智通財經 APP 獲悉，華爾街金融巨頭高盛集團 (GS.US) 週二美股盤前公佈第三季度財報，業績數據顯示，在美股牛市行情催化之下，該集團第三季度利潤飆升 45%，主要因有着 “牛市旗手” 的高盛旗下股票交易業務營收意外大幅增長，並且投資銀行業務加速復甦。高盛 Q3 的淨利潤大幅躍升至 29.9 億美元，同比大幅增長 45%，攤薄後的每股收益則為 8.40 美元，同比增長 54%。高盛 Q3 總營收則同比增長 7%，達到 127 億美元，高於市場普遍預期的 118 億美元。在強勁財報刺激下，高盛週二美股盤前股價一度漲超 3.5%。該公司的股票交易員們創下了三年多來最強勁的季度業績，並且高盛的股票交易業務非常有望實現有史以來最好的年度業績。與此同時，高盛的精英級別交易撮合者們則從每個關鍵業務線中獲得了超出預期的佣金費用。高盛旗下的投資銀行業務部門的利潤因該集團之前在固定收益交易中出現的下滑而有所緩和。今年，投資者們一直在大幅推高高盛的股價，主要因為該金融巨頭放棄了其消費銀行業務中的主要受挫部分，並準備從華爾街投資銀行業務的復甦趨勢以及火熱的美股長期牛市中獲益。在華爾街，高盛等金融巨們紛紛表示，它們能夠抵禦消費者零售業務因利率下調而受到的衝擊，同時強調了 IPO 業務以及併購交易撮合增加的潛力，這有望提高整個行業的費用基準。高盛股價今年在美國頂級投資銀行中漲幅最大，上漲幅度高達 36%，週一更是創下歷史新高。今年以來，尤其是下半年股價飆升，主要因美國經濟 “軟着陸” 預期升温，帶動美股持續長牛走勢，進而推動在美股投資領域佔據重大份額的高盛、摩根士丹利以及花旗等華爾街大行們股價不斷上行，該金融巨頭的業績包括與通用汽車公司 (General Motors Co.) 中斷信用卡合作關係以及放棄其他的小型零售企業相關信貸業務的 4.15 億美元損失。巴克萊銀行在週一曾表示，在高盛進軍消費貸款市場宣佈失敗後，巴克萊銀行將接管通用汽車的相關信用卡業務。這家華爾街金融巨頭還在去年耗費了大量時間，試圖放棄與蘋果公司 (Apple Inc.) 之間規模大得多的信用卡合作關係。如果高盛通過折價出售貸款資產組合來退出合作關係，那麼這筆約 170 億美元的未清餘額的業務可能將遭受更嚴重的打擊。高盛首席執行官大衞·所羅門上個月曾經表示，其資金管理部門的股權和債務投資相關的營收規模可謂大幅放緩，尤其是在該集團縮減資產負債表投資規模的情況下。該類型的營收規模約為 2.94 億美元，與最近幾個季度相比可謂大幅放緩——其中包括去年年底的高達 12 億美元。儘管隨着美股牛市行情愈發火熱，高盛旗下的業務重點有所調整，但該銀行仍未達到其 15% 左右的股本回報率 (ROE) 目標，在過去 10 個季度中，該集團僅僅達到過一次這一目標。在截至 9 月的三個月裏，這家總部位於紐約的金融巨頭公佈了約 10.4% 的股本回報率——該指標追蹤銀行股東權益投資的具體盈利情況。詳細的業績數據顯示，高盛集團第三季度整個股票交易部門的整體業務營收高達 35 億美元，是自 2021 年第一季度以來的最佳表現，同比增長 18%，環比則增長 10%——此前第二季度已經實現強勁增長。高盛集團在財報中將股票相關的衍生品和現金類型產品中介營收的大幅增加歸功於此。高盛 Q3 的固定收益交易業務的營收規模則同比下滑 12%，至 29.6 億美元，主要因降息週期的利率相關交易明顯降温以及大宗商品業務營收大幅下降。8 月份，該集團曾表示，大宗商品業務聯席主管 Qin Xiao 在任職僅幾個月後便離職，而當時該業務增長已經大幅放緩。第三季度高盛的投資銀行業務營收約為 18.7 億美元，超過分析師們平均預期的 16.8 億美元。同期併購諮詢費約為 8.75 億美元。高盛此前在第二季度落後於競爭對手後，但是現在在該指標上超越了主要競爭對手摩根大通。高盛第三季度的股票承銷業務營收約為 3.85 億美元，同比大幅增長 25%，反映出華爾街投行業務持續強勁復甦進程;第三季度高盛債務承銷業務營收約為 6.05 億美元。在第三季度，高盛的資產和財富管理相關的業務整體營收約為 37.5 億美元，同比增長 12%。第三季度噶集團管理費用增長約 9%。該集團報告稱，在另類業務中籌集了 160 億美元的資金，其中大部分與信貸相關策略有關聯。消費者平台業務在高盛內部被稱為 “壞賬銀行”，該業務類型營收下降約 32%，至 3.91 億美元，原因是與通用汽車掛鈎的業務退出帶來的相關損失，導致 Q3 相關的税前虧損大約 5.59 億美元。

高盛

高盛集團在美股牛市的推動下，第三季度淨利潤飆升 45%，達到 29.9 億美元，攤薄後每股收益為 8.40 美元，同比增長 54%。股票交易部門創下三年最佳季度業績，營收大幅增長，推動總營收同比增長 7% 至 127 億美元。高盛股價今年上漲 36%，創歷史新高，受益於投資銀行業務復甦和美股長期牛市。

- 高盛第三季度淨利潤達 29.9 億美元，同比增長 45%。  
- 股票交易業務營收意外增長，推動整體業績超預期。  
- 投資銀行業務復甦，IPO 和併購交易增加潛力顯著。  

美股牛市催化之下，高盛利潤激增 45%! 股票交易業務創 3 年來最佳表現