<div id="readability-page-1">一直以來，新能源車險賽道上充斥着車主喊貴、險企喊虧的聲音，“沒有真正贏家” 的論調也因此不絕於耳，但這並沒能阻擋車企 “涉險” 的決心。繼今年 5 月比亞迪開出首份車險保單後，近日，特斯拉在華保險業務也有了新進展。鈦媒體 App 發現，特斯拉已經在國內多個省份為用户提供在線購買車險服務。不過，特斯拉的車險服務是通過接入一家名為 “車車科技” 的第三方保險 SaaS 系統實現的。通過該系統，特斯拉車主能夠調用自己的行為數據，從而得到個性化的 “車險方案”。在業界，這種千車千險的方案也被稱為 UBI 車險，即 Usage-Based Insurance（基於使用情況的保險），核心在於根據用户的實際駕駛行為來計算保費， 而非險企的大數原則。隨着新能源汽車市場的高歌猛進，尤其是車企的自動駕駛技術越來越成熟，車險市場迅速擴張的同時，也正在進行一場深刻的變革。其中年輕一代保險消費者對便捷化、智能化、個性化的需求，正持續激發保險科技公司的市場空間。車車科技正是乘着這股東風實現在美上市的保險科技公司之一。以車險數字化交易起家，車車目前業務涵蓋在線保險交易、新能源車險解決方案、保險中介 SaaS 系統賦能、AI 智能定價輔助系統研發等領域，已與 “蔚小理”、大眾、阿維塔等 10 餘家品牌建立了合作關係，今年第二季度總保單數量達 400 萬單，總保費規模為 56 億元。如今，中國車險市場仍由幾大傳統保險巨頭主導，市場份額高度集中。而車企的入局將逐漸打破這種局面。“車企將成為車險的主要 ‘入口’，預計至少貢獻 20% 到 30% 的市場份額。” 車車科技 CEO 張磊表示，“這也將給中小保險公司帶來新的機會。聚合平台的存在將有助於中小保險公司更好地參與市場競爭。”特斯拉在華 “間接” 落地 UBI 保險特斯拉其實是新能源車企掘金保險市場的 “第一個吃螃蟹者”。早在 2016 年，特斯拉就與第三方保險公司合作在澳大利亞和中國香港推出定製保險計劃，隨後，這一業務於 2017 年拓展至北美市場。2019 年，通過收購美國馬克爾公司，特斯拉獲得保險經紀牌照，在美國加州正式啓動了自己的保險服務。“隨着時間的推移，保險將成為公司的主要產品之一，保險業務的價值佔整車業務價值的 30% 到 40%。” 特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克曾在 2020 年三季度財報會議上如此預測。也是在這前後，特斯拉開始了對中國保險市場的探索。2020 年 8 月，特斯拉在上海成立了 “特斯拉保險經紀有限公司”。然而，在接下來的三年多時間裏，特斯拉一直未能獲得保險經紀牌照。最終，該公司在今年 3 月發佈了簡易註銷公告，並於 4 月 16 日正式將企業狀態從存續變更為註銷。但特斯拉並沒有因此放棄中國這一 “藍海” 市場，而是在短短三個月內迅速回歸。國家企業信用信息公示系統顯示，7 月 30 日，特斯拉保險經紀（中國）有限公司成立，註冊資本 5000 萬元，由特斯拉保險服務有限公司全資持股，法定代表人、董事長為特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤。業內人士表示，該公司保險經紀業務須金融監管總局相關部門批覆後才能展業。不過，鈦媒體 App 發現，在多個省份，用户已經可以在特斯拉 App 上直接為自己的車輛購買保險。這一服務是通過特斯拉與車車科技的合作來實現的。具體而言，用户通過特斯拉 App 接入車車科技的系統，後者調用特斯拉（上海）公司提供的用户數據，根據用户的駕駛情況和實際需求，結合與國內多家保險公司的合作，為特斯拉車主量身定製保險方案。比如，針對新手司機羣體駕駛經驗不足、事故風險相對較高的情況，車車科技可設計包含更多駕駛培訓課程、事故現場協助等增值服務的車險產品；而對於多年無事故的老司機，設計出折扣力度更大、保障高風險小概率事故（如極端天氣下車輛受損）的產品。用户在特斯拉 App 投保操作頁面這意味着 UBI 保險理念以一種間接的方式在國內實現了落地。特斯拉於 2021 年率先在美國上線了自營 UBI 車險，其最大亮點在於自主研發的安全評分系統。該系統不只是一個評價指標，更直接與車主的保險費用掛鈎——通過車內傳感器收集車主駕駛數據，如碰撞、緊急制動、急轉彎等，安全評分更高的車主將享受更低的車險價格。特斯拉車險還採用了更加靈活的按月調整機制，每位車主的保費將依據其每月的安全評分動態變化。這種定價方法不僅確保了費率的透明度和公正性，還激勵車主通過改善駕駛習慣來降低保險費用，從而在一定程度上降低特斯拉的賠付成本，形成雙贏的局面。不為盈利，為自動駕駛？不只特斯拉，近幾年，國內如比亞迪、“蔚小理” 等新能源車企也紛紛涉足車險領域。早在 2018 年，小鵬汽車就成立了廣州小鵬保險代理有限公司，但也未獲得監管機構的批覆，直到 2022 年 8 月通過全資收購青島妙保保險代理有限公司，獲得全國性保險代理牌照。蔚來和理想汽車同樣通過收購保險中介公司曲線拿下保險經紀牌照。而比亞迪則於 2023 年 5 月通過收購易安財產，直接拿下了保險牌照。其中的邏輯不難理解。