納指跌 1.5%，Meta 和國防股新高，中概逆市漲超 5%，油價漲 5% 後衝高回落

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 終值較預期和初值略有抬升至 47.3，同月 ISM 製造業指數與前值一致但低於預期為 47.2，均仍陷於萎縮，物價支付指數九個月新低。美國 8 月 JOLTS 職位空缺超預期反彈至 804 萬人創三個月新高，但招聘活動疲軟，與勞動力市場放緩的趨勢一致。歐元區 9 月 CPI 通脹率自 2021 年中旬以來首次跌破 2% 的目標至 1.8%，強化歐洲央行在 10 月降息理由。歐元區 9 月製造業 PMI 終值略有抬升但深陷萎縮。歐央行票委、芬蘭央行行長稱，通脹壓力緩解和歐元經濟惡化支持本月降息，歐元和歐債收益率下挫。中東地緣政治衝突升級，據新華社，伊朗向以色列發射多枚導彈，以軍發言人稱將繼續在中東發起強力打擊。國際油價止跌轉漲且迅速漲超 5%。避險資產黃金和日元拉昇，現貨黃金漲超 1% 一度站上 2670 美元，日元一度升穿 143，隨後各大類資產均衝高回落，日元轉跌。市場還關注美國東海岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人罷工，可能給美國經濟造成數億美元的損失，導致數十億美元的貿易中斷，有分析稱或為美聯儲的降息決策製造困難。市場對 11 月大幅降息 50 個基點的押注仍徘徊 37%，美聯儲理事庫克稱，人工智能在長期對通脹有抑制作用。10 月 1 日週二是 10 月份和四季度的首個交易日，道指標普跌離最高，納指盤中跌超 2%，英偉達跌近 4%，“恐慌指數” VIX 盤中升至三週高位，但中概指數逆市漲超 5%，Meta 和國防股也新高：美股指數齊跌。標普 500 大盤收跌 53.76 點，跌幅 0.93%，報 5708.72 點。與經濟週期密切相關的道指收跌 173.18 點，跌幅 0.41%，報 42156.97 點。科技股居多的納指收跌 278.81 點，跌幅 1.53%，報 17910.36 點。納指 100 收跌 1.43%。衡量納指 100 科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收跌 1.90%。對經濟週期更敏感的羅素 2000 小盤股指數收跌 1.48%。恐慌指數 VIX 漲超 15%，報 19.26。美股行業 ETF 收盤多數下跌，但能源業 ETF 追隨油價而漲超 2%，公用事業 ETF 漲近 1%。而區域銀行 ETF 跌逾 3%，銀行業 ETF 與半導體 ETF 跌幅亦接近 3%，科技行業 ETF 與全球科技股 ETF 至少跌 2%，全球航空業 ETF 跌逾 1%，網絡股指數 ETF、生物科技指數 ETF、金融業 ETF 與醫療業 ETF 均跌至少 0.5%。標普 500 指數的 11 個板塊也多數下跌。能源板塊受油價上行拉動漲 2.23%，公用事業板塊漲 0.81%；信息技術/科技板塊大跌 2.66%，房地產板塊跌 0.66%，金融板塊跌 0.55%。研投策略上，美國銀行認為，週五發佈的美國 9 月非農就業數據將決定市場走向，若好於預期，將強化經濟軟着陸的論調，或推動股市創下更多新高，因為 7 月和 8 月數據疲軟，令觸發反彈的門檻很低。“科技七姐妹” 僅谷歌和 Meta 漲。蘋果收跌 2.91%，谷歌 A 收漲 0.69%，“元宇宙” Meta 收漲 0.70% 至新高，微軟收跌 2.23%，特斯拉收跌 1.38%，英偉達跌 3.66%，亞馬遜跌 0.64%。消息面上，花旗下調 iPhone 在 9 月至 12 月季度銷量預期。蘋果正準備推出新款 iPhone SE，預計將於 2025 年初發布。 新款 iPhone SE 將復刻 iPhone 14，並具有更現代化的外觀設計。 蘋果同時準備推出升級版的 iPad Air 及鍵盤產品。特斯拉料錄得今年首個季度銷量增長，中國加大電動車補貼提振需求。芯片股普跌。費城半導體指數跌 3.6% 後收跌 2.9%，行業 ETF SOXX 收跌 2.8%；英偉達兩倍做多 ETF 收跌 7.4%。