<p>2025 年 4 月 17 日- 上午 06:03</p>
<p>上海，2025 年 4 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Chagee Holdings Limited（“Chagee” 或 “公司”），一家領先的高端茶飲品牌，提供健康美味的新鮮茶飲，今天宣佈其首次公開募股（“募股”）的定價，發行 14,683,991 份美國存托股票（“ADSs”），每份 ADS 的首次公開募股價格為 28.00 美元，未扣除承銷折扣和佣金。每份 ADS 代表 Chagee 的一股 A 類普通股。預計在扣除承銷折扣和佣金及 Chagee 應支付的其他募股費用之前，募股的總收益約為 4.112 億美元。此外，Chagee 已授予承銷商一個 30 天的選擇權，以初始公開募股價格購買最多 2,202,598 份額外的 ADS，以覆蓋超額配售。</p>
<p>預計 ADS 將於 2025 年 4 月 17 日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為 “CHA”。募股的結束預計將在 2025 年 4 月 21 日進行，前提是滿足慣常的結束條件。</p>
<p>花旗全球市場公司、摩根士丹利亞洲有限公司和德意志銀行香港分行作為本次交易的承銷商代表，東興國際資本有限公司、Tiger Brokers (NZ) Limited、Moomoo Financial Inc.和 Valuable Capital Limited 作為承銷商（統稱為 “承銷商”）。</p>
<p>公司的 F-1 表格註冊聲明已向美國證券交易委員會提交，並於 2025 年 4 月 16 日獲得有效。這次募股僅通過有效註冊聲明的一部分的招股説明書進行。有關募股的最終招股説明書的副本可在可用時通過以下方式獲取：聯繫花旗全球市場公司，地址為美國紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號，電話 +1-800-831-9146，電子郵件 prospectus@citi.com；摩根士丹利亞洲有限公司，地址為美國紐約州紐約市 Varick 街 180 號 2 樓，電話 +1-866-718-1649，電子郵件 prospectus@morganstanley.com；德意志銀行香港分行，地址為香港九龍 Austin Road West 1 號國際商業中心 60 樓，電話 +852-2203-8166，電子郵件 asia.ecm.internal@list.db.com；東興國際資本有限公司，地址為香港中環港景街 1 號國際金融中心 29 樓，電話 +852-2872-2000，電子郵件 ib_projecth2024@cicc.com.cn；Tiger Brokers (NZ) Limited，地址為新西蘭奧克蘭中央女王街 151 號 27 層，電話 +64-09-3938128，電子郵件 vincent.c@tigerfintech.com；Moomoo Financial Inc.，地址為美國新澤西州澤西市哈德遜街 185 號 5 號港口 2603 室，電話 +1-888-721-0610，電子郵件 IPO@us.moomoo.com；Valuable Capital Limited，地址為香港幹諾道中 168-200 號信德中心中國商人大廈 36 樓 3601-06 及 3617-19 室，電話 +852-2500-0343，電子郵件 leo.xiao@valuable.com.hk。</p>
<p>本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或合格之前。任何要約、邀請或購買要約，或任何證券的銷售將根據 1933 年證券法的註冊要求進行。</p>
<p><strong>關於 Chagee Holdings Limited</strong> Chagee 是一家領先的高端茶飲品牌，提供健康美味的新鮮茶飲。成立於 2017 年，Chagee 將傳統茶文化轉變為現代生活方式體驗，利用尖端技術和創新品牌。憑藉對質量、創新和文化聯繫的承諾，Chagee 繼續重塑全球茶行業。</p>
<p><strong>聯繫方式</strong> 投資者關係</p>
<p>Robin Yang，合夥人</p>
<p>ICR, LLC</p>
<p>電子郵件：Chagee.IR@icrinc.com</p>
<p>電話：+1 (212) 537-5825</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RReU5ERXlNU00yT0RjeE1USTNJekl5T1RJd01ERT0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RReU5ERXlNU00yT0RjeE1USTNJekl5T1RJd01ERT0"/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/NGQ3NmI2NTktOGM5ZC00OGJhLWI3ZjEtYjFmMWRjOTEwMjdiLTEzMDM1NTEtMjAyNS0wNC0xNy1lbg==/tiny/Chagee-Holdings-Limited.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/NGQ3NmI2NTktOGM5ZC00OGJhLWI3ZjEtYjFmMWRjOTEwMjdiLTEzMDM1NTEtMjAyNS0wNC0xNy1lbg==/tiny/Chagee-Holdings-Limited.png"/></p>

霸王茶姬

<p>霸王茶姬控股有限公司宣佈其首次公開募股（IPO）定價為 14,683,991 股美國存托股票（ADS），每股價格為 28.00 美元，預計總收益約為 4.112 億美元。這些 ADS 將於 2025 年 4 月 17 日在納斯達克交易，交易代碼為 “CHA”，預計發行將在 2025 年 4 月 21 日結束。承銷商包括花旗集團、摩根士丹利和德意志銀行等。這次 IPO 標誌着霸王茶姬這一成立於 2017 年的高端茶飲品牌邁出了重要一步</p>

<p>04/17/2025 - 06:03 AM</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 4 月 17 日- 上午 06:03</p>
