作者:周源/華爾街見聞 國產高端車載 CIS(CMOS 圖像傳感器)產品正面臨嚴重缺貨窘境。在比亞迪發佈智駕天神之眼後,更加重了缺貨程度。 華爾街見聞了解到,缺貨最嚴重的車載 CIS 產品,是 8M(即 800 萬像素)車載攝像頭。目前,8M 是國內最高端車載 CIS 品類。 車載 CIS,即車載 CMOS 圖像傳感器(CIS:CMOS Image Sensor),這是攝像頭模組核心元器件,對攝像頭的光線感知和圖像質量有關鍵作用。 攝像頭是一個由多個部件組成的完整系統,包括鏡頭組、對焦馬達、紅外濾光片、圖像傳感器(CIS)、PCB 板等。 CIS 是其中不可或缺的一個關鍵部件,位於攝像頭內部,與其他部件相互配合,共同完成圖像捕捉和傳輸的工作。 當前,行業正在快速推進 800 萬像素的高端車載攝像頭研發和量產。這種規格的產品,最遠探測距離已達到 250m。 據潮電智庫統計,比亞迪、蔚來、理想、小鵬、極氪、智己等中國車企品牌,以及問界、極狐等華為系基本已將 8M ADAS 攝像頭當成標配;2024 年 3 月底發佈的小米 SU7,同樣也是以 8M 車載 CIS 開場。 比亞迪智駕天神之眼系統,最低配置的 C(DiPilot 100)版:用上了由雙 800 萬像素廣角和單 800 萬像素長焦組成的三目前視攝像頭,如 2025 款漢、第二代秦 PLUS 智駕版等車型採用了該配置。 那麼不難推測,更高端的天神之眼 A 和天神之眼 B,必然也會用 800 萬像素車載 CIS 規格。 “比亞迪智駕天神之眼,新增車載攝像頭絕大部分增量都是高端的 8M(800 萬)像素 CMOS。” 國內頭部大廠核心部門負責人告訴華爾街見聞。 據佐思汽研統計數據顯示,在 2024 年 1 月-9 月期間,含 8MP 前視攝像頭的自動駕駛系統(ADS:Autonomous Driving System)安裝量達 275.2 萬顆,同比增長 26%,滲透率從 10.6% 增至 23.8%;含 8MP 側視攝像頭的安裝量為 168.3 萬顆,同比增長 67.2%;含 8MP 後視 ADS 的安裝量也有顯著增長,達 29.7 萬顆,同比增長 116.1%。 同時,7VnR 方案成為當前國內 ADS 主流車載攝像頭配置,搭載量同比大幅提升,帶動單車攝像頭用量增長。 所謂 7VnR 方案,其中的 “7V” 為 7 個視覺傳感器組合,“nR” 是數量不定的雷達等傳感器,兩者協同工作為車輛的自動駕駛功能提供全面且精準的數據支持。 從新車搭載的 ADS 傳感器數據可知,2024 年增速顯著:“7V” 在去年 1-9 月搭載量達 38.9 萬輛;“7V3R1L” 同比增幅達到驚人的 4755.1%;“7V1R1L” 同比增長 101%;“7V5R1L” 同比增長 173.4%,彰顯出該方案在 2024 年自動駕駛領域的重要性與廣闊前景。 成本方面,系統控制集中化架構使攝像頭成了 “只採不算” 的輕量傳感器。 目前,整車 E/E 架構變革,使得 ECU(電子控制單元:Electronic Control Unit,相當於汽車的中央大腦)正向着高度集中化迭代,而算力歸集和攝像頭硬件簡化,也促使視覺計算轉至 “中央大腦”,故而 CIS 和鏡頭成為核心,成本隨之大幅降低。 目前的全球市場格局如何? 2023 年,全球 CMOS 圖像傳感器市場,索尼和三星合計佔據 64%+ 的市場份額。 其中,索尼從 2022 年的 42% 上升至 2023 年的 45%,銷售額排名全球第一;位居第二至第四的分別是三星(19%)、豪威科技(11%)和安森美(6%)。 出貨量方面,據潮電智庫數據顯示,2023 年豪威科技車載 CIS 出貨量 1.03 億顆,超過安森美成為全球第一,出貨份額佔比高達 43%。 華爾街見聞從供應鏈的權威渠道瞭解到,當前行業缺貨的 8M 像素車載 CIS,正是豪威科技的產品。這家公司目前正在全力補單 8M 車載 CIS。韋爾股份全資控股豪威科技。 豪威科技已成業界主流 ADAS(高級駕駛輔助系統:Advanced Driver Assistance Systems)車規圖像傳感器方案供應商,客户涵蓋一線老牌豪車及車廠新勢力。 他家的 OX08B40 已用於國內頂尖主機廠量產車型,並與國內外主要平台實現了適配。 除了豪威科技,國產供應商還包括思特威和格科微。 其中,斯特威車規 CMOS 圖像傳感器覆蓋 1MP-8MP 分辨率,ADAS 產品已實現量產;相比之下,格科微前裝市場還沒放量,主要產品集中在汽車後裝市場。這家的前裝產品,據格科微 2024 年半年報稱,去年下半年實現車規級 CMOS 客户端送樣測試。 車載市場主要看前裝,因此和汽車 OEM(原始設備製造商:Original Equipment Manufacturer,也就是代工生產商或貼牌生產商)廠商的合作至關重要。