CoreWeave 因人工智能的增長和與 Nvidia 的合作伙伴關係而獲得讚譽

CoreWeave Inc CRWV 股票在週二大幅上漲，此前多家華爾街公司對其進行了覆蓋，並給予了 “跑贏大盤” 或 “買入” 的評級。

• 美國銀行證券分析師布拉德·西爾斯（Brad Sills）對 CoreWeave 進行了 “買入” 評級，目標價為 42 美元。
• 尼德漢姆（Needham）分析師邁克·西科斯（Mike Cikos）對 CoreWeave 進行了 “買入” 評級，目標價為 55 美元。

另請閲讀：Nvidia 支持的人工智能初創公司聲稱 ‘極快的收入增長’ – 摩根大通給予 ‘增持’ 評級

美國銀行證券： 西爾斯指出，CoreWeave 在 79 億美元的人工智能基礎設施服務（IaaS）市場中處於良好位置，得益於其快速的 GPU 部署週期、針對 AI 工作負載優化的專有軟件，以及與 Nvidia Corp NVDA、Microsoft Corp MSFT、Meta Platforms Inc META 和 OpenAI 等頂級 AI 原生公司的戰略關係。

分析師與客户的通話驗證了 CoreWeave 作為最佳提供商的地位，得益於其加速的 GPU 部署週期、較低的故障率、基於其專有軟件的 GPU 利用率提升，以及對電力和數據中心技術的訪問。

西爾斯指出，這些優勢在短期內是可持續的，此時對 GPU 的需求正在加速。此外，CoreWeave 的專有軟件自動化了資源配置、負載均衡和可觀察性。這些服務各自解決了不同的軟件類別。維持長期優勢的能力將取決於進一步開發這些服務，這可能隨着時間的推移代表新的軟件收入。

西爾斯預計第一季度收入為 8.49 億美元，每股虧損 12 美分。

尼德漢姆： 西科斯指出，公司在供應受限的 GPU 和電力市場中的先發優勢和強大執行力，可能會推動超出預期的增長，因為管理層在降低資本成本的同時加速規模經濟。

自 2020 年日曆年推出 CoreWeave 雲平台以來，CoreWeave 實現了顯著的收入增長。預計 2024 年日曆年收入將達到 19 億美元。西科斯將公司的成功歸因於積極的供需背景。人工智能的需求遠遠超過供應，導致 GPU 和電力的等待時間較長。

西科斯補充道，CoreWeave 擁有先發優勢，並與 Nvidia Corp NVDA 建立了顯著的關係。

該公司在受限的電力市場中成功交付了 GPU 和數據中心容量，表現令人印象深刻。

對人工智能的激增需求使得供應鏈和基礎設施提供商在 GPU 和電力方面措手不及，西科斯預計未來 5 年內人工智能的需求將超過供應。

CoreWeave 的商業模式具有高度增值性，GPU 及其他物業和設備投資的現金回收期約為 2.5 年，低於公司加權平均合同期限約 4 年。

西科斯預計第一季度收入為 8.54 億美元，調整後的每股虧損為 19 美分。

價格動態： 截至週二最後一次檢查，CoreWeave 股票上漲 8.75%，報 38.52 美元。

下一步閲讀：

• TeraWulf 價格預測下調，分析師指出比特幣經濟困難，對人工智能增長計劃的懷疑

圖片來源：Shutterstock