公告致多倫多證券交易所和澳大利亞證券交易所
要點
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<li>RTG Mining Inc. 已獲得堅定承諾，通過兩期機構配售籌集約 1950 萬澳元</li>
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<li>此次配售得到了多家領先機構投資者的強力支持，包括現有股東和多位新投資者</li>
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<li>配售增強了 RTG 的資產負債表，使公司能夠推進 Mabilo 項目的啓動以及其他業務發展機會</li>
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<li>配售是在最近與全球最大的自然資源公司之一 Glencore International AG 達成合作後進行的，旨在為高品位銅金 Mabilo 項目的第一階段啓動提供資金</li>
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<li>從 Glencore 獲得的融資設施提供了總計高達 3000 萬美元的三期融資，覆蓋第一階段的 100% 預估資本支出</li>
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SUBIACO, AU / ACCESS Newswire /2025 年 3 月 31 日/ RTG Mining Inc.（&#34; RTG&#34;，&#34; 公司&#34;）（ TSX 代碼:RTG)(ASX 代碼:RTG）董事會高興地宣佈，公司已獲得承諾，通過向機構和專業投資者（&#34; 配售&#34;）籌集約 1950 萬澳元（約 1230 萬美元）。
如最近報道（見 2025 年 3 月 6 日的 ASX 公告），與_Glencore International AG（&#34;Glencore&#34;）_的融資設施提供了總計高達 3000 萬美元（分三期），以有利條件用於菲律賓高品位銅金 Mabilo 項目第一階段的開發。在與 Glencore 達成具有約束力的融資和購銷協議後，配售獲得了強勁的機構需求，顯示出對 RTG 高品位銅金戰略的相當支持。
此次配售將導致大約 7.83 億個棋盤存託憑證（&#34; 新證券&#34;）的發行，發行價格為每個證券 0.025 澳元（&#34; 發行價格&#34;），相較於 RTG 在 ASX 的最後收盤價 0.026 澳元折讓 3.8%。
配售的淨收益將用於提供流動資金，以推進 Mabilo 項目的啓動和運營，解鎖項目的早期和強勁現金流，第一階段為直接運輸操作。RTG 還將獲得充足資金，以推進 Mabilo 項目的額外勘探計劃，擴大氧化層的當前儲量，包括額外的高品位超基質銅材料，以及進一步鑽探以擴大第二階段的主要角巖材料儲量。
除了這項鑽探外，RTG 還將承諾在 Chanach 項目進行 5000 米的鑽探計劃，其中包括 3000 米針對最近 3DIP 項目中識別的潛在高品位斑岩靶區。這項工作將從 5 月底開始，持續到 10 月/11 月，具體取決於可用的野外季節。其他工作計劃包括繼續追求新的潛在業務發展機會，包括在布干維爾自治區的 Panguna 項目以及一般流動資金用途。
配售詳情：
此次配售包括 783 百萬個新證券，按每個證券 0.025 澳元的發行價格發行，以籌集約 1950 萬澳元的資金。配售將分為兩期進行。第一期約 169,297,750 個新證券預計將在 2025 年 4 月 9 日左右發行，使用公司在 ASX 上市規則 7.1 下的 15% 配售能力，籌集約 420 萬澳元（成本前）。
第二期的新證券，即配售的餘額（約 613.7 百萬個新證券），將按如下方式發行：
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<li>在獲得 ASX 上市規則 10.11 下的股東批准的前提下，向 RTG 董事發行最多 700 萬新證券，向 Equinox Partners LP 發行最多 241 百萬新證券，後者因非執行董事 Sean Fieler 作為 Equinox Partners GP 的控股成員而被視為公司的 ‘關聯方’；以及</li>
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<li>在獲得 ASX 上市規則 7.1 下的股東批准的前提下，進一步向機構和專業投資者（包括 RTG 的現有股東）發行最多 365 百萬新證券。</li>
