<p>南方電力公司擴大並定價 14.5 億美元 2025A 系列可轉換高級票據發行</p>
<p>南方電力公司宣佈其 2025A 系列 3.25% 可轉換高級票據的發行規模和定價，總額為 14.5 億美元，到期日定於 2028 年 6 月 15 日。此項最新進展反映出比之前宣佈的發行規模增加了 2 億美元。這些票據將通過私募方式向符合條件的機構投資者出售，依據 1933 年證券法第 144A 條款。此外，南方電力公司還為初始購買者提供了額外購買最多 2 億美元可轉換票據的選擇權，預計在初始發行後 13 天內結算。該發行預計將於 2025 年 5 月 23 日完成，需滿足慣常的成交條件。</p>

南方電力

<p>南方電力公司已將其 2025A 系列 3.25% 可轉換高級票據的發行規模擴大並定價至 14.5 億美元，比之前的金額增加了 2 億美元。這些票據將於 2028 年 6 月 15 日到期，將根據 144A 規則私下出售給合格的機構買家。初始購買者還可以選擇額外的 2 億美元選項，預計該發行將在 2025 年 5 月 23 日完成，前提是滿足慣常條件</p>

<p>Southern Company Upsizes and Prices $1.45 Billion Series 2025A Convertible Senior Notes Offering</p>
<div class="lb-trans"><p>南方電力公司擴大並定價 14.5 億美元 2025A 系列可轉換高級票據發行</p>
</div><p>Southern Company has announced the upsize and pricing of its Series 2025A 3.25% Convertible Senior Notes, amounting to $1.45 billion in aggregate principal, with a maturity date set for June 15, 2028. This recent development reflects an increase of $200 million over the previously announced offering size. The notes will be sold in a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Additionally, Southern Company has provided the initial purchasers an option to purchase up to an extra $200 million in aggregate principal amount of the Convertible Notes, with settlement expected within 13 days from the initial issuance. The offering is anticipated to close on May 23, 2025, subject to customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>南方電力公司宣佈其 2025A 系列 3.25% 可轉換高級票據的發行規模和定價，總額為 14.5 億美元，到期日定於 2028 年 6 月 15 日。此項最新進展反映出比之前宣佈的發行規模增加了 2 億美元。這些票據將通過私募方式向符合條件的機構投資者出售，依據 1933 年證券法第 144A 條款。此外，南方電力公司還為初始購買者提供了額外購買最多 2 億美元可轉換票據的選擇權，預計在初始發行後 13 天內結算。該發行預計將於 2025 年 5 月 23 日完成，需滿足慣常的成交條件。</p>
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南方電力公司擴大並定價 14.5 億美元的 2025A 系列可轉換高級票據發行