智通港股早知道 | 特朗普團隊擬取消購買電動汽車税收優惠 市值管理新規落地：明確七種市值管理手段

【今日頭條】

市值管理新規落地：明確七種市值管理手段 兩類公司有特殊要求

上市公司市值管理新規落地實施。11 月 15 日，證監會表示，為貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（國發〔2024〕10 號），進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，證監會制定了《上市公司監管指引第 10 號——市值管理》，並自發布之日起實施。明確主要指數成份股公司和長期破淨公司的特殊要求。

整體來看，落地實施的《指引》共十五條，包括以下四方面內容：一是明確市值管理的定義，二是明確相關主體的責任義務，三是明確主要指數成份股公司和長期破淨公司的特殊要求，四是明確禁止事項。涉及港股央國企 “中特估”。

【大勢展望】

上週五美股三大指數集體收跌 納指跌超 2%

上週五美股截至收盤，三大指數集體收跌，納指跌超 2%。截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌 305.87 點，收於 43444.99 點，跌幅為 0.70%；標準普爾 500 種股票指數下跌 78.55 點，收於 5870.62 點，跌幅為 1.32%；納斯達克綜合指數下跌 427.53 點，收於 18680.12 點，跌幅為 2.24%。上週，納指累跌 3.15%，標普累跌 2.11%，道指累跌 1.24%。 迪士尼漲超 5%，本週累漲 16.21%，創最近 24 年來最大單週漲幅。納斯達克中國金龍指數收漲 0.82%，本週累計下跌 5.9%，熱門中概股多數上漲，京東漲近 5%，名創優品、理想汽車漲超 2%，蔚來、新東方漲超 1%。

金價創三年最大單週跌幅 機構：並非看漲趨勢逆轉

黃金價格上週遭遇逾三年來最大單週跌幅，特朗普贏得美國大選和美元走強，導致金價的歷史性漲勢逆轉。分析師表示，黃金部分跌勢歸因於投機資金，這些資金在金價大漲後進入下一個趨勢。MKS Pamp 集團研究主管 Nicky Shiels 表示，“大量資金湧入比特幣和特斯拉，這是特朗普的交易，這吸引了黃金等典型避險資產的資金。這並不是看漲趨勢的逆轉，黃金只是上漲得太快了，現在它正在回到不那麼看漲的軌道上。”

【熱點前瞻】

“互聯互通” 啓動十週年 陳茂波：香港成為國際買賣內地金融產品首選地

智通財經 APP 獲悉，內地與香港金融市場 “互聯互通” 啓動十週年，11 月 17 日，香港財政司司長陳茂波在網誌中表示，十年間合資格股票數目、買賣港股或內地股的日均成交額大增，形容 “互聯互通” 是促進內地和世界資本雙向流動的創新制度，讓國際投資者通過香港直接投資內地市場，而內地投資者亦可利用香港配置境外資產，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。

特朗普團隊擬取消購買電動汽車税收優惠

據媒體報道，美國新當選總統特朗普的過渡團隊正計劃取消購買電動汽車的 7500 美元消費者税收抵免，作為更廣泛的税制改革立法的一部分。該項税收補貼一直被視為現任總統拜登的《通脹削減法案》（IRA）的一項標誌性措施。對於該傳聞，特斯拉 CEO 馬斯克在社交媒體上表態：“結束所有（美國）政府補貼，包括對電動汽車、石油和天然氣的補貼。” 上週末美股電動汽車板塊大幅下挫。其中，Rivian 大跌 14.3%，Nikola 大跌 22.76%，特斯拉也大跌 5.77%。

兩部門：將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退税率下調至 9%

取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退税。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退税率由 13% 下調至 9%。本公告自 2024 年 12 月 1 日起實施。（財政部、國家税務總局）

置換隱性債務！五地開始 “實操”，發行超 2000 億元

11 月 8 日，十四屆全國人大常委會審議通過增加 6 萬億元地方政府專項債務限額置換存量隱性債務，此後各地在一週之內迅速有了化債動作。據記者統計，11 月 12 日以來，全國已有 5 地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據不完全統計，11 月 12 日至今，全國 5 個地區披露的用於置換存量隱性債務再融資專項債券總額為 2240.169 億元。按目前各地區擬發行或已發行額度排列，江蘇省、貴州省、河南省、青島市、大連市擬發行或已發行額度分別為 1200 億元、476 億元、318.169 億元、142 億元、104 億元。

俄羅斯限制對美出口濃縮鈾 打擊美國核燃料供應鏈短板

當地時間週五（11 月 15 日），俄羅斯政府宣佈，將暫時限制向美國出口濃縮鈾。此舉旨在反制美國之前禁止進口俄羅斯鈾。俄羅斯政府週五在社交媒體平台 Telegram 上公佈了這一決定，但沒有提及限制措施的細節和持續時間。鈾礦系列涉及港股中廣核礦業 (01164)。