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第二期配售的新證券的股東批准將在預計於 2025 年 5 月舉行的公司股東大會上尋求。第二期配售的新證券的結算和分配預計將在股東大會獲得批准後不久進行。有關這些新證券發行的進一步細節將在適時發送給股東的會議通知中列出。
Foster Stockbroking Pty Ltd（&#34; FSB&#34;）擔任此次配售的主承銷商和賬簿管理人（&#34; 主承銷商&#34;）。
此次配售將在相關國家的證券法中豁免招股説明書和註冊要求的情況下進行。此次配售需獲得 TSX 的批准。
關於 RTG Mining Inc
RTG Mining Inc.是一家在多倫多證券交易所和澳大利亞證券交易所主板上市的礦業和勘探公司。RTG 目前主要專注於推進 Mabilo 項目的啓動，現已獲得該項目的採礦許可證，旨在迅速安全地轉型為一家生產黃金和銅的公司。
RTG 還擁有多個令人興奮的新機會，包括布干維爾的 Panguna 項目，公司仍然致力於該項目，同時也在考慮進一步的新業務發展機會。
RTG 擁有一支經驗豐富的管理團隊，至今已在五個不同國家開發了七個礦山，包括通過 CGA Mining Limited 負責菲律賓 Masbate 金礦的開發。RTG 的股東中有一些最受尊敬的國際機構投資者，包括 Equinox Partners 和 Franklin Templeton。
諮詢
總裁兼首席執行官 - Justine Magee
電話：+61 8 6489 2900
電子郵件：jmagee@rtgmining.com
澳大利亞投資者和媒體聯繫人
Sam Burns: +61 400 164 067
電子郵件：sam.burns@sdir.com.au
合規聲明
日期：2025 年 3 月 31 日
經董事會授權發佈：由董事會
警示説明
多倫多證券交易所未對本新聞稿進行審查，也不對其準確性或充分性承擔責任，該新聞稿由管理層準備。
本公告包含某些符合加拿大證券立法定義的 “前瞻性聲明”。本公告中的所有聲明，除歷史事實外，均為前瞻性聲明，包括與預期時間、關閉、規模、結構及在配售中使用的豁免相關的聲明，配售淨收益的使用，批准配售第二部分的股東會議的時間，公司多樣化其在菲律賓的利益以及參與布干維爾 Panguna 礦重建的機會，公司目標、實現這些目標的策略、公司的信念、計劃、估計和意圖，以及類似的關於預期未來事件、進一步勘探計劃的聲明。前瞻性聲明涉及各種風險和不確定性，並基於某些因素和假設。不能保證這些聲明將被證明是準確的，實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的有重大差異。可能導致實際結果與 RTG 預期顯著不同的重要因素包括與市場條件和配售需求相關的不確定性、獲得必要的股東和監管批准、黃金及其他商品價格和匯率波動；與鑽探結果及礦牀的地質、連續性和品位的解釋相關的不確定性；資本和運營成本、回收率、生產估計和經濟回報估計的估算不確定性；在 RTG 礦產項目開發中需要政府機構的合作；需要獲得額外融資以開發 RTG 的礦產項目；開發計劃或建設項目可能延遲，以及 RTG 礦產項目的預期項目里程碑的實現不確定性，以及在 RTG 截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告中討論的其他風險和不確定性，以及我們在加拿大證券監管機構的其他文件中不時詳細説明的風險和不確定性，這些文件可在 www.sedar.com 獲取。本公告中所作的前瞻性聲明僅與聲明作出之日的事件相關。RTG 不會公開發布任何修訂或更新這些前瞻性聲明，以反映公告日期之後發生的事件、情況或意外事件，除非法律或任何適當的監管機構要求。
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本公告已為在加拿大和澳大利亞發佈而準備，可能無法發佈給美國通訊社或在美國分發。本公告不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或購買證券的邀請。公告中描述的任何證券尚未，也將不會根據修訂後的《1933 年美國證券法》（“美國證券法”）或任何州證券法進行註冊，並且不得在美國或為美國人（根據美國證券法第 S 條的定義）提供或出售，除非在免於或不受美國證券法和適用的美國州證券法註冊的交易中。
來源： RTG Mining Inc.
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嘉能可

RTG Mining Inc. 通過兩輪機構配售成功籌集了約 1950 萬澳元，獲得了機構投資者的強力支持。這筆資金將增強 RTG 的資產負債表，並推進 Mabilo 項目，此前 RTG 與嘉能可國際公司達成了融資合作。此次配售涉及發行約 7.83 億個新證券，每個證券價格為 0.025 澳元，第一輪預計籌集約 420 萬澳元。第二輪的股東批准將於 2025 年 5 月尋求

在廣受支持的配售中籌集了 1950 萬澳元