週二（6 月 24 日）淩晨，伊朗對位於卡塔爾和伊拉克的美軍基地發動導彈襲擊，但在襲擊之前提前進行了通知，其報復行動極為克制。伊朗「復仇」行動後美國總統川普對伊朗提前通知打擊美軍基地表示感謝，並宣佈以色列和伊朗已同意全面停火，並得到伊朗官員確認。由於中東局勢急速降溫，WTI 原油自週一（6 月 23 日）高位 78.4 美元大幅下挫近 18%，擊穿 65 美元水準。美國三大股指全線上漲，道指漲 0.89%；標指反彈 0.96%，重返 6000 點上方；納指漲 0.94%；中國金龍指數反彈 0.85%。熱門股方面，大型科技股多數上漲，Meta 漲超 2%。穩定幣第一股 Circle 漲超 9%，上市以來累漲約 750%。特斯拉大漲超 8%，創 4 月 28 日以來最大單日漲幅，特斯拉在德克薩斯州奧斯汀首次推出了自動駕駛汽車 (Robotaxi)。美元指數跌 0.43%，擊穿 99.0 至 98.34，10 年期美債殖利率一度跌破 4.3%，創一個半月新低。美元/日元回吐本周全部漲幅，失守 146.0，歐元/美元漲 0.49%，重返 1.1600 上方；黃金跌 0.13%，失守 3360 美元，WTI 原油跌 9.2%，擊穿 70 關口；比特幣 10 萬關口失而復得，重返 105000 美元上方，以太坊重返 2400 美元上方。<h3 id="r554htqsh">宏觀要聞</h3>中東局勢急速降溫，伊朗「復仇」美國後接受停火方案伊朗對位於卡塔爾和伊拉克的美軍基地發動導彈襲擊，發射了 14 枚導彈，這與上週末美國在伊朗核設施投下的 GBU-57 巨型鑽地彈數量相當，且在襲擊之前提前進行了通知，沒有人受傷，幾乎沒有造成任何損失，其報復行動極為克制。伊朗「復仇」行動後美國總統川普對伊朗提前通知打擊美軍基地表示感謝，並宣佈以色列和伊朗已同意全面停火，川普稱，雙方停火將於大約 6 小時後開始，也就是美國東部時間 24 日零時。停火協議涉及兩個 12 小時的停火期，伊朗將啟動首個 12 小時停火，以色列將隨後進行第二個 12 小時停火，24 小時後，戰爭將正式宣佈結束。據路透社報導，一名伊朗高級官員向路透社證實，伊朗已接受卡塔爾參與調解、美國提出的與以色列停火方案。另一方面，據消息顯示，以色列總理內塔尼亞胡在內閣會議結束時，要求部長們不要對最近進展，即「川普宣佈以伊同意全面停火」發表評論，直至另行通知。據 AXIOS 報導，伊以停火協議是通過在卡塔爾和美國的調解達成的。伊朗報復卡塔爾的美國空軍基地後，伊朗通過卡塔爾向白宮發出資訊，表示不會再發動任何襲擊。白宮也發出資訊，強調不會對伊朗的襲擊進行報復，並表示美國已準備好與伊朗恢復談判。之後，美國和以色列、卡塔爾和伊朗繼續進行談判，就停火條款和開始時間達成一致。川普促各方壓低油價美國總統川普希望油價保持在低位，因為擔心伊朗核設施遭襲擊的後果可能導致油價飆升。川普在社交平臺 Truth Social 用大寫字母寫出：「各位，把油價壓下去，我在看著呢！你們這是在幫敵人的忙，別這麼做」。他隨後又發帖喊話美國能源部，敦促其採油，努力採油，並強調「我是說現在就做」。美國能源部長賴特 (Chris Wright) 在社交平臺 X 上的一篇帖子中回應：「我們正在努力」。目前尚未清楚能源部將採取哪些措施來促進油氣開採活動。在前總統拜登執政期間，油氣開採活動創下歷史新高，而川普希望進一步提升這一水準。能源部尚未立即回應有關賴特評論的提問。聯准會官員接連釋放鴿，稱最快或於 7 月降息美國聯准會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，她支持另一名理事沃勒 (Christopher Waller ) 早前提出的、最快 7 月降息的觀點。鮑曼稱近月的通脹已經回落至低於預期，反映貿易政策對聯准會視為通脹指標的核心個人消費支出 (PCE) 數據，只有輕微影響。而美國就業下行風險短期內可能趨於嚴重。芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，川普的關稅措施，對經濟造成的衝擊未如預期般大。如果通脹未如預期般扳升，這可能使聯準會能夠重新降息。相信經濟未有偏離他在 4 月 2 日前一直強調的、經濟處於黃金通道的情況。美國 6 月 Markit 製造業和製造業保持擴張，價格指數創四年來最大漲幅標普全球公佈的 6 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 初值持平於 52.0，為 2023 年 2 月以來最高，優於市場預期的 51.0。這代表製造業持續擴張，並因庫存建立與內需復甦而增加人力聘僱，工廠就業成長創下一年來新高。其中製造業材料採購價格指數大幅上升 5.4 點至 70，創四年來最大漲幅。