</div><p>SHANGHAI, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chagee Holdings Limited (“Chagee” or the “Company”), a leading premium tea drinks brand serving healthy and delicious freshly-made tea drinks, today announced the pricing of its initial public offering (the “Offering”) of 14,683,991 American Depositary Shares (“ADSs”), at an initial public offering price of US$28.00 per ADS, before underwriting discounts and commissions. Each ADS represents one Class A ordinary share of Chagee. The gross proceeds from the Offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses payable by Chagee, are expected to be approximately US$411.2 million. In addition, Chagee has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 2,202,598 ADSs at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions, to cover over-allotments.</p>
<div class="lb-trans"><p>上海，2025 年 4 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Chagee Holdings Limited（“Chagee” 或 “公司”），一家領先的高端茶飲品牌，提供健康美味的新鮮茶飲，今天宣佈其首次公開募股（“募股”）的定價，發行 14,683,991 份美國存托股票（“ADSs”），每份 ADS 的首次公開募股價格為 28.00 美元，未扣除承銷折扣和佣金。每份 ADS 代表 Chagee 的一股 A 類普通股。預計在扣除承銷折扣和佣金及 Chagee 應支付的其他募股費用之前，募股的總收益約為 4.112 億美元。此外，Chagee 已授予承銷商一個 30 天的選擇權，以初始公開募股價格購買最多 2,202,598 份額外的 ADS，以覆蓋超額配售。</p>
</div><p>The ADSs are expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on April 17, 2025, under the symbol “CHA”. The closing of the Offering is expected to occur on April 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>預計 ADS 將於 2025 年 4 月 17 日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為 “CHA”。募股的結束預計將在 2025 年 4 月 21 日進行，前提是滿足慣常的結束條件。</p>
</div><p>Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley Asia Limited, and Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch are acting as the representatives of the underwriters for the transaction, with China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited, Moomoo Financial Inc., and Valuable Capital Limited serving as underwriters (collectively, the &#34;Underwriters&#34;).</p>
<div class="lb-trans"><p>花旗全球市場公司、摩根士丹利亞洲有限公司和德意志銀行香港分行作為本次交易的承銷商代表，東興國際資本有限公司、Tiger Brokers (NZ) Limited、Moomoo Financial Inc.和 Valuable Capital Limited 作為承銷商（統稱為 “承銷商”）。</p>
</div><p>The Company's registration statement on Form F-1 relating to the Offering has been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission and was declared effective on April 16, 2025. This Offering is being made only by means of a prospectus forming a part of the effective registration statement. A copy of the final prospectus relating to the Offering may be obtained, when available, by contacting Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, United States of America, by telephone at +1-800-831-9146 or by e-mailing prospectus@citi.com; Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley &amp; Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, by telephone at +1-866-718-1649 or by e-mailing prospectus@morganstanley.com; Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch at 60/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, or by telephone at +852-2203-8166 or by e-mailing asia.ecm.internal@list.db.com; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited at 29/F, One International Finance Center, 1 Harbor View Street, Central, Hong Kong, or by telephone at +852-2872-2000 or by e-mailing ib_projecth2024@cicc.com.cn; Tiger Brokers (NZ) Limited at Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, New Zealand, 1010, or by telephone at +64-09-3938128 or by e-mailing vincent.c@tigerfintech.com; Moomoo Financial Inc. at 185 Hudson ST,5Harborside, Suite 2603, Jersey City, NJ 07311, USA, or by telephone at +1-888-721-0610 or by e-mailing IPO@us.moomoo.com; and Valuable Capital Limited at RM 3601-06 &amp; 3617-19, 36/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, or by telephone at +852-2500-0343 or by e-mailing leo.xiao@valuable.com.hk.