一文讀懂美國 AI 之戰–“科技五巨頭” 與 “AI 三小龍” 的戰爭

美國科技行業正經歷一場前所未有的人工智能軍備競賽，傳統科技巨頭與新興 AI 公司之間的競爭格局正在重新洗牌。

蘋果、谷歌、Meta、微軟和亞馬遜這五大科技巨頭面臨着來自OpenAI、Anthropic 和 xAI等 “AI 三小龍” 的挑戰，各家公司都在爭奪這個可能重新定義整個科技產業的新時代的主導權。

Meta 首席執行官扎克伯格近期的瘋狂招聘行動揭示了這場競爭的激烈程度。據華爾街見聞此前文章提及，Meta 首席執行官扎克伯格正展開瘋狂的人才爭奪戰，親自聯繫數百名研究人員加入其新成立的"超級智能"實驗室，給單個人才開出的薪酬甚至達到 1 億美元，凸顯該公司在 AI 競賽中的焦慮。

傳統科技巨頭與 AI 新貴之間的博弈不僅關乎技術領先地位，更直接影響着各自的核心商業模式。對於谷歌而言，ChatGPT 等對話式 AI 對其搜索業務構成顛覆性威脅；而對蘋果來説，AI 更多是增強其設備體驗的補充工具。這種差異化的影響正在重塑整個科技行業的競爭版圖。

蘋果：硬件優勢仍存，需要更深度的 AI 合作

蘋果在 AI 領域的表現令人失望，Apple Intelligence 項目遭遇重大挫折。該公司雖然具備基本的設備端大語言模型能力和私有云計算基礎設施，但在模型和產品方面都遠未達到前沿水平。

不過，蘋果的核心業務並未受到 AI 的直接威脅。從消費者角度看，OpenAI、Claude 等 AI 應用仍需要在 iPhone 上使用或通過瀏覽器訪問，Cursor 等開發工具也需要在 Mac 上運行。蘋果的本地大語言模型可以為蘋果平台上的應用提供差異化功能，公司對消費者數據的獨特訪問權限也使其能夠構建實用且可擴展的個人語義索引。

蘋果目前的處境類似於微軟面對互聯網時代的情況：雖然人們在 Windows PC 上使用互聯網，但正是互聯網創造了超越 PC 範式的移動時代。微軟通過接受移動領域的失敗，構建了互補業務（雲計算），從而在 AI 時代重新獲得了有利地位。蘋果也應該效仿這一策略，深化與 OpenAI 的合作關係。

蘋果應該專注於為 AI 時代構建最佳硬件，包括 Apple Watch、HomePod、眼鏡等 AI 驅動設備，長期來看還應大力投資機器人技術和家庭自動化。在消費者硬件的質量和規模化生產方面，蘋果仍然無人能敵。

谷歌：基礎設施領先但搜索業務面臨威脅

谷歌在 AI 領域的表現比預期要好，其基礎設施在許多方面都是世界領先的。公司實現了從芯片到網絡再到模型的完全整合，Gemini 模型在評測中表現出色，特別是在視頻生成等媒體創作領域領先於競爭對手。

谷歌最重要的優勢可能是數據。Veo 視頻生成工具可以利用 YouTube 視頻資源，其規模難以想象。谷歌的大語言模型不僅受益於公司在網絡索引方面的領先地位，還受益於多年來收集的其他形式數據，如掃描書籍、歸檔研究論文等。

谷歌還擁有分發渠道，特別是安卓系統。提供整合的設備和雲 AI 體驗的潛力很大，這是安卓挑戰蘋果在高端市場主導地位的最佳機會。更有前景的是雲計算業務，谷歌的基礎設施和模型優勢（特別是定價方面）可以真正發揮作用，而不需要擔心保護收入或重新激活老化的產品能力。

然而，AI 對谷歌核心搜索業務的顛覆性影響仍然是主要擔憂，這是谷歌面臨的最大挑戰。谷歌通過 AI 搜索概覽來改善搜索體驗，以及開發搜索漏斗來系統性地為 AI 發展搜索，將 AI 從顛覆性技術轉化為增強性工具。

Meta：戰略位置穩固但執行面臨挑戰

Meta 的定位介於蘋果和谷歌之間，其核心戰略定位似乎更加穩固：個性化內容和生成式廣告應該能夠增強 Meta 的核心社交媒體業務。同時，AI 很可能是 Meta 在 VR/AR 投資上獲得回報的關鍵。

