海如今和 AI 的熱度一樣高,已經成為大多數中企的共識。企業在出海尋找新的市場增長點的同時,也帶來雲服務需求的增量。 據悉,騰訊雲可以為出海企業提供包括音視頻、邊緣加速、雲原生產品、大數據與數據庫、安全與合規、AI 等技術產品能力。目前,騰訊雲已經成功服務 10000 多家海外客户。 近年來,中國在大力推進融合創新發展,政府央國企越來越多有國產化、自主化的要求,這同樣給雲廠商帶來了新機遇。 湯道生透露,騰訊雲打造了全棧自主創新的國產企業級軟件,供給能力在融合創新廠商中,位居最前列。 雖然提出了未來發展三條重要賽道,但湯道生卻再次強調不在意市場排名,“從管理的角度,我給團隊的要求更多的是怎麼做到賽道第一。因為各個廠商提供的數據口徑不一樣,我們在重要的產品賽道比拼,可能更準確,更有意義。” 在湯道生看來,騰訊雲在各個層面,都有能拿得出手的 “拳頭產品”,比如 IaaS 層的高性能計算、星脈網絡;PaaS 層的數據庫、音視頻、安全等產品;以及 SaaS 層的騰訊會議等連接類軟件,這些都是騰訊雲的優勢賽道。 新的市場機遇下,所有云服務廠商都虎視眈眈。面對機會和挑戰,騰訊雲必須要拿出更有競爭力的產品和生態策略,才能讓自己更進一步,成為騰訊集團的第二增長曲線,甚至實現其 “連接一切” 的野心。 這一次,騰訊雲必須全力以赴。