中銀國際：維持保利物業 “買入” 評級 降目標價至 51.71 港元

中銀國際發佈研報稱，維持保利物業 “買入” 評級，目標價下調至 51.71 港元。預計公司 2024 財年收入將增長 9%，核心淨利潤將增長 4.8%。同時，將 2024 財年核心每股盈利預測下調 3.9%。該行指出，將保利物業 2024 財年收入預測下調 1.5%，主要是考慮到經濟增長放緩對社區增值服務收入及毛利率的影響。另外，該行預計保利物業基礎物業管理收入增速將能達到 15% 的目標，是鑑於其良好的現金流、母公司的大力支持和在非住宅領域的獨特競爭力。