NVIDIA Blackwell 助力 2025 年液冷滲透率達 20%，聯想要贏麻了

根據 TrendForce 集邦諮詢最新調查，隨着 NVIDIA Blackwell 新平台預計於 2024 年第四季出貨，將推動液冷散熱方案的滲透率明顯增長，從 2024 年的 10% 左右至 2025 年將突破 20%。隨着全球 ESG（環境、社會和公司治理）意識提升，加上 CSP（雲端服務業者）加速建設 AI 服務器，預期有助於帶動散熱方案從氣冷轉向液冷形式。觀察全球 AI 服務器市場，2024 年主要 AI 方案供應商仍是 NVIDIA（英偉達）。若在 GPU AI 服務器市場而言，NVIDIA 則佔據強大的優勢，市佔率接近 90%，排名第二的 AMD 僅約 8%。TrendForce 集邦諮詢觀察，今年 NVIDIA Blackwell 出貨量規模較小，主要是因為供應鏈仍在進行產品最終測試驗證等流程，如高速傳輸和散熱設計等方面需要持續優化。新平台因能耗較高，尤其 GB200 整櫃式方案需要更好的散熱效率，有望促進液冷方案滲透率。TrendForce 集邦諮詢預估 2025 年 Blackwell 平台在高端 GPU 的佔比有望超過 80%，這將促使電源供應廠商和散熱行業等將競相投入 AI 液冷市場，形成新的產業競爭格局。近年來，Google、AWS 和 Microsoft 等大型美系雲端業者皆加快布建 AI 服務器，主要採用搭載 NVIDIA GPU 及自研 ASIC 的方式。據 TrendForce 集邦諮詢瞭解，NVIDIA GB200 NVL72 機櫃之熱設計功耗 (TDP) 高達約 140kW，需要採用液冷方案才能解決散熱問題。HGX 和 MGX 等其他架構的 Blackwell 服務器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。在雲端業者自研 AI ASIC 方面，Google 的 TPU 除了使用氣冷方案，還積極佈局液冷散熱，是最積極採用液冷方案的美系廠商。中國大陸方面，Alibaba（阿里巴巴）最積極擴建液冷數據中心。目前，全球 AI 服務器液冷方案中，聯想、惠普、浪潮都有各自的技術，其中以聯想的 Neptune 液冷技術最為成熟及高效。十多年來，聯想 Neptune 在數據中心冷卻技術方面一直處於世界領先地位，開創了使用液體散熱的獨特方法，與傳統的風冷系統相比，能夠使客户實現高達 40% 的功耗降低。Neptune 方案使用温水循環來冷卻數據中心繫統，並保持所有服務器組件冷卻，從而減少數據中心運行中對高耗電系統風扇的需求。聯想憑藉 40 多項行業首創的專利，正在將液體冷卻技術推向新的高度。隨着第六代聯想 Neptune 液體冷卻技術的問世，聯想將其業界領先的 Neptune 液體冷卻技術擴展至 ThinkSystem V3 和 V4 主流產品組合中，並引入了新的設計創新：• 擴展 Neptune 技術的廣泛應用：主流的 ThinkSystem V3 和 V4 產品提供直接開放式循環水冷卻 CPU 的選項。• 全新的行業獨有的冷板設計：為 CPU 和加速器優化的專利冷板設計，最大化了大約 700W 加速器的熱提取效率，未來設計將支持超過 1000W 的加速器。• ThinkSystem 平台的新型內存冷卻技術：聯想為高密度高性能計算（HPC）系統設計的專利內存冷卻技術將被集成到特定的 ThinkSystem 平台中，採用直接對 DRAM 進行液體冷卻，允許客户選擇 CPU 和內存冷卻選項，以有效降低熱量並最大化性能。第六代 Neptune 温水冷卻設計將允許在無需特殊數據中心空調的情況下運行，並且通過允許設施內熱水的再利用，將廢熱轉化為價值。通過這些創新，聯想繼續鞏固其在高效能計算和可持續發展領域的領導地位，為客户提供更高效、更環保的冷卻解決方案，以滿足日益增長的高性能計算需求。