未來的 AI 圖景是怎樣一番景象？
最近軟銀創始人孫正義接受採訪時稱，2035 年將實現 ASI（超級人工智能），ASI 將比人腦聰明 1 萬倍，但建成它至少要 2 億顆芯片、9 萬億美元！英偉達被低估了，未來更廣闊！
這一看法突出孫正義對 AI 的樂觀期待，同時孫正義對 AI 的野心也在進一步膨脹，讓 Arm 目標直指 “芯片之王” 英偉達。
目前 Arm 幾乎壟斷了所有手機芯片設計，該市場規模達 5000 億美元，是 PC 行業的兩倍多。首次公開募股之後，軟銀擁有 Arm 約 90% 的股份，如今孫正義希望 Arm 從芯片產業鏈中獲得的份額，遠遠大於目前在芯片設計中的份額。
Arm CEO 在採訪中也毫不掩飾地袒露 AI 野心，“未來所有 AI 都將以某種形式在 Arm 上運行”。
值得一提的是，ARM 已經是本輪 AI 浪潮的受益者，自 Arm 去年上市以來，其股價已上漲近兩倍，目前市值約 1570 億美元，超過了曾經的硅谷偶像英特爾。
<h2>Arm 的 “AI 野心”——不僅僅是 IP 設計</h2>
目前 Arm 在 AI 投資熱潮中扮演的角色主要是 “英偉達盟友”，例如，在微軟和 OpenAI 的大型數據中心，主要應用基於 Arm 的中 CPU 與英偉達的新 GPU 架構 Blackwell。
據英國《金融時報》週三報道，孫正義希望 Arm 從芯片產業鏈中獲得的份額，遠遠大於目前在芯片設計中的份額，Arm 可能很快自研 AI 芯片與英偉達直接展開競爭。
據瞭解孫正義想法的人士透露，儘管存在風險，但軟銀決心在孫正義所認為的人類進化的下一階段中發揮核心作用。
本月早些時候，軟銀斥資 5 億美元入股 OpenAI 後，孫正義希望將 Arm 技術成為數據中心的核心，專門用於訓練和運行 AI 系統。這不僅會讓 Arm 與英偉達發生衝突，也標誌着其徹底擺脱了只出售 IP 的傳統商業模式。
斯坦福商學院教授 Robert Burgelman 表示，Arm 的出現確實是一項顛覆性創新，雖然它在計算方面的表現並不出色，但由於功耗低，它更適合非 PC 設備。
<h2>Arm 與高通之爭，觸手向下遊延伸</h2>
孫正義的 AI 擴張計劃加上與高通的法律糾紛，引發了人們的擔憂，即 Arm 在努力維持與合作伙伴的良好關係的同時，還試圖提升半導體產業鏈的地位。
近期，Arm、高通爭鬥升級，這次糾紛始於 2021 年高通收購一家名為 Nuvia 的初創公司，該公司一直在開發基於 Arm 設計的 PC 芯片。Arm 聲稱，高通未能按照其知識產權許可條款的要求獲得繼續開發 Nuvia 芯片的許可。
本月早些時候，Arm 發佈正式通知，宣佈將全面取消高通的架構許可，從而阻止高通發佈其最新一代產品。高通指責 Arm“採取強硬手段” 來提高專利費率。
分析師表示，Arm 對其最大客户之一採取了 “核行動”，華爾街對此感到恐慌，導致其股價在一天內下跌 9%。
該案暴露了 Arm 與其授權許可方之間複雜的關係，一些分析人士擔憂這可能會動搖 Arm 作為芯片行業 “中立瑞士” 的地位。
<h2>“朋友到對手”，目標直指英偉達</h2>
實際上，Arm 十年前就已經進入數據中心領域，亞馬遜是第一家採用 Arm 的雲計算公司，但直到 2018 年，AWS 才推出其首款基於 Arm 的 CPU Graviton，而且初期銷售情況不佳。分析師表示，如今數據中心芯片仍僅佔 Arm 專利費收入的 10% 多一點。
真正推動 Arm 進入數據中心核心的是與英偉達的合作，英偉達的最新的 GB200“超級芯片” 將兩個 Blackwell GPU 與一個基於 Arm 的 Grace CPU 結合在一起。
值得一提的是，英偉達於 2020 年嘗試斥資 400 億美元收購 Arm，但隨後在反壟斷審查中失敗，如今這兩家公司關係合作密切，
儘管如此，孫正義仍希望與英偉達直接競爭，目前英偉達在 AI 芯片供應方面佔據主導地位。據知情人士透露，孫正義打算投資數十億美元打造一個由 Arm 驅動的 AI 數據中心。