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，儘管出口需求下滑，但美國國內需求轉強，促使企業提高產能配置。不過他也警告，近期擴產與庫存回補主要受通膨預期與關稅影響，這股動能恐在未來幾個月內消退。標普全球公佈，美國 6 月服務業採購經理指數 (PMI) 初值為 53.1，市場預期 53，前值 53.7。拉加德：歐洲央行有能力應對異常嚴重經濟和政治不確定性歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行有能力應對「異常嚴重」的經濟和政治不確定性。拉加德在布魯塞爾向歐洲議會發表講話時說，通脹率將穩定在 2% 的目標附近，經濟增長面臨的風險仍然偏向下行。她指出：「在目前的利率水準下，我們相信我們能夠很好地應對不確定的環境，特別是在當前異常不確定的情況下，我們將採取依賴數據和逐次會議的方法來確定適當的貨幣政策立場」。拉加德再次呼籲，數字歐羅是歐洲金融自主的關鍵，並將矛頭指向與之競爭的私人發行的數字貨幣，即穩定幣，並稱請迅速建立立法框架，為推出數字歐羅鋪平道路。<h3 id="5h13cn6lb">市場行情</h3>美股：美股三大指數全線上漲，道指漲 0.89%，標指漲 0.96%，納指漲 0.94%。歐股：歐洲股市全線下跌，德國 DAX 30 指數跌 0.35%。法國 CAC 40 指數跌 0.69%。英國富時 100 指數跌 0.19%。債市：美國十年期基準公債殖利率約 4.34%，較上一個交易日跌 3 個基點。商品：黃金跌 0.13%，報 3367 美元/盎司。WTI 原油跌 9.2%，報 67.2 美元/桶。 外匯：美元指數跌 0.43%，報 98.3。美元/日圓漲 0.04%，歐元/美元漲 0.49%。加密貨幣：比特幣 24 小時內漲 4.4%，目前報 105386 美元。以太幣 24 小時內漲 8.28%，目前報 2413 美元。港股：恒指夜市期指收報 23721 點，升 63 點，較昨日恒指收市 23689 點，高水 32 點，成交 16522 張。國指夜市期指收報 8604 點，較昨日國指收市高水 7 點。<h3 id="xq89hh8u">全球公司要聞</h3>通用動力獲 6.21 億美元美國陸軍合同追加通用動力集團 (General Dynamics) 與美國陸軍簽訂的一份合同增加了 6.21 億美元。美國陸軍週一表示，這筆資金將用於通用動力陸地系統 (General Dynamics Land Systems) 在密歇根州斯特靈海茨開展的 SGT Stout 系統和服務工作。預計完工日期為 2028 年 9 月 29 日。此次修改是對 2020 年一份價值 12.2 億美元的合同的追加。全 Robotax 玩家競速商業化落地，無人駕駛仍需多方發力破局特斯拉當地時間 6 月 22 日在美國得州奧斯汀啟動 Robotaxi 試點運營服務，首批投入 10 輛 Model Y，用於 Robotaxi 服務，乘客需支付 4.2 美元的固定費用。這意味著特斯拉所採用的視覺 + 端到端模型的技術路線逐步得到驗證，同時也意味著 Robotaxi 的商業化進程進一步提速。當前，全球 Robotaxi 正逐步從技術驗證邁向商業化試點運營階段。受訪專家表示，Robotaxi 發展仍需要監管部門、整車廠、智能駕駛技術公司、出行服務運營商協同發力，逐步跨越技術、成本、生態和政策多重挑戰。需要相關部門給予企業開放包容的政策環境，並加快無人駕駛立法。諾和諾德旗下 Ozempic 獲歐盟推薦使用以治療動脈疾病諾和諾德週一宣佈，歐洲委員會建議使用其 2 型糖尿病和減肥胖藥物 Ozempic，用以針對外周動脈疾病 (PAD) 以及其主要治療問題。該公司表示，預計歐洲委員會將在約兩個月內更新該藥物的標籤。<h3 id="who0p3a6x">今日要聞前瞻</h3>北約國家元首和政府首腦舉行峰會德國 6 月 IFO 商業景氣指數英國 6 月 CBI 工業訂單差值加拿大 5 月 CPI 月率美國第一季度經常帳美國 4 月 FHFA 房價指數月率歐洲央行行長拉加德發表講話聯准會哈瑪克就貨幣政策發表講話美國 6 月諮商會消費者信心指數美國 6 月裏奇蒙德聯儲製造業指數聯准會主席鮑威爾發表半年度貨幣政策報告證詞聯准會威廉姆斯發表講話

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6 月 24 日財經早餐報導，伊朗對美軍基地發動飛彈襲擊後，接受停火方案，局勢緩和。國際油價大幅下跌，WTI 原油跌近 18%，美股全線上漲，道指漲 0.89%，標指漲 0.96%，納指漲 0.94%。美元指數下跌 0.43%，10 年期美債殖利率創新低。特斯拉股價大漲超 8%，穩定幣 Circle 漲超 9%。

6 月 24 日財經早餐：伊朗「復仇」美國後接受停火方案，國際油價閃崩，美元下挫、美股全線上漲