報道：谷歌或與聯發科合作開發 AI 芯片，博通獨家供應或受衝擊

有報道稱谷歌可能與聯發科合作開發 AI 芯片後，博通盤中跌超 3.9%。

美東時間 3 月 17 日週一，The Information 援引兩名參與該項目人士的消息透露，谷歌正準備與聯發科合作開發新一代 AI 處理芯片 TPU，計劃於明年投產。

該消息發佈的時機正值博通大力宣傳其未來幾年可能從 TPU 和其他定製 AI 芯片業務中獲取數百億美元潛在收入之際。

然而，這並不意味着谷歌與博通完全斷絕合作。過去九年裏，谷歌一直與博通獨家合作開發 AI 芯片。據博通員工透露，雙方仍在談判，以繼續共同設計部分谷歌 AI 芯片。

但如果谷歌最終實施這一新計劃，博通可能不得不與競爭對手聯發科分享 TPU 業務。分析指出，此舉可能意味着博通將失去對谷歌 TPU 業務的獨家控制權，可能對博通的 AI 收入預期產生影響。

谷歌尋求降本增效

谷歌與長期合作伙伴博通在 TPU 的定價問題上存在分歧，這促使谷歌開始尋找聯發科等替代合作伙伴。

The Information 援引據台積電和博通的內部人士消息透露，谷歌選擇聯發科的部分原因是，聯發科芯片報價比博通更低，有助於優化供應鏈成本。

據一名參與該項目的人士透露，谷歌將在下一代 TPU 的設計中主導大部分工作，包括處理器的設計，而聯發科的主要職責是負責輸入/輸出（I/O）模塊，該模塊用於管理主處理器與外圍組件之間的通信。這一合作模式不同於谷歌與博通的合作方式，因為博通此前曾參與開發 TPU 的核心芯片。

不過，谷歌也正在努力將更多芯片開發工作內部化，進一步減少對博通或聯發科的依賴。據一名曾與谷歌管理層討論過此事的人士透露，谷歌也有意願完全自主開發其芯片。據一名最近參加谷歌芯片設計崗位面試的人士透露，該公司正在積極招募芯片設計工程師。

分析稱，谷歌此舉可能對博通等公司構成威脅。如果谷歌成功實現芯片自研，博通將失去其最大客户之一，這將對其收入和利潤產生影響。

博通仍受益於谷歌訂單，但面臨競爭

即使谷歌承擔更多的芯片開發工作，但根據另一位曾參與谷歌 TPU 項目的知情人士透露，谷歌仍可能依賴聯發科或博通等合作伙伴來負責芯片生產環節，包括封裝和質量測試。

有分析人士指出，博通仍然受益於谷歌的訂單。目前，谷歌仍是博通定製 AI 芯片業務的最大收入來源。谷歌每年在博通的芯片上投入數十億美元，而博通負責 TPU 的物理設計，即基於谷歌提供的藍圖開發芯片。

博通上週表示，在截至 2 月 2 日的財季中，其 AI 芯片設計和銷售收入同比增長了 77%，達到 41 億美元。相較之下，英偉達的 AI 芯片收入約為博通的 10 倍。

此外，博通還與蘋果、Arm Holdings、Meta 和 OpenAI 等大型公司共同設計 AI 芯片或芯片網絡技術。

谷歌試圖減少對英偉達依賴

谷歌通常生產兩種不同的 TPU，一種用於訓練新模型，另一種是 “推理” 芯片，為谷歌搜索、YouTube 和 Gemini 應用等服務提供支持。目前尚不清楚谷歌是否計劃調整策略，專注於只生產一種類型的 TPU。

在 AI 芯片領域，TPU 一直是谷歌的競爭優勢，幫助其減少對英偉達的依賴。相比之下，競爭對手如 OpenAI 和 Meta 仍然更加依賴英偉達，尤其是在過去兩年，英偉達 AI 芯片需求激增，各大企業競相開發大模型（LLM），如 ChatGPT 等應用。

據研究機構 Omdia 估算，谷歌去年在 TPU 上的投入在 60 億至 90 億美元之間。儘管如此，谷歌依然是英偉達的大客户之一，因為它不僅將英偉達的芯片出租給雲計算客户，同時也在內部使用。此前，谷歌曾訂購超過 100 億美元的英偉達旗艦級 Blackwell 芯片。

其他公司效仿谷歌自研 AI 芯片，例如 OpenAI 計劃明年推出自研芯片。

據參與 OpenAI 芯片開發的相關人士透露，包括 OpenAI 在內的一些公司正在效仿谷歌的做法，因為他們認可 TPU 策略，並希望減少對英偉達的依賴，避免受限於英偉達有限的芯片供應。