持續的價格戰導致了車企不同程度的虧損，尤其是在新能源汽車領域，以今年上半年為例，理想、極氪、蔚來、小鵬和零跑五家造車新勢力中僅有理想一家實現盈利，其餘四家車企半年虧損接近 200 億。而隨着新能源汽車滲透率提升，車險市場增長迅速且潛力巨大，“2023 年新能源車險市場首次突破 1000 億元，同比增長 85%，預計未來三年內市場規模可能會達到 2000 億元，” 張磊表示。新能源車企可以通過涉足車險業務來捕捉這部分市場機遇，創造新的利潤增長點。另一方面，張磊指出，車險已經成為購買新能源汽車後的最大支出成本，佔總支出的 60%-70% 左右。在當前去中介化以及新能源汽車 “人、車、廠” 關係重構的背景下，保險有望成為鏈接用户的 “超級入口”，車企可由此完善其服務鏈條，形成從售前諮詢、銷售、售後維修保養到車險服務的一站式服務體系。這不僅能提升用户的整體體驗，還能增強用户的品牌忠誠度。然而，馬斯克在最近的一次對外明確，特斯拉進入車險業務的目的並不是為了賺取利潤，而是為了利用那些安全駕駛、不出交通事故的車主的數據來訓練特斯拉的自動駕駛模型（FSD）。這意味着特斯拉的車險業務在某種程度上是為了支持其自動駕駛技術的發展，通過挑選出駕駛行為良好的車主，特斯拉能夠反向優化和改進 FSD 系統。據悉，特斯拉計劃於 2025 年第一季度在中國市場推出 FSD 功能，但具體時間仍需等待監管機構的批准。在此過程中，特斯拉將利用從保險業務中獲取的優質的駕駛數據，進一步優化其自動駕駛技術，並通過動態數據與保險業務的深度融合，形成一個閉環的技術與服務生態。數據驅動車險定價個性化總的來看，目前只有少數主機廠，如比亞迪、廣汽和一汽，擁有自己的財產險公司並具備直接承保能力。大多數主機廠僅持有保險經紀牌照或代理牌照，主要以中介身份參與保險業務。“一家車企至少需要與 10-20 家保險公司進行核心系統的對接，即使車企擁有很強的研發能力，一兩年內的成本投入仍然非常高。同時，車險業務具有高度的屬地化特徵，每個省市都有單獨的運營政策和合約配置，而許多車企的保險部門僅有十人甚至五人，根本無法完成落地的運營工作。此外，保險公司也不願為單一車企提供全面的服務支持，因為車企的業務量通常不大。” 張磊直言。這導致新能源車企在保險經營的關鍵環節面臨挑戰，最直觀的便是車企在保險產品的設計、定價及理賠流程上缺乏足夠的控制權。這使得它們難以根據自身品牌定位和客户需求量身定製保險產品與服務，同時也限制了其在理賠過程中發揮主動作用的能力。鑑於此，約 80% 的車企選擇採用 “總對總” 模式來管理保險業務，旨在通過數據整合、精準定價以及數字化、智能化的用户投保平台和線上理賠流程，減少用户的保險成本並提高用户滿意度。其中，第三方科技平台通常扮演着數據交換樞紐、技術方案提供者、定製產品開發者等角色。以車車科技與大眾的合作為例，在投保端，通過線上化的投保和理賠系統，車車科技積累了大量的風險數據，並能夠獲取車企的行駛數據、駕駛行為數據，這些數據不僅支持了車險產品的設計，還能夠幫助實現更精準的定價。<ul><li>整合車輛行駛里程、行駛時段、駕駛區域路況複雜程度等數據差異化定價。如經常在高峰時段擁堵路段行駛的車輛，其車險價格會根據風險評估適當提高。車車科技數據顯示，在某城市，一年行駛里程在 5000 公里以下且主要在城郊行駛的車輛，保費平均比里程 20000 公里且在市中心行駛的車輛低 30% 左右。</li><li>根據車輛實時行駛數據動態定價。如車輛急剎車、急轉彎等不良駕駛行為頻繁發生時，系統會及時調整保費價格浮動係數，使保費更貼合車輛當下的風險狀態。若一個月內車輛不良駕駛行為數據超過一定閾值，下個月保費可能會上浮 10%-20%；反之，若持續保持良好駕駛行為，保費可相應降低。</li></ul>在理賠端，事故發生後，車主可以通過車企的應用程序一鍵報案，並將事故發生前幾分鐘的影像數據自動打包成一個詳細的事故報告，並通過車車科技的系統同步傳送給保險公司的定損中心和理賠中心。同時，這些事故信息也會自動報告給車企的售後部門，他們會立即採取行動，為車主提供幫助，如安排代步車或拖車服務。張磊判斷，未來的車險可能不再只是一個單獨的金融產品，而是深度嵌入到車企的整體服務包中，成為車主體驗的一部分。車險定價也將實現千人千面的個性化。通過分析車主的駕駛行為數據，比如安全駕駛分，保險公司可以提供更精準的保費定價，避免傳統模式下數據孤島造成的誤判。（本文首發鈦媒體 App，作者｜劉萌萌） </div>

特斯拉

車車科技近期與特斯拉合作，推出基於使用情況的車險（UBI），實現個性化定價。隨着新能源汽車市場的快速發展，車險市場正在經歷深刻變革，車企將成為主要的車險入口，預計貢獻 20% 至 30% 的市場份額。車車科技在第二季度實現 400 萬單保單，保費規模達 56 億元，正與多家車企建立合作關係。

- 特斯拉在中國推出在線車險服務，採用 UBI 模式，個性化保費計算。  
- 車車科技與特斯拉合作，利用用户駕駛數據定製保險方案。  
- 新能源車險市場快速增長，預計未來三年規模將達 2000 億元。

單季 400 萬單，最近拿下特斯拉 UBI 大單的車車科技，想要掀動車險市場