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司的 F-1 表格註冊聲明已向美國證券交易委員會提交，並於 2025 年 4 月 16 日獲得有效。這次募股僅通過有效註冊聲明的一部分的招股説明書進行。有關募股的最終招股説明書的副本可在可用時通過以下方式獲取：聯繫花旗全球市場公司，地址為美國紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號，電話 +1-800-831-9146，電子郵件 prospectus@citi.com；摩根士丹利亞洲有限公司，地址為美國紐約州紐約市 Varick 街 180 號 2 樓，電話 +1-866-718-1649，電子郵件 prospectus@morganstanley.com；德意志銀行香港分行，地址為香港九龍 Austin Road West 1 號國際商業中心 60 樓，電話 +852-2203-8166，電子郵件 asia.ecm.internal@list.db.com；東興國際資本有限公司，地址為香港中環港景街 1 號國際金融中心 29 樓，電話 +852-2872-2000，電子郵件 ib_projecth2024@cicc.com.cn；Tiger Brokers (NZ) Limited，地址為新西蘭奧克蘭中央女王街 151 號 27 層，電話 +64-09-3938128，電子郵件 vincent.c@tigerfintech.com；Moomoo Financial Inc.，地址為美國新澤西州澤西市哈德遜街 185 號 5 號港口 2603 室，電話 +1-888-721-0610，電子郵件 IPO@us.moomoo.com；Valuable Capital Limited，地址為香港幹諾道中 168-200 號信德中心中國商人大廈 36 樓 3601-06 及 3617-19 室，電話 +852-2500-0343，電子郵件 leo.xiao@valuable.com.hk。</p>
</div><p>This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. Any offers, solicitations or offers to buy, or any sales of securities will be made in accordance with the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或合格之前。任何要約、邀請或購買要約，或任何證券的銷售將根據 1933 年證券法的註冊要求進行。</p>
</div><p><strong>About Chagee Holdings Limited</strong> Chagee is a leading premium tea drinks brand, serving healthy and delicious freshly-made tea drinks. Founded in 2017, Chagee has transformed traditional tea culture into a modern lifestyle experience, leveraging cutting-edge technology and innovative branding. With its commitment to quality, innovation, and cultural connection, Chagee continues to reshape the global tea industry.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Chagee Holdings Limited</strong> Chagee 是一家領先的高端茶飲品牌，提供健康美味的新鮮茶飲。成立於 2017 年，Chagee 將傳統茶文化轉變為現代生活方式體驗，利用尖端技術和創新品牌。憑藉對質量、創新和文化聯繫的承諾，Chagee 繼續重塑全球茶行業。</p>
</div><p><strong>Contact</strong> Investor Relations</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>聯繫方式</strong> 投資者關係</p>
</div><p>Robin Yang, Partner</p>
<div class="lb-trans"><p>Robin Yang，合夥人</p>
</div><p>ICR, LLC</p>
<div class="lb-trans"><p>ICR, LLC</p>
</div><p>Email: Chagee.IR@icrinc.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：Chagee.IR@icrinc.com</p>
</div><p>Phone: +1 (212) 537-5825</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+1 (212) 537-5825</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RReU5ERXlNU00yT0RjeE1USTNJekl5T1RJd01ERT0" alt="" original-src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTQyNDEyMSM2ODcxMTI3IzIyOTIwMDE="/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/NGQ3NmI2NTktOGM5ZC00OGJhLWI3ZjEtYjFmMWRjOTEwMjdiLTEzMDM1NTEtMjAyNS0wNC0xNy1lbg==/tiny/Chagee-Holdings-Limited.png" alt="" original-src="https://ml.globenewswire.com/media/NGQ3NmI2NTktOGM5ZC00OGJhLWI3ZjEtYjFmMWRjOTEwMjdiLTEzMDM1NTEtMjAyNS0wNC0xNy1lbg==/tiny/Chagee-Holdings-Limited.png"/></p>

霸王茶姬有限公司宣佈首次公開募股定價 | CHA 股票新聞