中薇金融附屬擬根據一般授權發行代價股份收購 Templewater One Limited 及 Mighty Commander Limited 全部已發行股本

智通財經 APP 訊，中薇金融 (00245) 發佈公告，於 2024 年 9 月 27 日 (聯交所交易時段後)，公司 (作為保證人) 及買方中民戰略投資管理控股有限公司 (公司間接全資附屬公司) 分別與各賣方訂立兩份買賣協議，據此，賣方 A(TW One Limited) 同意出售且買方同意收購目標公司 A 的全部已發行股本，及賣方 B(Darth Holdings Limited) 同意出售且買方同意收購目標公司 B 的全部已發行股本。目標公司 (Templewater One Limited 及 Mighty Commander Limited) 分別為賣方的特殊目的公司，其主要資產為對標的 SCL 股份的投資，合共相當於 SCL 已發行股本的 7.08%。公司應付賣方的總代價將為 2350 萬美元，其中 705 萬美元以現金支付;及 1645 萬美元將透過公司發行及配發代價股份的方式支付。應付予各賣方的銷售股份代價按其各自持有的標的 SCL 股份比例計算。根據該等協議應付的現金代價將由公司以其內部資源撥付。根據該等協議，將向賣方配發及發行合共 24.68 億股代價股份，相當於本公告日期公司已發行股本約 7.11% 及公司經配發及發行代價股份擴大後已發行股本約 6.64%(假設該等協議完成)。每股代價股份的發行價為 0.052 港元，較 2024 年 9 月 27 日 (即該等協議日期) 於聯交所所報收市價每股股份 0.051 港元溢價約 2.0%。公告稱，自 2022 年起，透過投資於 Templewater LP 間接投資於 SCL。據悉，SCL 的其他投資者包括若干知名投資銀行及資產管理集團。SCL 集團擁有多元化的業務權益，包括管理資產約 16 億美元及兩間持牌銀行。董事認為 SCL 集團已累積一定規模以擴大其資產管理規模及銀行服務的覆蓋飯圍。收購事項為透過取得 SCL 直接股權以提升股東價值的良機。公司對標的 SCL 股份的投資期間為 3 至 5 年，退出策略專注於出售標的 SCL 股份或 SCL 的首次公開發售。此外，公司認為，如上所述，退出條款提供的下行保障可減輕收購事項的投資風險。由於及 SCL 均從事資產管理業務，於完成後，計劃與 SCL 集團合作及探索潛在協同效應，例如共同推出金融投資產品。