作者 | 黃昱編輯 | 周智宇華為鴻蒙可以與蘋果 iOS、谷歌安卓三分天下的時刻終於到來了。 經過近一年來的加速擴張，在 10 月 22 日晚的原生鴻蒙之夜上，華為常務董事、終端 BG 董事長餘承東透露宣佈，自去年 9 月 25 日吹響鴻蒙原生集結號至今，已有超 15000 個鴻蒙原生應用和元服務上架，是 4 個月前的 10 倍。鴻蒙原生應用生態趨於成熟的背景下，華為正式發佈了純血鴻蒙系統 HarmonyOS 5（即 HarmonyOS NEXT），這是鴻蒙誕生以來最大一次升級。華為用五年時間從 iOS、谷歌安卓長期統治的手機操作系統市場中殺了出來，迎來了 “純血鴻蒙時刻”，鴻蒙原生應用將迎來 “裂變” 生長。 這在帶動華為終端銷量及份額進一步提升的同時，鴻蒙生態的滲透率和適配性有望進一步提高，而相關的鴻蒙生態廠商及合作伙伴也將顯著受益。事實上，在原生鴻蒙規模商業化落地之前，鴻蒙概念板塊早已備受資本市場的青睞，在這一輪中國資產看漲行情的推動下，鴻蒙概念板塊更是成為 “當紅炸子雞”，相關概念股迎來大幅上漲。抓住 AI 和萬物互聯時代的新機遇，華為肩負着打破操作系統行業壟斷的重任。鴻蒙生態正在重塑全球操作系統市場新格局，一個基於統一的鴻蒙原生 OS 的全新市場機會將被打開。兑現隨着華為原生鴻蒙生態一步步走向成熟，“純血鴻蒙” 正式商用在即，按照華為今年一直對外宣稱的規劃，正式商用會在今年四季度，華為 Mate 70 系列手機將首發搭載鴻蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。為了加速這一進程。10 月 8 日，華為正式開啓了 HarmonyOS NEXT 的公測，首批適配的設備包括華為 Mate 60 系列、Mate X5 系列和 MatePad Pro 13.2 系列。本次發佈會上，HarmonyOS NEXT 正式發佈的同時，華為宣佈，10 月 22 日，純血鴻蒙將開啓華為 Pura 70 系列、華為 Pocket 2 系列和華為 MatePad Pro 11 英寸 2024 款三款設備公測。華為 Mate XT 非凡大師、nova flip、nova13 系列等更多設備將陸續在 2025 年加入公測。即便如此，最終華為能否如期與安卓徹底割席還充滿不確定性。 一位華為內部人士告訴華爾街見聞，四季度 Mate 70 系列搭載的鴻蒙能否真正做到 “純血”，還要取決於生態搭建的情況，否則不排除在搭載 HarmonyOS NEXT 的同時，還會有可兼容安卓應用的雙框架鴻蒙，這也能更兼顧海外市場。眾所周知，為了確保用户能有海量的 APP 使用，五年前被迫 “備胎轉正” 的鴻蒙系統，設計了可以兼容安卓應用的雙框架，這也導致它備受 “套殼” 安卓的質疑。五年過去，鴻蒙成為全球第三大手機操作系統，萬物互聯和 AI 時代機遇降臨，同時順應國產化趨勢等背景下，華為全面啓動鴻蒙原生應用的開發工作，目標指向與安卓徹底割席。 如今 HarmonyOS NEXT 的系統底座全線自研，去掉了傳統的安卓 AOSP 代碼，告別 Linux 內核，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，只能使用 Hap 格式的安裝包。 發佈會上，餘承東表示，長期以來操作系統主要都是由歐美主導。鴻蒙操作系統實現了全面突破，用 10 年的時間幹了歐美同行 30 多年才做成的事，實現了終端操作系統的自主可控。 華為為何能成為手機操作系統的破局者，在 iOS 和安卓之外，打造第三個完全獨立的生態系統？要知道，在這十幾年中，並非沒有挑戰蘋果和谷歌的人，但都走向了衰亡，如塞班（Symbian）、Windows Mobile 等。 中泰證券分析師孫行瑧表示，操作系統產業規律是前期投入大、研發週期長，形成生態規模困難，並且壟斷形成後很難被顛覆，只能等待下一次產業浪潮，或者效仿蘋果公司實現突圍。自研操作系統具有兩大難點：技術獨立、生態重塑。 作為科技尖兵，華為如今推出的 “純血鴻蒙” 從內到外實現了全棧自研，是一個源自中國、自主可控的操作系統。 在生態上，過去一年來，15000 款鴻蒙原生應用和元服務上架，包括此前備受期待的微信，滿足用户 99.9% 時長的常用應用已全部啓動鴻蒙原生應用開發，覆蓋汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公、購物比價等 18 大垂直領域。這一生態發展的速度已經大大超過外界預期。生態成則鴻蒙成，再下一個階段，鴻蒙的目標是 50 萬個原生 App。 機遇鴻蒙創造歷史的同時，也在資本市場上掀起了一輪又一輪的熱浪。Choice 數據顯示，9 月以來，鴻蒙概念指數（BK0953）累計上漲超 50%，有多隻相關概念股甚至實現股價翻倍。鴻蒙概念板塊大幅拉昇的背後，受到了中國近期一系列經濟刺激政策的推動，當然也在於鴻蒙生態藴藏着巨大的市場空間。 華為發佈數據顯示，截至目前，鴻蒙在中國市場佔據 Top2 的地位，擁有 1.1 億 + 的代碼行、675 萬註冊開發者和 10 億 + 鴻蒙生態設備。華為終端銷量回歸帶動生態重新建立，鴻蒙已跨越 “生死線”。Counterpoint 數據顯示，2024 年第一季度，華為鴻蒙系統在全球市場的份額從 2% 增長到 4%。在中國市場，鴻蒙系統的份額則增至 17%，跨過 16% 的生死線，並超越 iOS。安卓生態的商業化是鴻蒙生態未來的發展的模版。慧博智能投研指出，安卓系統商業模式分為三部分：應用商城收費 + 引流廣告收入 +GMS 收入。參考安卓，華為鴻蒙也有望形成軟件授權 + 商城抽成 + 廣告費的商業模式。 這樣一個商業模式背後，盈利方不僅僅只有華為。鴻蒙生態是一個以操作系統為核心，通過構建豐富的應用生態和行業解決方案，推動整個產業鏈發展的全面生態系統。 東興證券研報指出，HarmonyOS NEXT 是 HarmonyOS 自誕生以來的最大一次升級換代，鴻蒙原生應用生態趨於成熟，規模商業化落地有望帶動大量應用軟件廠商進行適配、遷移、開發工作，鴻蒙產業鏈將受益。華安證券分析師表示，鴻蒙相關重要夥伴均有望收益於生態完善後的商業變現，後續或將通過賣產品、做產品、運營產品享受收益。中航證券分析師則認為，原生鴻蒙系統或將開啓智能互聯新時代，重塑全球操作系統市場新格局。未來，隨着原生鴻蒙系統的迅速普及、崛起，相關生態解決方案合作伙伴有望迎來發展新契機。 鴻蒙產業鏈隊伍龐大，包括生態產品合作伙伴、生態解決方案合作伙伴、生態渠道合作伙伴等。其中潤和軟件、芯海科技、軟通動力、中國軟件國際、法本信息、常山北明等鴻蒙重要合作伙伴，倍受券商機構看好。鴻蒙生態承載着華為從移動端轉向軟件和生態、實現萬物互聯的野心，未來更要帶領鴻蒙產業鏈在全球舞台與傳統科技巨頭打一場硬仗。
