題圖來源：Ideogram

作者：AppMagic

在 2024 年歐美 T1 市場休閒手遊研究報告 (上) 中我們對歐美 T1 市場三消融合玩法、二合（合併）融合玩法進行了分析，接下來本文將對剩餘 3 個品類：3D 匹配（Match 3D）、排序解謎（Sort Puzzle）以及博彩融合玩法（休閒博彩/Casual Casino）進行研究。

3D 匹配品類：從超休閒向休閒轉變

歐美 T1 市場 3D 匹配品類收入、下載柱狀圖；24 年新遊成功度餅圖

2024 年歐美 T1 市場 3D 匹配品類實現了最為矚目的年度增長率，其收入幾乎翻倍，同比增長高達 97%。與之前兩個類別的情況類似，收入增長再次超過了下載量的增長。然而，與三消融合和二合融合品類不同的是，3D 匹配品類的增長並非由老牌遊戲單純提升收入所驅動，而是得益於新遊戲的湧現。

事實上，在過去 18 個月內持續穩定貢獻應用內購買收入並主導該品類的唯一一款遊戲是 Boombox Games 的「Triple Match 3D」，但該遊戲也在逐漸失去市場頭部份額，其歐美 T1 市場收入從 2023 年 12 月的每月 1060 萬美元下降至 2024 年 12 月的每月 600 萬美元。

歐美 T1 市場 3D 匹配類遊戲收入對比

2024 年 3 月 Peak Games 的「Match Factor！」取代「Triple Match 3D」成為該品類新的領軍者。這款遊戲創造了 1.58 億美元的 2024 年度收入，目前佔據了該品類總收入的 42%，表現極為突出。

「Match Factory！」成功的部分原因在於其對原始「Triple Match 3D」模式的擴展。遊戲引入了更深入的融合玩法（Meta 機制）和社交機制，例如家族、排行榜和目標設定，這些功能增強了長期留存率，而其核心玩法仍然非常休閒。此外，還有一個難以忽視甚至難以言喻的因素：Peak Games 為其遊戲帶來的獨特風格。這體現在一流的視覺質量和獨特的遊戲體驗上，相信玩過該遊戲的讀者一定會贊同我們的這個觀點。

這種類似成功更是重塑了該品類的收入 Top 10。四款新遊戲進入了排行榜，取代了老遊戲，標誌着該品類競爭格局的重大轉變。

歐美 T1 市場 3D 匹配遊戲 23/24 年收入 Top10

有趣的是，在排名前十的遊戲中，有兩款「Match Villa: Makeup ASMR」和「Match Frenzy - ASMR Tycoon」採用了流行的 “噁心” 審美風格，這種風格圍繞去除誇張的瑕疵展開，比如擠痘痘或清理污垢。這種設計完美契合了 ASMR 主題，強化了那種奇特的 “爽感” 體驗。此外，它對創意表現也很有幫助，並能提升點擊率（CTR），因此這種審美風格經常出現在許多休閒遊戲類型中。

同樣的審美風格也出現在了另外三款成功突破 5 萬美元收入門檻的遊戲之一「Match Rush 3D: ASMR Care」（由 AlphaPlay Games 開發）中。在 2024 年新發布的遊戲中，它的累計收入最高，達到 57.5 萬美元，但到了年底其表現有所下滑，2024 年 12 月的月收入下降至 3 萬美元。

另外兩款達到成功標準的遊戲是「Match Party - Tile 3D」和「Triple Pile 3D」。然而，它們都在 2025 年 1 月開始下滑，如果沒有改進，可能會重蹈「Match Rush 3D: ASMR Care 」的覆轍，即初期增長迅猛，但隨後停滯，並面臨被市場淘汰的風險。

造成這些遊戲下滑的最可能原因是玩家留存難度。這凸顯了一個重要問題：在當今競爭激烈的市場中，僅靠精緻的核心玩法和低成本的用户獲取已不再足夠。要想成功，開發者需要從一開始就制定清晰的短期和長期玩家留存策略，這正是我們在前一個遊戲品類中已經學到的經驗！

3D 匹配品類：關鍵思考

隨着時間推移，該品類已經從超休（Hypercasual）轉向了休閒（Casual）。最初，一個獨特且設計精良的核心玩法就足以讓超休閒遊戲通過廣告變現取得成功。然而，隨着該品類的發展，開發者開始引入融合玩法（Meta Features）、調整難度曲線，並優化變現策略。

如今許多頂級作品都融入了簡化版的「Royal Match」式融合玩法、受三消融合玩法啓發的道具系統，以及借鑑自休閒賭場類（Casual Casino）的活動機制。此外，開發者們常常在關卡設計和難度曲線上進行創新，以提升長期可玩性。整體來看，3D 匹配依然是一個充滿潛力的品類，尤其在長期留存優化和常態化運營策略升級方面仍有創新空間。