英特爾收跌 3.3%，台積電 ADR 收跌 0.9%，博通收跌 2.9%，Arm 控股收跌 4.9%，美光科技收跌 3.3%，應用材料收跌 2.4%，阿斯麥 ADR 收跌 1.3%，科磊收跌 2.7%，AMD 收跌 2.6%，高通收跌 2.5%。AI 概念股齊跌。戴爾科技收跌 4.5%，超微電腦收跌 2.6%。Serve Robotics 收漲 0.5%，CrowdStrike 收跌 1.9%，BullFrog AI 收跌 18.5%，英偉達持股的 AI 語音公司 SoundHound AI 收跌 2.2%，BigBear.ai 收跌 5.8%，C3.ai 收跌 6.7%，Snowflake 收跌 4%，甲骨文收跌 1.9%，Palantir 收跌約 2%。中概指數逆市大漲。納斯達克金龍中國指數收漲 5.48%，中國科技指數 ETF（CQQQ）收漲 4.8%，中概互聯網指數 ETF（KWEB）收漲 6%，富時中國 3 倍做多 ETF（YINN）漲超 12%，富時中國 3 倍做空 ETF（YANG）跌超 12%。富時 A50 指數期貨持續拉昇，漲超 2%。熱門中概股中，阿里巴巴漲超 6%，蔚來和小鵬汽車漲超 5%， B 站漲超 14%，拼多多漲 8%，理想汽車漲超 11%，京東漲超 7%，老虎證券漲 16.7%。此前數據顯示，小鵬汽車和理想汽車 9 月均創單月交付歷史新高，蔚來創三季度交付新高。其他重點個股：1）波音轉漲超 1%，公司據悉考慮通過發行新股募集至少 100 億美元，以補充因工廠工人罷工而損失的現金儲備。2）CVS Health 跌超 2%，知情人士稱公司正與顧問合作對其業務進行戰略評估，可能包括分拆。3）傳統車企巨頭斯特蘭蒂斯連跌兩日，其美股跌超 2%，此前因需求疲軟將電動版菲亞特 500 的生產暫停期延長至下個月，週一該股跌 12.5% 為 2020 年 3 月中旬以來最大單日跌幅。4）美國國防股上漲，洛克希德馬丁和雷神技術均創歷史最高，標普航空航天和國防指數創新高，郵輪和航司股下跌。5）耐克季度營收不及預期，撤回全年業績指引，盤後漲 4% 後迅速轉跌 6%。中東局勢緊張令歐股直接從日高漲 0.5% 處盤中轉跌，銀行指數以 2.2% 的跌幅領跌，法國雷諾汽車再跌超 3% 延續行業頹勢，國家股指中僅英股漲，意大利股指跌 1% 最差：泛歐 STOXX 600 指數收跌 0.38%，報 520.88 點。歐元區 STOXX 50 指數收跌 0.93%，報 4954.15 點。富時泛歐績優 300 指數收跌 0.36%，報 2061.79 點。德國 DAX 30 指數收跌 0.64%，報 19217.55 點。 法國 CAC 40 指數收跌 0.81%，報 7574.07 點。 意大利富時 MIB 指數收跌 1.01%，報 33781.00 點。 英國富時 100 指數收漲 0.46%，報 8274.94 點。投資者擔心中東緊張局勢加劇，外加通脹和經濟數據顯著提升歐洲央行 10 月降息的概率，歐美國債價格均走高、收益率下跌，且長債收益率跌幅更深，10 年期美債收益率一度下行 11 個基點：美債：尾盤時，美國 10 年期基準國債收益率下跌 4.18 個基點，報 3.7391% 至一週最低，盤中一度跌 11 個基點並短暫失守 3.70%。兩年期美債收益率跌 2.86 個基點，報 3.6125%，盤中一度跌 8 個基點並短暫失守 3.60%。歐債：尾盤時 10 年期德債收益率下行 8.7 個基點，報 2.036%，創 1 月份以來最低。兩年期德債收益率跌 4.8 個基點，一度自 2022 年以來首次跌破 2%。30 年期德債收益率跌近 10 個基點。10 年期法債收益率一度跌超 13 個基點，報 2.792% 至 3 月份以來最低。英國 10 年期國債收益率跌 6.3 個基點，報 3.941%。 兩年期英債收益率跌 2.8 個基點，報 3.955%。