<p>（彭博社）——波音公司超過 200 億美元的資本籌集為四家銀行帶來了豐厚的收益，恰逢股市發行在美國大選前開始降温。</p>
<p>彭博社最受關注的新聞</p>
<ul>
<li>丹佛對電動自行車的重大投資是否值得？</li>
</ul>
<ul>
<li>讓城市更適合家庭的答案是什麼？庭院</li>
</ul>
<ul>
<li>芝加哥市長尋求提高物業税，打破競選承諾</li>
</ul>
<ul>
<li>伊斯坦布爾嘗試免費公共交通以幫助求職者</li>
</ul>
<ul>
<li>在華沙，交通事故死亡人數下降標誌着交通安全的轉機</li>
</ul>
<p>高盛集團、美國銀行、花旗集團和摩根大通預計將各自獲得多達 7500 萬美元的收入，作為其在此次股權籌集中的主承銷商角色，根據波音向美國證券交易委員會提交的文件。這佔據了參與該交易的約 20 家銀行共享的總費用池的近 80%。</p>
<p>波音、高盛、美國銀行、花旗和摩根大通的代表均拒絕置評。</p>
<p>本週，波音在擴大資本籌集的努力中籌集了約 235 億美元，以增強其資產負債表並避免潛在的信用評級降級至垃圾級。這次銷售是上市公司有史以來最大的一次。它包括約 185 億美元的普通股銷售，其中包括承銷商在本週晚些時候出售的超額配售股份，以及 50 億美元的存托股份，代表強制可轉換優先股的股份。</p>
<p>參與此次銷售的其他銀行包括富國銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行和摩根士丹利。這些公司被列為聯合承銷經理。</p>
<p>彭博社的數據表明，包括首次公開募股在內的新股和現有股的銷售正迎來自 2021 年 IPO 熱潮以來的最佳年份。但在傳統的勞動節後窗口期，活動有所放緩，因為公司們為週二的美國總統大選做好準備。</p>
<p>——在朱莉·約翰森的協助下。</p>
<p>彭博商業週刊最受關注的新聞</p>
<ul>
<li>每個人對奢侈手袋的誤解是什麼</li>
</ul>
<ul>
<li>特朗普的移民政策將使食品通貨膨脹更加嚴重</li>
</ul>
<ul>
<li>如何結束庇護案件的積壓？將其移出法庭</li>
</ul>
<ul>
<li>埃隆·馬斯克如何接受 “特朗普交易”</li>
</ul>
<ul>
<li>私募股權潮人正在瞄準你最喜歡的應用程序</li>
</ul>
<p>©2024 彭博社。</p>

摩根大通

波音

高盛

<p>波音公司籌集了超過 30 億美元的資金，獎勵了四家銀行——高盛、美國銀行、花旗集團和摩根大通，作為主要聯合承銷商獲得高達 1 億美元的費用。這次融資旨在增強波音的資產負債表，避免信用評級下調，是一家上市公司中規模最大的融資之一。該交易包括 25 億美元的普通股銷售和 10 億美元的存托股份。儘管在美國選舉前股市發行放緩，2023 年新股和現有股票銷售活動依然強勁</p>