然而，如今想要進入這一賽道，比一年前要困難得多。不過別擔心，下一個新興品類的機會，永遠在等着你！

排序解謎：年度最熱品類

歐美 T1 市場排序解謎品類收入、下載柱狀圖；24 年新遊成功度餅圖

排序解謎遊戲（Sort Puzzle）目前是收入增長最快的品類之一。該品類在 2023 年下半年迎來爆發式增長，並將這一勢頭延續至 2024 年，同比收入增長 5.6 倍！事實上，排序解謎遊戲品類早已在歐美 T1 市場擁有可觀的下載量，因此其近期的成功（IAP 收入暴增）並不單純源於新玩家的湧入，而是因變現策略的重大突破。

歐美 T1 市場排序解謎類遊戲收入、下載對比

讓我們來看下排序解謎與 3D 匹配品類 RpD 的對比。兩個品類在 2023 年初都經歷了類似的 RpD（每下載收入）增長轉變（排序解謎類增長速率更快），自那以後，3D 匹配在 2024 年上半年持續穩定增長，但在下半年增速放緩。但與此同時，排序解謎品類尚未顯示出任何放緩的跡象，這個品類似乎正處於關鍵增長期。

歐美 T1 市場 3D 匹配遊戲品類、排序解謎遊戲品類 RpD 趨勢對比

從 Top10 排行榜來看，市場已經被大量新作湧入，帶來了一波全新的創意和玩法變體。值得注意的是，前 10 名中有 6 款是新晉遊戲，其中一款更是當前該品類的領軍者，Lion Studios 出品的 z「Hexa Sort」，2024 年其全球收入已達 2850 萬美元，而歐美 T1 市場收入佔比高達 90%！這款遊戲自 2024 年 1 月開始大規模增長，僅用 6 個月就登頂榜首，並將曾經連續 15 個月霸榜的「Block Jam 3D」（VOODOO 出品）擠到了第二名。

歐美 T1 市場排序解謎遊戲 23/24 年收入 Top10

從 Top10 排行榜來看，可以明顯看到收入最高的遊戲在玩法和主題上發生了很大的演變。其中最顯著的變化之一就是水排序的消失。如果我們回到 2022 年，該品類前 10 名中有 6 款是水排序遊戲，另外還有 3 款是相同玩法的換皮版本。到了 2023 年，只剩下 2 款水排序遊戲。而到了 2024 年，品類 Top10 中已經沒有水排序遊戲的影子。

但單一主題的主導趨勢在 2024 年依然明顯：該品類前 10 名中的 4 款遊戲標題中包含 “goods”（商品/貨品）一詞。這些遊戲的主題圍繞整理家庭物品和食品，這與該品類本質上是基於 “整理和分類物品” 的玩法高度契合！

「Get Color - Water Sort Puzzle」、「Goods Puzzle: Sort Challenge」遊戲截圖

然而變化並不僅僅體現在這種有實際感知（簡單主題變化）的方面，也更體現在玩法上的顯著調整，具體包括：

時間壓力替代解謎挑戰：在商品排序解謎中，挑戰通常來自於時間限制，而非找到正確的解決方案或糾正錯誤。利用時間壓力進行變現是一種經過驗證的策略，通常出現在隱藏物體（Hidden Object）和時間管理遊戲（Time Management）中。

道具系統：商品排序類遊戲通常會加入類似三消遊戲的道具系統，幫助玩家更快速地應對挑戰。這不僅增強了遊戲玩法，也加深了變現潛力。

簡化的裝飾融合玩法：許多商品排序遊戲都會融合一個基本的裝飾玩法主線，這個玩法深受「Royal Match」的啓發，能夠很好地推動玩家設定目標，因此有助於提高玩家留存。

與此同時，從水排序遊戲中繼承的機制，比如解鎖新排序空間和大量使用廣告變現，也讓商品排序解謎遊戲更偏向超休閒遊戲（hypercasual）領域範疇。這再一次讓我們聯想到去年在 3D 匹配類遊戲中常出現的，諸如對難度的重新設計、優化後的變現方式和簡化的裝飾融合玩法。

2024 年歐美 T1 市場共有 227 款排序解謎新遊戲發佈，其中有 6 款遊戲突破了我們設定的 “每月 5 萬美元收入” 的 “成功標準”。雖然 2.6% 的成功率看起來較低，但重要的是我們要脱離單純通過 IAP 指標來評判 “成功”。正如之前所提到的，這個品類仍然很大程度上依賴於廣告變現，而這些收入並未體現在上述數據中。

例如 Zephyr Mobile 出品的「Nut Sort: Color Sorting Game」還未達到每月 5 萬美元的內購收入，但該遊戲已獲得超過 960 萬次下載，因此其廣告收入必定遠遠超過這個標準！

對於那些突破每月 5 萬美元內購收入的遊戲，它們的成功在很大程度上依賴於對競爭對手的靈感借鑑。例如「Magic Sort！」和「Royal Sort」不僅在 UI/UX 和藝術風格上大量借鑑了「Royal Match」，還在核心玩法和融合玩法（meta）上進行了模仿。其他一些遊戲，比如「Hexa Master 3D - Color Sort」，也是基於「Hexa Sort」公式的成功通過藝術風格的創新進行改進。