然而也存在風險。Meta 爭奪的稀缺資源是注意力機制，而大語言模型已經在消耗大量注意力並持續擴張。有觀點認為，這使得聊天機器人對 Meta 的威脅程度不亞於對谷歌的威脅。

注：在 AI 領域，注意力機制是模型訓練和推理過程中的關鍵技術，尤其是在處理大規模語言模型時，注意力機制的性能和效率直接影響到模型的訓練速度和效果。

從扎克伯格的瘋狂招聘來看，這些風險可能比預期更大。雖然扎克伯格已經證明他願意在不確定的未來投資數十億美元，但這次 AI 招聘工作的速度和急迫性強烈表明，公司核心業務受到的威脅程度超出了預期。

令人擔憂的是Meta 在 AI 方面似乎缺乏明確方向。扎克伯格對於生成式 AI 如何影響公司業務的想法似乎還不夠成熟。這次大規模招聘反映了領導層意識到問題的嚴重性。

微軟：地位依然穩固但面臨新挑戰

微軟的地位在 2023 年 1 月時看起來無可撼動，現在仍然處於有利地位，但情況比當時更加微妙：

微軟與 OpenAI 的關係日益緊張，最近演變為如果微軟不放棄未來利潤權利並同意 OpenAI 提出的營利性重組，OpenAI 就威脅提起反壟斷投訴。目前的協議將在 2030 年到期。

儘管如此，微軟仍然擁有重要優勢：Azure 是 OpenAI API 的獨家非 OpenAI 提供商，這不僅留住了企業客户，本身也是一個強大的吸引力。微軟在與 OpenAI 的談判中應該優先確保 Azure 的這一優勢地位，即使這意味着放棄對 OpenAI 業務的某些權利。

微軟還應該加深與其他模型提供商的關係。xAI 首席執行官馬斯克在 Microsoft Build 大會上的預錄視頻出現是一個積極信號，微軟應該考慮投資幫助確保 xAI 繼續追求 AI 模型的前沿發展。公司還對 Mistral 進行了小規模投資，應該考慮幫助資助 Llama 項目。

亞馬遜：AWS 後來者居上的潛力

過去兩年中，亞馬遜的地位變得更加樂觀：

首先，AI 對亞馬遜的任何業務都不是顛覆性的，相反都會受益。AWS 使用量增加是顯而易見的，Amazon.com 也可能是客户使用 AI 進行產品推薦的巨大受益者。

其次，AWS 與 Anthropic 的合作關係似乎比微軟與 OpenAI 的合作關係更加穩定。Anthropic 缺乏強大的消費者業務意味着與 AWS 保持供應商類型的關係更加可行。

第三，AWS 早期對 Bedrock 的投資是對 AI 可選性的早期押注。公司對 Trainium 的投資在 AI 芯片的未來方面提供了類似的好處。

AI“三小龍” 各顯神通謀求突圍

三家主要的 AI 模型製造商正在採用不同的策略來建立和維持自己的市場地位，它們與大型科技公司的合作關係也各有特點。

OpenAI在消費級 AI 領域已經確立了主導地位，ChatGPT 的成功使其成為"意外的消費科技公司"。這種定位使 OpenAI 與任何尋求擁有客户關係的實體都存在根本衝突，包括微軟和蘋果。但這兩家公司可能別無選擇，只能與 OpenAI 合作：

微軟因為已經投入太深，蘋果因為 OpenAI 可能很快成為購買 iPhone 的最有説服力的理由。OpenAI 面臨的關鍵問題是何時以及是否會推出廣告模式來補充其訂閲業務。

Anthropic雖然錯過了消費級市場，但在開發者羣體中建立了強勢地位，其專注於編程的策略帶來了強大的 API 收入流。公司與亞馬遜及其 Trainium 芯片的訓練合作關係可能在短期內不夠優化，但長期來看可能意味着顯著的成本節約。更重要的是，亞馬遜現在是 Anthropic 的深度合作伙伴，這種關係比微軟和 OpenAI 的合作更加穩定。

xAI的處境最為艱難。公司堅持擁有自己的基礎設施更像是一種負擔而非資產。xAI 是一家每個人都希望存在的公司，作為制衡 OpenAI 和 Anthropic 的替代選擇。該公司尤其應該積極尋求微軟的投資。

從某種角度來看，xAI 和甲骨文作為合作伙伴是有意義的：xAI 可以使用基礎設施合作伙伴，而 Oracle 可以使用差異化的 AI 產品。問題是，他們可能會在獲取客户方面加劇彼此的挑戰。