智通財經 APP 訊，渤海租賃 (000415.SZ) 發佈公告，為進一步加強公司在全球飛機租賃行業的市場佔有率和競爭力，提高公司盈利能力，公司控股子公司 Avolon 擬通過下屬全資子公司 AAHL 收購飛機租賃公司 CAL 100% 股權。2024 年 9 月 12 日 (紐約時間)，Avolon 及其下屬全資子公司 AAHL 與 Castlelake Aviation LLC(以下簡稱 “賣方”) 及相關方簽署了《購買與出售協議》及相關附屬協議。Avolon 擬以支付現金方式購買 CAL100% 股權，本次交易的最終交易價格將根據標的公司交割日前一日的淨資產 (根據美國通用會計準則編制) 並減去按《購買與出售協議》約定機制計算的調整金額確定。以截至 2024 年 3 月 31 日 CAL 淨資產賬面值 14.16 億美元計算，扣除需在交割前剝離的相關飛機及對應負債和超出 3,800 萬美元的現金等資產後，擬購買的標的公司淨資產賬面值為 12.41 億美元，減去按《購買與出售協議》約定機制計算的調整金額，CAL 100% 股權的購買價格約為 12.21 億美元 (以美元兑人民幣匯率中間價 1:7.1030 計算摺合約人民幣 86.73 億元)。本次收購的資金來源為 Avolon 自有資金或自籌資金。本次交易有利於進一步發揮現有飛機租賃業務與標的公司飛機租賃業務的規模效應和協同效應，利用 Avolon 廣泛的融資渠道和融資成本優勢，提升標的公司飛機資產盈利水平，增強公司持續盈利能力，有利於進一步增強公司與航空公司客户的關係，提升公司在全球飛機租賃行業的市場佔有率和競爭力。本次交易完成後，Avolon 自有、管理及訂單飛機機隊規模達到 1,147 架，其中，自有飛機 647 架，管理飛機 40 架，訂單飛機 460 架，機隊平均剩餘租期約 7.2 年，平均機齡約 6.1 年，繼續鞏固全球第二大飛機租賃公司地位，為全球 64 個國家和地區的 144 家航空客户提供飛機租賃服務。(以 Avolon 截至 2024 年 6 月 30 日機隊情況測算)

渤海租賃控股子公司 Avolon 計劃通過全資子公司 AAHL 收購飛機租賃公司 CAL 100% 股權，交易金額約為 12.21 億美元。此舉旨在提升公司在全球飛機租賃市場的競爭力和盈利能力，預計將增強與航空公司客户的關係。交易完成後，Avolon 的飛機機隊規模將達到 1,147 架。

渤海租賃子公司 Avolon 擬收購飛機租賃公司 CAL 100% 股權