中國海寧，2025 年 6 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Broadway Technology Inc（“高凱”），通過其運營子公司浙江高凱新材料有限公司，作為高質量 PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）杯和蓋的領先製造商，宣佈與 Quartzsea Acquisition Corporation（納斯達克：QSEAU，QSEA，QSEAR）（“Quartzsea”），一家上市的特殊目的收購公司，簽署了一項合併協議和計劃（“合併協議”）。
在合併協議所設想的交易完成後，（i）Quartzsea 將與 Cuisine Universal Packaging Solution 合併，該公司是開曼羣島的豁免公司，也是 Quartzsea 的全資子公司（“Cuisine Universal”）（“SPAC 合併”），並且（ii）在 SPAC 合併的同時，CUPS Sub Limited，一家開曼羣島的豁免公司，也是 Cuisine Universal 的全資子公司，將與高凱合併，導致高凱成為 Cuisine Universal 的全資子公司（“業務組合”，與業務組合相關的交易統稱為 “交易”）。在交易完成後，合併後的公司 Cuisine Universal 預計將在納斯達克上市，股票代碼為 “CUPS”。
高凱概述
高凱通過其運營子公司浙江高凱新材料有限公司，是一家高科技企業，專注於高質量定製 PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）杯和 PET 蓋的製造，產品廣泛應用於航空、酸奶、果汁、水果茶、咖啡和冷飲市場的包裝。公司成立於 2021 年，位於浙江省海寧建設新城，便利於在 PET 工業園區內採購和開發先進的 PET 原材料。
高凱的核心競爭優勢包括穩定且高性能的原料 PET 材料、全面的上游薄膜製造能力、先進的設備和自動化生產線，以及高透明度、創新的產品設計。公司提供全面的 PET 杯定製服務，包括用於定製標誌、尺寸和形狀的先進杯子印刷技術。
憑藉材料研發、創新設計、先進製造和高效運營的綜合能力，高凱已建立起一個由經驗豐富的杯子製造專業人士管理的專業 PET 杯製造基地。
關鍵交易條款
根據合併協議的條款，Quartzsea 的全資子公司 Cuisine Universal 將收購高凱，導致 Cuisine Universal 成為納斯達克全球市場的上市公司。在交易生效時，高凱的股東將獲得 Cuisine Universal 的普通股。某些高凱股東持有的股份將在交易完成後的 180 天內受到鎖定協議的限制，但有某些例外情況。
該交易已獲得 Quartzsea 和高凱董事會的全體一致批准，但仍需獲得監管機構的批准，以及 Quartzsea 和高凱股東的批准，並滿足其他一些常規的交易完成條件，包括美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈的註冊聲明，其中代理聲明/招股説明書構成其一部分，以及納斯達克對合並公司上市申請的批准。
此處包含的業務組合描述僅為摘要，完整內容以與業務組合相關的合併協議為準。交易的更詳細描述及合併協議的副本將包含在 Quartzsea 向 SEC 提交的 8-K 表格的當前報告中，並將在 SEC 網站 www.sec.gov 上提供。
顧問
Celine &amp; Partners, PLLC、Ogier Global (Cayman) Limited 和 B&amp;D Law Firm 擔任 Quartzsea 的法律顧問。Pryor Cashman LLP、Harney Westwood &amp; Riegels 和 Jingtian &amp; Gongcheng, PLLC 擔任高凱的法律顧問。Chain Stone Capital Limited (CTM) 擔任高凱的財務顧問。
關於 Quartzsea Acquisition Corporation
Quartzsea Acquisition Corp.是一家空白支票公司，作為開曼羣島的豁免公司註冊，有限責任，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似的商業組合。該公司識別潛在目標業務的努力不侷限於特定行業或地理區域。
徵求意見的參與者
Cuisine Universal Packaging Solution、Quartzsea Acquisition Corporation 及其各自的董事、高級管理人員和員工以及其他人員可能被視為參與對 Quartzsea 普通股持有者徵求代理的參與者，以支持擬議的交易。關於 Quartzsea 董事和高級管理人員及其持有 Quartzsea 普通股的相關信息目前已在 Quartzsea 於 2025 年 3 月 18 日發佈的首次公開募股招股説明書中列出，並由自該日期以來向 SEC 提交的任何 10-K 表格、3 表格或 4 表格進行修改或補充。關於參與者在代理徵求中的利益的其他信息將包含在將包含代理聲明和註冊聲明/初步招股説明書（“註冊聲明”）的 F-4 表格註冊聲明中，該註冊聲明將在擬議交易可用時提供。這些文件可以從以下指示的來源免費獲取。
不構成要約或招攬