鮑威爾鷹派發言令大幅降息預期降温，美元指數升破 101 至近三週高位，英鎊跌 1%，歐央行降息預期當前令歐元連跌三日，中東局勢緊張令日元一度轉漲並短暫升穿 143，離岸人民幣最深跌近 290 點並一度失守 7.03 元，抹去上週三以來大部分漲幅：美元：美元指數 DXY 最高漲 0.6% 至 101.39，至 9 月 12 日以來最高，此前曾連跌三個月且 9 月累跌近 1%。非美貨幣：澳元和新西蘭紐元跌離一年多高位。歐元兑美元最深跌近 90 點或跌 0.8%，跌穿 1.11，連跌三日至近三週最低。英鎊兑美元跌一度跌超 130 點或跌 1%，失守 1.33 至兩週低位。日元：日元兑美元在美股午盤前一度升穿 143，日內止跌轉漲並漲 0.4%，隨後重新轉跌，交投 143.66，歐股期間曾跌穿 144，最深跌超 90 點或跌 0.6%。日本新首相石破茂試圖扭轉外界對他的 “鷹派” 印象，稱希望看到日本央行維持寬鬆的政策。日本央行公佈 9 月會議紀要顯示，決策者討論了對近期加息需謹慎的必要性，但對市場影響不大。離岸人民幣（CNH）：離岸人民幣兑美元一路走低，最深跌近 290 點並一度失守 7.03 元，抹去上週三以來大部分漲幅。尾盤時跌 226 點，盤中整體交投於 7.0012-7.0354 元區間。加密貨幣：市值最大的龍頭比特幣跌超 2% 並下逼 6.2 萬美元，連跌三日至 9 月 19 日以來的兩週最低。第二大的以太坊跌超 3% 並失守 2500 美元，也創近兩週低位。紐約尾盤，CME 比特幣期貨 BTC 主力合約報 61965.00 美元，較週一紐約尾盤跌 4.35%。CME 以太幣期貨 DCR 主力合約報 2496.00 美元，較週一跌 5.81%。中東局勢緊張推動國際油價收漲約 2.5% 至一週最高，盤中一度漲超 5%，尾盤時漲幅收窄，歐洲天然氣一度漲 1.8% 徘徊四周高位：美油：WTI 11 月期貨收漲 1.66 美元，漲幅 2.4%，報 69.83 美元/桶，美股午盤時一度漲 3.77 美元或漲 5.5% 並上逼 72 美元，而在轉漲之前、歐股時段曾跌 2.7% 至 66.34 美元。布油：布倫特 12 月期貨收漲 1.86 美元，漲幅 2.6%，報 73.56 美元/桶。美股午盤時一度漲 3.75 美元或漲 5.2%，一度升破 75 美元，在轉漲前、歐股時段曾跌 2.5% 並跌穿 70 美元。德意志銀行將 2025 年布倫特油價預測下調 18% 至 66 美元/桶，稱 OPEC+ 的計劃將相當於明年實際增產約 150 萬桶/日。天然氣：NYMEX 美國 11 月天然氣期貨收跌 0.92%，報 2.8960 美元/百萬英熱單位。歐洲基準的 TTF 荷蘭天然氣期貨一度漲 1.8%，尾盤漲幅收窄至 0.7%，仍徘徊四周高位。中東局勢升級帶來的避險需求、疊加對美國繼續降息的預期，以及美債收益率疊加等因素，均利好金價，現貨黃金漲超 1% 一度站上 2670 美元，上週四曾創下 2685.42 美元的歷史最高，週一因鮑威爾鷹派發言曾創下四周多以來最大單日跌幅：黃金：COMEX 12 月黃金期貨尾盤漲 1.07% 至 2684.80 美元/盎司。現貨黃金在美股午盤最高漲超 38 美元或漲 1.5%，日高至 2673 美元，收復上週五以來跌幅，尾盤時漲約 1% 交投 2660 美元。白銀：COMEX 12 月白銀期貨尾盤漲 0.92%，報 31.715 美元/盎司。現貨白銀一度漲超 2% 至 31.85 美元，尾盤時漲幅顯著收窄至 0.7%，交投 31.36 美元。倫敦工業金屬多數漲超 1%：LME 期銅收漲 150 美元或漲 1.5%，報 9979 美元/噸。 LME 期鋁收漲 36 美元或漲 1.4%，報 2648 美元/噸。LME 期鋅收漲 56 美元或漲 1.8%，報 3146 美元/噸。LME 期鉛收漲 12 美元或漲 0.6%，報 2108 美元/噸。LME 期鎳收漲 197 美元或漲 1.1%，報 17711 美元/噸。LME 期錫收漲 421 美元或漲 1.3%，報 33879 美元/噸。LME 期鈷收平，報 24300 美元/噸。以下為 10 月 1 日 22:00 以前更新內容10 月 1 日週二是 10 月份和四季度的首個交易日，美股開盤下挫，道指和標普大盤脱離歷史高位。