<p><strong>Lucid Group, Inc.</strong> LCID 週四宣佈其 10 億美元總本金金額的 5.00% 可轉換高級票據的私募機構發行定價，票據到期日為 2030 年。</p>
<p>Lucid 還授予票據的初始購買者一個選擇權，可以購買最多額外 1 億美元本金金額的票據。這些票據將是 Lucid 的高級無擔保義務。</p>
<p><strong><em>另請閲讀：</em></strong> <em>特斯拉因生產障礙和政治反彈，第一季度交付量下滑</em></p>
<p>這些票據將以每年 5.00% 的利率計息，利息每年在 4 月 1 日和 10 月 1 日支付，首次支付將於 2025 年 10 月 1 日開始。</p>
<p>這些票據將於 2030 年 4 月 1 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。在 2030 年 1 月 1 日之前，票據持有人有權轉換其票據。</p>
<p>初始轉換比例為每 1000 美元本金金額的票據可轉換為 333.3333 股普通股，初始轉換價格約為每股普通股 3.00 美元，意味着溢價為 25.0%。</p>
<p>如果 Lucid 普通股的最後報告銷售價格超過轉換價格的 130%，則這些票據可以被贖回。</p>
<p>Lucid 估計此次發行的淨收益將約為 9.836 億美元。</p>
<p>結合手頭現金，Lucid 打算使用約 9.356 億美元的淨收益來資助回購約 10.525 億美元總本金金額的 1.25% 可轉換高級票據（到期日為 2026 年），並使用 1075 萬美元的淨收益支付限價回購交易的費用。</p>
<p>限價回購交易的限價最初為每股 Lucid 普通股 4.80 美元，意味着溢價為 100.0%。</p>
<p>在票據定價的同時，Lucid 與部分 2026 年票據的持有人進行了一個或多個單獨的、個別談判的交易，以現金回購部分 2026 年票據，具體條款與每位持有人協商。</p>
<p>Lucid Group 股票在過去 30 天內上漲超過 13%。臨時首席執行官 Marc Winteroff 強調來自前 <strong>Tesla Inc</strong> TSLA 車主的訂單急劇增加。</p>
<p>Winteroff 報道稱，過去兩個月新訂單中有 50% 來自前特斯拉客户。他將需求激增歸因於圍繞特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的負面情緒，提到他最近的政治參與以及特斯拉車主日益增長的挫敗感。</p>
<p><strong>摩根士丹利</strong> 分析師 Adam Jonas 指出，Lucid 可以利用戰略性和獨立的合作伙伴關係來擴大其電動車製造能力。考慮到中國在該行業的主導地位，該公司有望從美國對國內電動車製造的高度重視中受益。</p>
<p>Lucid 的 Gravity SUV 顯示了該公司第二代軟件定義車輛架構的顯著進步。</p>
<p>Lucid 表示，在第四季度生產了 3,386 輛汽車，交付了 3,099 輛。該公司在季度末的總流動性約為 61.3 億美元。</p>
<p><strong>價格動態：</strong> LCID 股票在週四的盤前交易中下跌 4.58%，報 2.29 美元。</p>
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<p><em>照片來源於 Shutterstock 的 Around the World Photos</em></p>

LCID

<p>Lucid Group, Inc. 宣佈以 10 億美元的可轉換高級票據定價，到期時間為 2030 年，利率為 5%，轉換價格為每股 3 美元。所得款項將用於回購現有的 2026 年票據和進行限制性回購交易。該公司看到來自前特斯拉車主的訂單激增，50% 的新訂單來自這一人羣。儘管 Lucid 的股票在過去一個月上漲超過 13%，但在盤前交易中收盤下跌 4.58%，報 2.29 美元</p>