孫正義的野心是將 Arm 從一家知識產權授權企業轉變為一家能夠生產數據中心芯片的公司，這些芯片既可用於 “訓練” 或構建 AI 模型，也可用於 “推理”。據知情人士稱，軟銀 7 月收購英國 AI 芯片製造商 Graphcore 也是看中了其在芯片投產方面的專業技術。
除了芯片生產和軟件，孫正義的計劃還包括為數據中心提供電力。軟銀正積極與潛在客户接觸其擬議的系統，並向谷歌和 Meta 等大型科技公司推銷打造 制衡英偉達體系的優點。
此外，在與英特爾的早期談判失敗後，軟銀與全球最大的芯片代工廠台積電進行談判，以確保其代工廠能夠生產 AI 芯片。
<h2>挑戰 “芯片之王”，勝算有多少？</h2>
從設計 IP 到生產芯片，距離到底有多遠？
上週，Arm 首席執行官 Rene Hass 在接受英國《金融時報》採訪時表示：
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複製英偉達整個技術 “堆棧”（不僅包括芯片，還包括網絡技術和軟件）將涉及 “大量繁重工作”。
雖然 Arm 確實製造了所謂的 NPU，這些芯片針對人工智能所需的神經網絡進行了優化。但 Arm 的 NPU“性能水平不如英偉達”，因為它們主要設計用於端側設備（智能手機、物聯網和雲端以外的其他產品），而不是數據中心。
但我可以向你們保證，在如何拓寬這一空間而不僅限於端側方面，我們正在進行大量工作。
</blockquote>
分析人士懷疑：
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即使有軟銀的資源支持，Arm 是否能打造出一個與英偉達匹敵的對手。因為英偉達成功不僅取決於其硬件專業知識，還取決於其廣泛使用的 CUDA 軟件平台，而複製這一軟件需要數年時間。
</blockquote>
科技諮詢公司 Omdia 的半導體分析師 Edward Wilford 表示：
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我不知道他們有什麼工具可以對抗英偉達。
</blockquote>
另一家諮詢公司 Creative Strategies 分析師 Ben Bajarin 表示：
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Arm 沒有數據中心的加速器 IP，最有可能挑戰英偉達主導地位的是微軟、谷歌和亞馬遜等大型科技公司，這些公司的 AI 加速器芯片並不很大程度上依賴 Arm 的 IP。
</blockquote>
但 Arm 信心十足，Hass 曾公開表示：
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Arm 無需與英偉達競爭即可從 AI 熱潮中獲益，基於 Arm 技術的芯片已經在處理 AI 任務，例如智能手機上的照片編輯或安全攝像頭上的圖像處理。該公司最近與 Meta 合作，製作了其 Llama AI 系統的精簡版，可在其移動 CPU 上運行。
全球 70% 的人口都在以某種方式接觸 Arm，未來 AI 將在 Arm 上運行，就是這樣。
</blockquote>

英偉達

孫正義希望 Arm 從芯片產業鏈中佔據更多市場份額，其自研 AI 芯片很快與英偉達直接展開競爭；Arm CEO 也毫不掩飾地袒露野心，“未來所有 AI 都將以某種形式在 Arm 上運行”。

- 孫正義預計 2035 年實現超級人工智能，需 2 億顆芯片和 9 萬億美元投資。  
- Arm 在 AI 領域的野心加大，計劃自研 AI 芯片與英偉達競爭。  
- Arm 股價已上漲近兩倍，市值達 1570 億美元，正積極拓展數據中心市場。

孫正義的 AI 野心：一年漲三倍的 Arm，目標直指英偉達？