本新聞稿不是代理聲明，也不是關於任何證券或交易的代理、同意或授權的招攬，不構成對 Quartzsea 任何證券的出售要約或購買要約的招攬，也不構成任何投票或批准的招攬，且在任何法律禁止此類要約、招攬或銷售的司法管轄區內，不得進行證券的銷售。在滿足 1933 年證券法（經修訂）要求的招股説明書之前，不得進行證券的要約。
關於擬議商業合併的重要信息及獲取途徑
與交易相關，Cuisine Universal 將向 SEC 提交相關材料，包括註冊聲明。在註冊聲明被宣佈生效後，代理聲明/招股説明書將發送給所有有權在與交易相關的特別會議上投票的 Quartzsea 股東。在做出任何投票決定之前，Quartzsea 的證券持有者被敦促閲讀代理聲明/招股説明書及所有其他與交易相關的已提交或將提交給 SEC 的相關文件，因為這些文件將包含關於交易及交易各方的重要信息。
股東還可以通過 Quartzsea 獲取初步代理聲明/招股説明書、最終代理聲明/招股説明書及其他已提交或將提交給 SEC 的文件的副本，訪問 SEC 維護的網站 www.sec.gov，或向以下聯繫人提出請求。
聯繫信息：
Quartzsea Acquisition Corporation：
Qi Gong
首席執行官
電話：+1(212) 612-1400
郵箱：qgong@quartzsea.com
浙江高凱新材料有限公司：
Chengji Zhang
郵箱：chengjizhang8@gmail.com
前瞻性聲明
本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港” 條款意義下的 “前瞻性聲明”。Quartzsea 和 Gaokai 的實際結果可能與其預期、估計和預測有所不同，因此，您不應將這些前瞻性聲明視為未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“能夠”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“可能” 和 “持續” 等詞語及類似表達旨在識別此類前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於，Quartzsea 和 Gaokai 對未來業績的預期以及對業務合併的預期財務影響、業務合併的成交條件的滿足以及業務合併完成的時間。這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果顯著不同。大多數這些因素超出了 Quartzsea 或 Gaokai 的控制範圍，且難以預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：(1) 可能導致與擬議業務合併相關的合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；(2) 可能在合併協議公告及其中所涉及交易後對 Quartzsea 或 Gaokai 提起的任何法律程序的結果；(3) 無法完成業務合併，包括未能獲得 Quartzsea 股東的批准或合併協議中其他成交條件的滿足；(4) 延遲獲得或無法獲得完成合並協議所需的必要監管批准（包括來自中國監管機構的批准）；(5) 可能導致合併協議終止或可能導致交易未能完成的任何事件、變化或其他情況的發生；(6) 無法獲得或維持業務合併後公司普通股在納斯達克的上市；(7) 由於業務合併的公告和完成，可能會干擾當前計劃和運營的風險；(8) 識別業務合併預期收益的能力，可能受到競爭、合併公司盈利增長和管理增長的能力以及保留關鍵員工等因素的影響；(9) 與業務合併相關的成本；(10) 適用法律或法規的變化；(11) Gaokai 或合併公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；以及 (12) 在 Quartzsea 和 Cuisine Universal 提交的與業務合併相關的註冊聲明中（可用時）識別的其他風險和不確定性，包括其中的 “風險因素” 以及 Quartzsea 和 Gaokai 向 SEC 提交的其他文件。Quartzsea 和 Gaokai 提醒，以上因素列表並不詳盡。Quartzsea 和 Gaokai 提醒讀者不要對任何前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅在發佈之日有效。Quartzsea 和 Gaokai 均不承擔或接受任何義務或承諾，公開發布任何前瞻性聲明的更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所基於的事件、條件或情況的變化，受適用法律的限制。此處提及的任何網站中包含的信息不構成，也不應視為本新聞稿的一部分或併入本新聞稿。
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QSEA

Broadway Technology Inc，一家 PET 杯製造商，已與 Quartzsea Acquisition Corporation 達成合並協議。此次合併將導致 Quartzsea 與 Cuisine Universal Packaging Solution 合併，使 Gaokai 成為 Cuisine Universal 的全資子公司。合併後的公司預計將在納斯達克上市，股票代碼為"CUPS"。該交易需獲得監管機構的批准和股東的同意。兩家公司均已任命法律和財務顧問

Broadway Technology Inc 宣佈與 Quartzsea Acquisition Corporation 達成合並協議 | QSEAU 股票新聞