智通財經 APP 訊，智昇集團控股 (08370) 發佈公告，於 2025 年 6 月 19 日，本公司 (作為承授人) 與授予人 (作為授予人) 按代價 1.00 港元訂立認購期權契據，授予人已同意向本公司 (或其指定公司) 授出認購期權，以收購所有期權股份並轉讓股東貸款。認購期權可於行使期 (即自認購期權契據日期起計六個月期間或雙方書面同意的較後日期) 內任何時間由本公司全權酌情行使一次，以期權購買價購買期權股份及股東貸款。於簽署認購期權契據後，本公司須支付合共 1910 萬港元作為可退還按金，倘認購期權獲行使時，該按金將用於支付部分期權購買價。倘若認購期權契據所載先決條件尚未於最後截止日期下午四時正或之前獲達成或豁免 (視情況而定)，或行使期屆滿後未發出認購期權通知，或在行使認購期權後，期權股份的轉讓及股東貸款的分配 (如有) 基於任何塬因而未能完成，或認購期權契據根據其條款終止 (以較早者為準)，本公司有權向授予人發出書面終止通知，而授予人須於該終止通知日期起計 30 個營業日內全額無息退還按金予本公司 (或按其指示)。於 2025 年 6 月 19 日，本公司與配售代理訂立配售協議，配售代理已有條件同意於配售期內擔任本公司的配售代理，按竭盡所能基準促成不少於 6 名承配人認購本金總額最高為 2000 萬港元的可換股債券。假設按初步換股價每股換股股份 6.4 港元 (可予調整) 悉數行使換股權，本公司將配發及發行最多 312.5 萬股換股股份，佔本公告日期已發行股份總數約 2.03%;及經配發及發行 312.5 萬股換股股份擴大之已發行股份總數約 1.99% (假設自本公告日期起直至可換股債券獲悉數轉換日期為止，本公司已發行股本將不會有任何變動)。初步換股價每股換股股份 6.4 港元，較股份於配售協議日期在聯交所所報的收市價每股 5.81 港元溢價約 10.15%;及股份於緊接配售協議日期前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股 5.7 港元溢價約 12.28%。假設所有可換股債券獲配售代理成功配售，配售事項的最高所得款項總額將為 2000 萬港元，而配售事項的所得款項淨額 (經扣除配售佣金及配售事項的其他相關開支後) 將約為 1910 萬港元。本公司擬將全部所得款項淨額用作支付可退還按金。

廣駿集團控股股權

智昇集團控股

智昇集團控股計劃發行最高 2000 萬港元的可換股債券。根據公告，公司與授予人簽訂認購期權契據，授予人同意向公司授出認購期權。公司需支付 1910 萬港元作為可退還按金，若認購期權獲行使，將用於支付部分期權購買價。假設按初步換股價 6.4 港元行使，最多將配發 312.5 萬股，佔已發行股份總數約 2.03%。

智昇集團控股擬發行本金總額最高為 2000 萬港元的可換股債券