<p><strong>Lucid Group, Inc.</strong> LCID announced on Thursday the pricing of its private institutional offering of $1 billion aggregate principal amount of 5.00% convertible senior notes due 2030.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Lucid Group, Inc.</strong> LCID 週四宣佈其 10 億美元總本金金額的 5.00% 可轉換高級票據的私募機構發行定價，票據到期日為 2030 年。</p>
</div><p>Lucid also granted the initial purchasers of the notes an option to purchase up to an additional $0.1 billion principal amount of notes. The notes will be Lucid’s senior unsecured obligations.</p>
<div class="lb-trans"><p>Lucid 還授予票據的初始購買者一個選擇權，可以購買最多額外 1 億美元本金金額的票據。這些票據將是 Lucid 的高級無擔保義務。</p>
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</div><p>They will accrue interest at a rate of 5.00% per annum, payable semi-annually in arrears on April 1 and October 1 of each year, beginning October 1, 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據將以每年 5.00% 的利率計息，利息每年在 4 月 1 日和 10 月 1 日支付，首次支付將於 2025 年 10 月 1 日開始。</p>
</div><p>The notes will mature on April 1, 2030, unless earlier repurchased, redeemed, or converted. Before January 1, 2030, noteholders will have the right to convert their notes.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據將於 2030 年 4 月 1 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。在 2030 年 1 月 1 日之前，票據持有人有權轉換其票據。</p>
</div><p>The initial conversion rate is 333.3333 shares of common stock per $1,000 principal amount of notes, representing an initial conversion price of approximately $3.00 per share of common stock, implying a premium of 25.0%.</p>
<div class="lb-trans"><p>初始轉換比例為每 1000 美元本金金額的票據可轉換為 333.3333 股普通股，初始轉換價格約為每股普通股 3.00 美元，意味着溢價為 25.0%。</p>
</div><p>The notes will be redeemable if the last reported sale price per share of Lucid’s common stock exceeds 130% of the conversion price.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果 Lucid 普通股的最後報告銷售價格超過轉換價格的 130%，則這些票據可以被贖回。</p>
</div><p>Lucid estimates that the net proceeds from the offering will be approximately $983.6 million.</p>
<div class="lb-trans"><p>Lucid 估計此次發行的淨收益將約為 9.836 億美元。</p>
</div><p>Together with cash on hand, Lucid intends to use approximately $935.6 million of the net proceeds from the offering to fund repurchases of approximately $1,052.5 million aggregate principal amount of its outstanding 1.25% Convertible Senior Notes due 2026 and $107.5 million of the net proceeds to pay the cost of the capped call transactions.</p>
<div class="lb-trans"><p>結合手頭現金，Lucid 打算使用約 9.356 億美元的淨收益來資助回購約 10.525 億美元總本金金額的 1.25% 可轉換高級票據（到期日為 2026 年），並使用 1075 萬美元的淨收益支付限價回購交易的費用。</p>
</div><p>The cap price of the capped call transactions is initially $4.80 per share of Lucid’s common stock, representing a premium of 100.0%.</p>
<div class="lb-trans"><p>限價回購交易的限價最初為每股 Lucid 普通股 4.80 美元，意味着溢價為 100.0%。</p>
</div><p>Concurrently with the pricing of the notes, Lucid entered into one or more separate and individually negotiated transactions with certain holders of the 2026 notes to repurchase for cash a portion of the 2026 notes on terms negotiated with each such holder.</p>
<div class="lb-trans"><p>在票據定價的同時，Lucid 與部分 2026 年票據的持有人進行了一個或多個單獨的、個別談判的交易，以現金回購部分 2026 年票據，具體條款與每位持有人協商。</p>
</div><p>Lucid Group stock gained over 13% in the last 30 days. Interim CEO Marc Winteroffhighlighted a sharp increase in orders from former <strong>Tesla Inc</strong> TSLA owners.</p>
<div class="lb-trans"><p>Lucid Group 股票在過去 30 天內上漲超過 13%。臨時首席執行官 Marc Winteroff 強調來自前 <strong>Tesla Inc</strong> TSLA 車主的訂單急劇增加。</p>
</div><p>Winteroff reportedly said that 50% of new orders in the past two months have come from ex-Tesla customers. He attributed the surge in demand to negative sentiment surrounding Tesla chief Elon Musk, citing his recent political involvement and growing frustration among Tesla owners.</p>
<div class="lb-trans"><p>Winteroff 報道稱，過去兩個月新訂單中有 50% 來自前特斯拉客户。他將需求激增歸因於圍繞特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的負面情緒，提到他最近的政治參與以及特斯拉車主日益增長的挫敗感。</p>
</div><p><strong>Morgan Stanley</strong> analyst Adam Jonas noted Lucid could utilize strategic and independent partnerships to expand its electric vehicle manufacturing capacity. The company stands to gain from the U.S.’s heightened emphasis on domestic EV manufacturing, particularly given China’s dominance in the industry.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>摩根士丹利</strong> 分析師 Adam Jonas 指出，Lucid 可以利用戰略性和獨立的合作伙伴關係來擴大其電動車製造能力。考慮到中國在該行業的主導地位，該公司有望從美國對國內電動車製造的高度重視中受益。</p>
</div><p>Lucid’s Gravity SUV demonstrates the company’s second-generation software-defined vehicle architecture significantly.</p>
<div class="lb-trans"><p>Lucid 的 Gravity SUV 顯示了該公司第二代軟件定義車輛架構的顯著進步。</p>
</div><p>Lucid said it produced 3,386 vehicles in the fourth quarter and delivered 3,099. The company ended the quarter with approximately $6.13 billion in total liquidity.</p>
<div class="lb-trans"><p>Lucid 表示，在第四季度生產了 3,386 輛汽車，交付了 3,099 輛。該公司在季度末的總流動性約為 61.3 億美元。</p>
</div><p><strong>Price Action:</strong> LCID stock closed lower by 4.58% at $2.29 premarket at the last check on Thursday.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>價格動態：</strong> LCID 股票在週四的盤前交易中下跌 4.58%，報 2.29 美元。</p>
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</ul>
</div><p><em>Photo by Around the World Photos on Shutterstock</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>照片來源於 Shutterstock 的 Around the World Photos</em></p>
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