David Tepper：中國股票倉位接近四成

對沖基金傳奇人物大衞。泰珀旗下基金 Appaloosa 資管投資中國股票的倉位從上季度末的 26% 提升至 38%，大舉加倉了拼多多、京東、貝殼等中概股。其中，加倉拼多多高達 336 萬股，季末持倉達到 530 萬股，持倉市值 7.15 億美元。與此同時，上述基金相對少量地減持了阿里巴巴、百度、中國大盤股 ETF、中國海外互聯網 ETF 的倉位。值得一提的是，阿里巴巴三季度股價漲幅接近 50%，雖然 Appaloosa 進行了部分減持，該股的持倉市值比例反而有所上升。

阿里巴巴-W(09988) 發佈中期業績 普通股股東應占淨利潤 681.43 億元 同比增加 9.84%

智通財經 APP 訊，阿里巴巴-W 發佈截至 2024 年 9 月 30 日止六個月中期業績，該集團期內取得收入 4797.39 億元 (人民幣，下同)，同比增加 4.53%;淨利潤 645.69 億元，同比增加 13.19%;歸屬於阿里巴巴集團股東的淨利潤 684.23 億元，同比增加 10.20%;普通股股東應占淨利潤 681.43 億元，同比增加 9.84%;每股基本收益 3.58 元。

亞盛醫藥-B(06855)：APG-2575 新藥上市申請獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心受理 並被推薦納入優先審評

智通財經 APP 訊，亞盛醫藥-B 發佈公告，公司自主研發的新型選擇性 Bcl-2 抑制劑 APG-2575(擬定中文通用名：力勝克拉片) 的新藥上市申請 (NDA) 已獲國家藥品監督管理局 (NMPA) 藥品審評中心 (CDE) 受理，並被推薦納入優先審評程序，用於治療難治或複發性 (r/r) 慢性淋巴細胞白血病╱小淋巴細胞淋巴瘤 (CLL/ SLL)。這是首個在國內提交 NDA 的國產原研 Bcl-2 抑制劑，有望成為全球第二個上市的 Bcl-2 抑制劑。

康諾亞-B(02162)：與 Platina Medicines Ltd 訂立 CM336 獨家許可協議

智通財經 APP 訊，康諾亞-B 發佈公告，於 2024 年 11 月 17 日，康諾亞生物醫藥科技有限公司與 Platina Medicines Ltd 已訂立獨家許可協議。許可協議授予 PML 在全球開發、生產及商業化 CM336 的獨家權利。 CM336 為公司自主開發的雙特異性抗體。在許可協議的條款及條件規限下，PML 獲授 CM336 在許可地區的研究、開發、註冊、生產及商業化的獨家許可。作為回報，集團將收取 1600 萬美元的首付款和近期付款，同時收取 Ouro Medicines, LLC 的少數股權作為對價的一部分。Ouro Medicines 為 PML 的母公司，持有 PML 的全部股權。在達成若干臨牀、監管及商業里程碑後，集團亦可收取最多 6.1 億美元的額外付款且亦有權從 PML 收取 CM336 及相關產品銷售淨額的分層特許權使用費。集團有責任提供協助以促進技術及知識轉讓。除另有協定外，PML 將負責承擔與 CM336 在許可地區開發有關活動的所有費用。

君實生物 (01877)：特瑞普利單抗獲得英國藥品和保健品管理局批准上市

智通財經 APP 訊，君實生物發佈公告，公司全資附屬公司 TopAlliance Biosciences Inc.產品特瑞普利單抗 (英國商品名：LOQTORZI®) 獲得英國藥品和保健品管理局核准簽發的上市許可，批准用於治療兩項適應症：特瑞普利單抗聯合順鉑和吉西他濱用於復發、不能手術或放療的，或轉移性鼻咽癌成人患者的一線治療，以及特瑞普利單抗聯合順鉑和紫杉醇用於不可切除的晚期╱ 復發或轉移性食管鱗癌成人患者的一線治療。特瑞普利單抗成為英國首個且唯一用於鼻咽癌治療的藥物，也是英國唯一用於不限 PD-L1 表達的晚期或轉移性食管鱗癌一線治療藥物。

【個股點晴】

中國同輻 (01763)：武漢高科鍀標記藥物二期新生產線取得放射性藥品生產可證

智通財經 APP 訊，中國同輻發佈公告，2024 年 11 月 11 日，公司控股子公司武漢原子高科醫藥有限公司 (以下簡稱武漢高科) 鍀標記藥物二期新生產線取得放射性藥品生產可證。中國同輻 (01763.HK) 發佈公告，2024 年 11 月 14 日，公司附屬公司原子高科全資子公司原子高科華北醫藥有限公司 (華北高科) 成功取得生態環保部頒發的輻射安全許可證。

平安證券發佈研究報告稱，截止 2024 年 7 月 4 日，全球有 88 款放射性新藥獲批上市，僅有 18 款用於治療。2021 年至今，我國政策從同位素保障、新藥審評審批、核醫學科建設等各個方面給予大力支持，有望促進核藥行業發展。該行表示，核藥獨特的診療優勢疊加已上市核藥出色的臨牀和市場表現，國內外藥企近年頻頻通過收購加速佈局核藥賽道。預計 2023-2030 年，我國核藥市場規模將以 CAGR 26.6% 從 50 億元增長至 260 億元。

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