智通財經 APP 訊，美圖公司 (01357) 公佈，於 2025 年 5 月 20 日，該公司與阿里巴巴網絡中國有限公司 (認購人)(阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資子公司) 訂立認購協議，擬向其發行本金額為 2.5 億美元的可轉股債券，債券年利率 1%，初步換股價為每股轉換股份 6.00 港元 (按協定匯率)。此外，阿里巴巴網絡中國有限公司與該公司擬就潛在商業合作 (包括以下核心主要條款) 訂立業務合作協議：A. 國內外電商合作：認購人 (或其指定關聯方) 在其全球電商平台中會優先推廣公司的 AI 電商工具，協助公司開發以數據驅動的電商生圖及生視頻的新工具及╱或新功能，以提高認購人 (或其指定關聯方) 的電商平台商家的營銷和運營效率。B. AI 模型與技術：認購人 (或其指定關聯方) 將與公司合作共同開發各類基礎模型及垂直領域大語言模型，包括視頻生成模型、圖像生成模型、多模態模型及語音模型。C. 計算與雲服務：該公司承諾向認購人 (或其指定關聯方) 採購雲服務的總額自業務合作協議簽署之日起的 36 個月內累計達到 5.6 億人民幣。D. 其他創新項目：認購人 (或其指定關聯方) 與公司將共同探索創新舉措，為雙方各平台的參與者打造差異化體驗與機會。公告稱，發行可轉股債券使公司得以優化其資本架構，增加其用於一般營運資金用途的現金儲備以及提升收購與 AI 驅動影像與設計產品相關業務的靈活性。此外，若可轉股債券附帶的換股權獲行使，發行可轉股債券將使公司既可擴大及強化資本基礎，亦能引入聲譽良好的投資者，從而拓寬股東基礎。發行可轉股債券的所得款項總額為 2.5 億美元，所得款項淨額 (經扣除相關費用後) 約為 2.496 億美元，按初步換股價計算，即淨髮行價為每股轉換股份約 5.82 港元。所得款項淨額擬將用於一般商業用途。董事認為，認購事項反映認購人對集團業務基本面及增長潛力的信心。公司與認購人將透過訂立業務合作協議建立長期戰略合作伙伴關係，通過優勢互補實現共同成長。此次合作將在多個領域創造協同效應，包括：促進全球電商合作、開發 AI 模型與技術、算力與雲服務以及其他創新項目。

美圖公司

美圖公司與阿里巴巴達成戰略合作，擬向其發行 2.5 億美元的可轉股債券，年利率 1%，初步換股價為每股 6.00 港元。合作內容包括電商推廣、AI 模型開發、雲服務採購等，預計在 36 個月內採購雲服務總額達 5.6 億人民幣。此次債券發行將優化美圖公司的資本結構，增加現金儲備，並提升收購相關業務的靈活性。

- 美圖公司與阿里巴巴網絡中國有限公司簽訂認購協議，發行 2.5 億美元可轉股債券。  
- 債券年利率為 1%，初步換股價為每股 6.00 港元，所得款項將用於一般商業用途。  
- 雙方將建立長期戰略合作關係，促進電商合作與 AI 技術開發。  

美圖公司與阿里巴巴達成戰略合作 擬向其發行 2.5 億美元的可轉股債券

美圖公司與阿里巴巴達成戰略合作擬向其發行 2.5 億美元的可轉股債券