20 分鐘內，道指跌幅擴大至 300 點或跌 0.7%，標普 500 指數大盤跌 0.9%，納指跌超 1%，芯片指數跌 1.6%，但中概指數逆市上漲 1.4%。開盤 40 分鐘，納指跌超 2%，納指 100 跌超 2%，英偉達跌 3.6%，費城半導體指數跌 3.3%，金銀油上漲，納斯達克金龍漲 1.2%。中概汽車股走高，蔚來漲 3%，小鵬汽車漲超 3% 後漲幅砍半，理想汽車漲超 4%。此前數據顯示，小鵬汽車和理想汽車 9 月均創單月交付歷史新高，蔚來創三季度交付新高。傳統車企巨頭斯特蘭蒂斯連跌兩日，其美股盤初跌超 2%，此前因需求疲軟將電動版菲亞特 500 的生產暫停期延長至下個月，週一該股跌 12.5% 為 2020 年 3 月中旬以來最大單日跌幅。在美股盤初跌幅擴大之際，布油和美油止跌轉漲並迅速漲超 2%，避險資產現貨黃金和日元短線拉昇，現貨黃金日內漲超 1%，日元兑美元一度拉昇超 50 點。這主要是因為中東地緣政治緊張再起，有媒體稱，美國白宮稱伊朗準備襲擊以色列，另據央視新聞，以色列北部多地響起防空警報。以下為華爾街見聞此前文章歐元區 9 月通脹大降温，歐央行 10 月降息預期升温，歐債大漲。隔夜美聯儲主席鮑威爾給大幅降息的市場預期 “潑冷水”，表示 “不急於降息”。週二，亞太市場漲跌互現，日股反彈。據央視新聞，今日，日本自民黨新總裁石破茂接任首相。歐元區 9 月 CPI 環比創 2024 年 1 月以來最大降幅，同比自 2021 年以來首次跌破歐洲央行 2% 的目標，分析認為歐洲央行十月降息的可能性大大升高。歐洲央行管理委員會成員 Olli Reh 表示，通脹壓力緩解和歐元經濟惡化支持本月降息。週二，歐洲股市開盤，Stoxx 600 指數上漲，法、德國債大幅上漲。美股盤前，中概普漲：法國 10 年期國債收益率下跌超 13BP，報 2.792%，為 3 月份以來的最低水平。德國 10 年期國債收益率下跌 8 個基點，至 2.051%。理想盤前漲 3.08%，小鵬汽車漲 2.55%，蔚來漲 3.74%中概 ETF 中，中概互聯網指數 ETF（KWEB）盤前上漲 1.4%，中國 ETF-iShares MSCI（MCHI）上漲 0.96%，滬深 300 指數 ETF（ASHR）上漲 1.19%，追蹤富時 25 中國股指數 ETF-iShares（FXI）上漲 0.91%。波音美股盤前一度跌 3%，公司據悉考慮募集至少 100 億美元。布油、美油一度雙雙跌約 2.5% 後跌幅收窄美元指數一度站上 101日經 225 指數收盤漲 1.9%，報 38651.97 點。日本東證指數收漲 1.7%，報 2690.78 點。【19:39 更新】美股盤前，理想盤前漲 3.08%，小鵬汽車漲 2.55%，蔚來漲 3.74%，特斯拉、英偉達微漲 0.2%。波音美股盤前一度跌 3%，公司據悉考慮募集至少 100 億美元。中概 ETF 中，中概互聯網指數 ETF（KWEB）盤前上漲 1.4%，中國 ETF-iShares MSCI（MCHI）上漲 0.96%，滬深 300 指數 ETF（ASHR）上漲 1.19%，追蹤富時 25 中國股指數 ETF-iShares（FXI）上漲 0.91%。【17:12 更新】布倫特原油逼近 70 美元，日內跌近 2.5%。WTI 跌超 2.5%，報 66.42 美元。【16:35 更新】歐元對美元小幅下跌，現報 1.11 歐元。美元指數 DXY 站上 101，為 9 月 18 日來首次。法國國債領漲歐洲債市，10 年期收益率下跌 8 個基點至 2.84%。德債上漲，10 年期收益率跌 5 個基點至 2.07%，為 1 月以來最低水平。【16:20 更新】WTI 原油日內跌超 2.00%，布倫特原油日內跌 1.98%。【14:13 更新】日經 225 指數收盤漲 1.9%，報 38651.97 點。日本東證指數收漲 1.7%，報 2690.78 點。美元/日元漲至 144.37，日內漲幅 0.52%。隔夜，鮑威爾在與摩根士丹利經濟學家 Ellen Zentner 發表演講後的問答環節中表示：“委員會並不急於降息。如果經濟表現符合預期，那麼今年將再降息兩次，總共降息 50 個基點。” 持續更新中……