<p>(Bloomberg) -- Boeing Co.’s $20 billion-plus capital raise delivered four banks a hefty payday just as equity market issuance began to cool ahead of the US election.</p>
<div class="lb-trans"><p>（彭博社）——波音公司超過 200 億美元的資本籌集為四家銀行帶來了豐厚的收益，恰逢股市發行在美國大選前開始降温。</p>
</div><p>Most Read from Bloomberg</p>
<div class="lb-trans"><p>彭博社最受關注的新聞</p>
</div><ul>
<li>Is Denver’s Big Bet on E-Bikes Paying Off?</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>丹佛對電動自行車的重大投資是否值得？</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The Answer To Making Cities More Family-Friendly? Courtyards</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>讓城市更適合家庭的答案是什麼？庭院</li>
</ul>
</div><ul>
<li>Chicago Mayor Seeks Property Tax Hike, Breaking Campaign Vow</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>芝加哥市長尋求提高物業税，打破競選承諾</li>
</ul>
</div><ul>
<li>Istanbul Tries Free Public Transit to Help Job Seekers</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>伊斯坦布爾嘗試免費公共交通以幫助求職者</li>
</ul>
</div><ul>
<li>In Warsaw, Falling Road Deaths Signal a Traffic Safety Turnaround</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>在華沙，交通事故死亡人數下降標誌着交通安全的轉機</li>
</ul>
</div><p>Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. and JPMorgan Chase &amp; Co. are each expected to earn as much as $75 million for their roles as lead joint bookrunners on the equity raise, based on the Boeing’s filings with the US Securities and Exchange Commission. That accounts for close to 80% of the total fee pool being shared by the roughly 20 banks that worked on the deal.</p>
<div class="lb-trans"><p>高盛集團、美國銀行、花旗集團和摩根大通預計將各自獲得多達 7500 萬美元的收入，作為其在此次股權籌集中的主承銷商角色，根據波音向美國證券交易委員會提交的文件。這佔據了參與該交易的約 20 家銀行共享的總費用池的近 80%。</p>
</div><p>Representatives for Boeing, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup and JPMorgan declined to comment.</p>
<div class="lb-trans"><p>波音、高盛、美國銀行、花旗和摩根大通的代表均拒絕置評。</p>
</div><p>Boeing this week raised about $23.5 billion in an expanded capital raising in an effort to shore up its balance sheet and stave off a potential credit rating downgrade to junk. The sale was one of the largest ever of its kind by a public company. It comprised a roughly $18.5 billion common share sale, including the overallotment shares sold by the underwriters later in the week, and $5 billion of depositary shares representing a stake in mandatory convertible preferred stock.</p>
<div class="lb-trans"><p>本週，波音在擴大資本籌集的努力中籌集了約 235 億美元，以增強其資產負債表並避免潛在的信用評級降級至垃圾級。這次銷售是上市公司有史以來最大的一次。它包括約 185 億美元的普通股銷售，其中包括承銷商在本週晚些時候出售的超額配售股份，以及 50 億美元的存托股份，代表強制可轉換優先股的股份。</p>
</div><p>Other banks that worked on the sale included Wells Fargo &amp; Co., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG and Morgan Stanley. Those companies were listed as joint bookrunning managers.</p>
<div class="lb-trans"><p>參與此次銷售的其他銀行包括富國銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行和摩根士丹利。這些公司被列為聯合承銷經理。</p>
</div><p>Sales of new and existing shares, including initial public offerings, are having their best year since the IPO boom in 2021, data compiled by Bloomberg show. But activity during the traditional post-Labor Day window has slowed as companies steel themselves for Tuesday’s US presidential election.</p>
<div class="lb-trans"><p>彭博社的數據表明，包括首次公開募股在內的新股和現有股的銷售正迎來自 2021 年 IPO 熱潮以來的最佳年份。但在傳統的勞動節後窗口期，活動有所放緩，因為公司們為週二的美國總統大選做好準備。</p>
</div><p>--With assistance from Julie Johnsson.</p>
<div class="lb-trans"><p>——在朱莉·約翰森的協助下。</p>
</div><p>Most Read from Bloomberg Businessweek</p>
<div class="lb-trans"><p>彭博商業週刊最受關注的新聞</p>
</div><ul>
<li>What Everyone Gets Wrong About Luxury Handbags</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>每個人對奢侈手袋的誤解是什麼</li>
</ul>
</div><ul>
<li>Trump’s Immigration Policy Would Make Food Inflation Even Worse</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>特朗普的移民政策將使食品通貨膨脹更加嚴重</li>
</ul>
</div><ul>
<li>How to End the Backlog of Asylum Cases? Take Them Out of the Courts</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>如何結束庇護案件的積壓？將其移出法庭</li>
</ul>
</div><ul>
<li>How Elon Musk Came to Embrace the ‘Trump Trade’</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>埃隆·馬斯克如何接受 “特朗普交易”</li>
</ul>
</div><ul>
<li>Private Equity Hipsters Are Coming for Your Favorite Apps</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>私募股權潮人正在瞄準你最喜歡的應用程序</li>
</ul>
</div><p>©2024 Bloomberg L.P.</p>
<div class="lb-trans"><p>©2024 彭博社。</p>
</div>

波音的銀行家們在資本籌集費用中獲得高達 3 億美元