這一趨勢表明，緊跟市場動態、借鑑領先作品的靈感至關重要。而這要求開發者不僅要關注自己品類中的成功遊戲，也要從整個休閒遊戲領域中尋找靈感！

排序解謎品類：關鍵思考

與 3D 匹配遊戲類似，排序解謎類遊戲正在通過引入類似三消融合玩法的元素（如道具和簡化的元玩法）從超休閒向休閒過渡。然而它仍處於類似旅程的初期階段，不過這也使得它成為 2025 年最值得深入關注的品類！

博彩融合玩法（休閒博彩）：最被壟斷的品類？

歐美 T1 市場博彩融合玩法品類收入、下載柱狀圖；24 年新遊成功度餅圖

「Monopoly GO！」顛覆市場並取代「Coin Master」行業統治地位的故事是 2023 年最引人關注的發展事件之一。在 2024 年我們有幸見證了這一故事的後續開展，「Monopoly GO！」如何重塑市場。這款堅定地確立了自己行業第一地位的遊戲，目前不僅影響着自己的遊戲子品類，也同樣影響着其他休閒大品類遊戲。

Scopely 的「Monopoly GO！」把休閒博彩品類定義到了某種程度，以至於討論這一品類的趨勢變化其實就等同於研究該遊戲的表現變化。2024 年第二季度，「Monopoly GO！」開始放緩擴展步伐，轉向了運營階段。這一轉變也解釋了為什麼我們在 2024 年上半年休閒遊戲報告中看到了 146% 的同比收入增長，而全年的視角則顯示出 “僅” 60% 的同比增長。在下載量方面，「Monopoly GO！」的放緩導致了整個子品類下載量下降了 24%。

歐美 T1 市場休閒博彩類遊戲收入對比

另一個可能在 2025 年影響休閒博彩品類的重大因素是 Playtika 在過去一年進行的兩筆重要收購：

2024 年 9 月，這家以色列公司以 3 億美元收購了 InnPlay Labs，這家公司是「Animals & Coins Adventure Game」的開發商，該遊戲 24 年歐美 T1 市場排名該品類第 4。

2024 年 11 月，Playtika 以 20 億美元收購了 SuperPlay，這家公司是「Dice Dreams」的開發商，該遊戲 24 年歐美 T1 市場排名該品類第 3。

Playtika 對這兩款排名緊隨頭部長期領軍者遊戲的控制，進一步固化了本已高度集中的市場。如果你認為 Playtika 就只有這些，那就錯了！事實上 Playtika 還發行了 Top10 中的另外 2 款遊戲，「Board Kings: Board Dice Games」和「Pirate Kings」。

2024 年在歐美 T1 市場，「Monopoly GO！」創造了該品類 55% 的收入，「Coin Master」佔比約 18%，「Dice Dreams」佔比約 7%。這意味着，近 80% 的市場收入來自頭部三款遊戲，這也使休閒博彩類成為行業中最具壟斷性的品類之一！

市場集中化的特點在該品類 Top10 排名中得以體現。只有一款新遊戲進入，而其餘的變化主要是由於收入的持續下降所驅動。

歐美 T1 市場休閒博彩遊戲 23/24 年收入 Top10

由於競爭激烈，2024 年該品類僅發佈了 17 款新遊戲，其中只有一款突破了我們每月 5 萬美元收入的成功標準，Ark Game 出品的「Fishing Travel」。這款以釣魚為主題的遊戲，採用了逼真的畫面和投竿動作，與其他遊戲中常見的滾動和拋擲方式不同，這個新穎的變化似乎能幫助吸引更多男性玩家！

博彩融合玩法（休閒博彩）：關鍵思考

由於休閒博彩仍然是最難進入的品類之一，除非有雄厚的預算和豐富的專業知識，否則最好避免進入這一領域。即使對於大型發行商，進入這個領域也並不容易，這也是為什麼像 Playtika 這樣的巨頭通常先收購潛力項目，而後利用自身更多的資源和知識來進一步擴展它們。

儘管如此，即使你不打算開發一款休閒博彩遊戲，這個品類在運營事件設計和變現策略方面充滿了創新，非常值得借鑑。像「Monopoly GO！」、「Coin Master」和「Dice Dreams」這樣的遊戲，都是幫助你提升對應策略的絕佳靈感來源。

本報告要點（含上、下篇）總結：

2024 年的新興品類都在於擁抱混合休閒併為超休閒遊戲增添深度。無論是成熟公司還是新興工作室，都在將超休閒遊戲那種簡單、易吸引的核心玩法與道具、輕度融合玩法、更精細的變現策略相結合。

儘管這些新興品類提供了豐富的機會，但 3D 匹配和排序解謎品類的發展故事表明，即便是在初期階段，初創公司如果想要在長期競爭中脱穎而出，就需要比以往更加註重精細化運營和變現策略的規劃。

那麼下一大熱門細分品類會是哪個呢？雖然沒有人能確定答案，但我們建議您在 2025 年特別關注超休閒子品類，尤其是益智類遊戲。畢竟 3D 匹配和排序解謎都源自這一領域，並且已經在休閒品類中獨立佔據一席之地。

2024 年歐美 T1 市場休閒手遊研究報告 (下)