轉型的一角：中國過去五年就業人口大變遷

在 2018 年-2023 年的 5 年間，中國經歷了延綿 3 年的疫情和地產的下行週期，也進入了新一輪的經濟轉型期。12 月 26 日國家統計局公佈的第五次全國經濟普查結果（2023 年數據），給了我們一個回顧過去五年經濟變遷的新視角。

從業人員的變化是產業變遷的結果。從業人員有兩個變化：一是總就業人口從第二產業持續流向第三產業，二是製造業就業人口從勞動密集型產業轉向技術和資本密集型產業。

第三產業是吸納勞動力的主力，2023 年第三產業 [1] 法人單位 + 個體經營户的從業人員共有 4.1 億人，相比 2018 年增加了 8126.9 萬人，第三產業在非農就業中的佔比為 67.6%，相比 2018 年提高了 5.6 個百分點。

第二產業的從業人員比 2018 年減少了 526.9 萬人，至 1.97 億人，在非農就業中的佔比下滑了 5.6 個百分點至 32.4%。

流失的第二產業從業人員主要來自建築業和採礦業，這兩大行業的從業人數分別比 2018 年淨流出了 680.4 萬和 127.9 萬人。

建築業從業人員大幅下降的原因不難解釋，近幾年房地產開發進入下行週期；採礦業從業人員下降可能與採礦技術進步、行業集中度提高有關。

製造業從業人員相比 2018 年增加了 208.9 萬人，但人員流向出現明顯分化。以紡織服裝為代表的勞動密集型行業的從業人員大幅減少。

紡織服裝和服飾業、紡織業、皮革毛皮羽毛及其製品和製鞋業，這三個勞動密集型行業的從業人員比 2018 年減少了 133 萬、87.2 萬、67.7 萬人，三個行業佔製造業從業人員的比重合計下滑了 2.8 個百分點至 10.3%，在各行業中下滑最為明顯。

技術和資本密集型行業則吸納了更多的新增從業人員。金屬製品業、通用設備製造業、專用設備製造業、電氣機械和器材製造業，這四個技術和資本密集型行業的從業人員比 2018 年增加了 114.8 萬、85.5 萬、81.5 萬、79.2 萬人，四個行業佔製造業從業人員的比重合計提高了 3.4 個百分點至 28.5%，是製造業吸納勞動力的主力。

第三產業是吸納勞動力的主力。提供崗位最多的是批發零售業、租賃和商務服務業、住宿餐飲業，2023 年從業人員為 1.4 億、0.4 億、0.3 億人，佔比非農就業的 22.3%、7.2%、5.6%。新增崗位最快的是批發零售業、租賃和商務服務業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業，過去 5 年分別新增從業人員 3098 萬、1819 萬、617 萬、580.2 萬人，累計吸納了過去 5 年新增就業人數的 80.4%。

勞動密集型服務業成為當前吸納就業的主力，對應了潛在增速中樞的回落。從人均 GDP 視角看，2023 年製造業從業人員的人均 GDP 增加值為 26.8 萬元，批發和零售業、租賃和商務服務業從業人員的人均 GDP 增加值只有 9.1 萬、10.1 萬元。

但是潛在增速回落，不代表效率回落。實際上，製造業和服務業的效率都在提高。

製造業的效率，體現為人均產出上升。五普數據顯示，製造業人均營收水平從 100.3 萬元上漲至 125.1 萬元。即使從業人數下滑，但是行業營收也可以持續上升。以採礦業為例，煤炭開採和洗選業的人均產出從 2018 年的 77.3 萬元上漲至 2023 年的 133.5 萬元，黑色金屬礦採選業的人均產出從 2018 年的 91.7 萬元上漲至 2023 年的 165 萬元。

勞動密集型服務業的效率，體現為從無到有，解決就業。批發零售業、租賃和商務服務業這兩個行業，能夠在過去 5 年裏吸納了 64.7% 的新增就業人口，主要得益於電商物流互聯網平台經濟的發展，降低了很多行業的進入門檻，成為農業人口、進城務工人員解決就業的最大去向。

從農民工監測調查報告可以看到，從事建築業的農民工佔比從 2018 年的 18.6% 下降至 2023 年的 15.4%，從事零售批發業的農民工佔比從 2018 年的 12.1% 上升至 2023 年的 13.2%。居民服務、修理和其他服務業也是農民工的主要新增就業去向。

雖然這些勞動密集型服務業的全要素生產率相對較低，比如批發零售業的全要素生產率為 2.5，但也高於農林牧漁行業和建築業的 0.2 和-2.4。所以從經濟視角來看，全社會的生產效率依然在提高。

當然，吸納就業的服務業不僅僅是勞動密集型服務業。過去五年，信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業累計新增從業人員 1196.8 萬人，佔新增就業人數的 15.7%。

這兩個行業吸納了大量的高技術人才，全要素生產率更高，信息、傳輸軟件和信息技術服務業的全要素生產率為 13.6，高於其他所有行業，科學研究和技術服務業的全要素生產率為 5.9，在各行業位居前列。

最後有一點需要關注的是，普查數據顯示的 2023 年第三產業（法人單位 + 個體經營户）從業人員 4.2 億人，比統計局公佈的第三產業就業人員 3.6 億，多出 5952 萬人。

數據的差異可能來自統計口徑的差異。統計局年度數據是基於人口普查和勞動力調查數據推算，普查數據對境內全部法人單位、產業活動單位和從事第二產業、第三產業活動的個體經營户進行 “地毯式” 清查。在這樣的情況下，一些隱藏的從業人員（比如一部分靈活就業人員）也被納入到普查範圍之內，帶來更高的就業人數。

本文作者：宋雪濤 S1110517090003、孫永樂，文章來源：雪濤宏觀筆記，原文標題：《轉型的一角：就業人口大變遷（天風宏觀孫永樂）》

風險提示及免責條款

市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，也未考慮到個別用户特殊的投資目標、財務狀況或需要。用户應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。