智駕公司地平線今起在港招股，阿里、百度等參與認購，估值曾達 600 億

10 月 16 日，智駕科技頭部企業地平線（9660.HK）在香港開啓招股。本次 IPO，地平線擬全球發行 1,355,106,600 股股份，其中香港公開發售 135,511,200 股，佔約 10%；國際配售 1,219,595,400 股，佔約 90%，另有超額配股權 15%。發行價指導區間為每股 3.73 港元至 3.99 港元，每手 600 股，募集資金上限約 54 億港元，預計股份將於 10 月 24 日在港交所掛牌上市。

公司在招股期間吸引了境內外眾多知名機構投資者的踴躍參與，阿里巴巴、百度、達飛集團和一家寧波市政府基金為基石投資者，認購總額達到約 2.2 億美元（約 17 億港元）。地平線於 10 月 8 日通過港交所上市聆訊，高盛、摩根士丹利及中信建投國際擔任聯席保薦人。

據瞭解，地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案供應商。公司採取軟硬協同的開發理念，其解決方案整合了領先的算法、專用的軟件和先進的處理硬件，為高級輔助駕駛和高階自動駕駛提供核心技術，從而提高駕駛員和乘客的駕乘安全性和體驗感。

憑藉軟硬一體的解決方案優勢，地平線抓住行業的巨大發展機會，業務在過去三年中實現顯著的規模性增長。截至 9 月 30 日，公司軟硬一體的解決方案已獲得 27 家 OEM、42 個 OEM 品牌採用，裝備於 290 款車型，達成 SOP 的車型累計數量為 152 個。根據灼識諮詢的資料，按解決方案總裝機量計算，自 2021 年大規模量產解決方案起，地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。

據招股書顯示，公司擬將集資所得淨額中約 70% 將於未來五年期間用於研發用途，包括高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案及核心關鍵技術 ；約 10% 將用於銷售及營銷相關開支；約 10% 將用於其合營企業（特別是酷睿程）未來的戰略投資，從而拓展並增強其技術能力；約 10% 將用於一般公司用途及營運資金需求。

在 IPO 前，地平線已獲得眾多知名投資機構及產業資本的認可，包括大眾集團、上汽集團、廣汽資本、長城汽車、奇瑞汽車、一汽集團、比亞迪、寧德時代等眾多車企資本及產業鏈上下游企業，以及五源資本、高瓴資本、IDG Capital 等國內外知名財務機構的持續投資。相信在資本市場的加持下，地平線將進一步鞏固其在智駕細分市場的領先地位，實現更高水平增長。

地平線自成立以來，先後獲得多次 “輸血”，共計 11 輪融資。累計融資金額超過 34 億美元（約 239 億元）。在 2022 年 11 月的 D 輪融資後，地平線的估值達到了 87.1 億美元（約 611 億元）。