<p>人工智能（AI）行業正在經歷爆炸式增長，使其成為一個極好的投資領域。預測估計，AI 市場將從 2025 年的 2440 億美元擴展到 2031 年的 1 萬億美元。該領域的兩隻突出股票是 <strong>Palantir Technologies</strong>（PLTR 2.39%）和 <strong>Nvidia</strong>（NVDA 2.53%）。</p>
<p>Palantir 的股價在截至 6 月 20 日的過去 12 個月中飆升了超過 400%。Nvidia 的股票也從 4 月份的 52 周低點 86.62 美元反彈，接近 1 月份的高點 153.13 美元。</p>
<p>這兩家公司都提供了投資其股票的理由，但如果必須選擇一隻，哪一隻將是更好的長期 AI 投資？以下是對 Palantir 和 Nvidia 的分析，以得出答案。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-b3A9cmVzaXplJnVybD1odHRwczovL2cuZm9vbGNkbi5jb20vZWRpdG9yaWFsL2ltYWdlcy84MjI1NjEvYWktY2hpcC1nbG93aW5nLW9uLWNpcmN1aXQtYm9hcmQtZ2V0dHlpbWFnZXMtMTQ3MjUxODA4OS0xMjAxeDY3NS1jMmI1ZmYyLnBuZyZ3PTcwMA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="700" height="393" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-b3A9cmVzaXplJnVybD1odHRwczovL2cuZm9vbGNkbi5jb20vZWRpdG9yaWFsL2ltYWdlcy84MjI1NjEvYWktY2hpcC1nbG93aW5nLW9uLWNpcmN1aXQtYm9hcmQtZ2V0dHlpbWFnZXMtMTQ3MjUxODA4OS0xMjAxeDY3NS1jMmI1ZmYyLnBuZyZ3PTcwMA"/></p>
<p>圖片來源：Getty Images。</p>
<h2>投資 Palantir 股票的理由</h2>
<p>Palantir 是一個引人注目的投資選擇，因為其人工智能平台（AIP）取得了巨大的成功。自 2023 年 AIP 推出以來，公司業務蓬勃發展。</p>
<p>例如，在第一季度，收入同比增長 39%，達到 8.839 億美元。Palantir 的首席收入和法律官 Ryan Taylor 表示：“對 AIP 的持續需求繼續推動超出預期的表現，儘管第一季度通常是我們由於業務季節性而最慢的季度。”</p>
<p>2025 年的強勁開侷促使公司將全年銷售指引從 37 億美元上調至 39 億美元。這比 2024 年的 29 億美元收入有了顯著增長。</p>
<p>不僅 AIP 取得成功，公司還通過提供新的 AI 產品來擴展收入機會。其中之一是 Warp Speed，它利用 AI 提升美國製造業的效率，例如處理資源規劃和預測供應鏈變化。</p>
<p>關於 Warp Speed，首席技術官 Shyam Sankar 指出：“產品的採用和開發速度都超出了預期。”</p>
<p>Palantir 的銷售增長轉化為強勁的財務表現。其第一季度淨收入達到 2.177 億美元，是 2024 年 1.061 億美元的兩倍多。公司的自由現金流（FCF）為 3.704 億美元，同比增長 42%。</p>
<h2>考慮 Nvidia 股票的理由</h2>
<p>Nvidia 作為 AI 投資的吸引力源於其在 AI 半導體芯片領域的領導地位。其在該領域的市場份額預計超過 70%。</p>
<p>Nvidia 受歡迎的 AI 芯片幫助銷售在其截至 4 月 27 日的財政第一季度同比增長 69%，達到 441 億美元。公司並沒有止步不前。</p>
<p>Nvidia 去年推出了最新的 AI 計算架構 Blackwell，並已宣佈 Vera Rubin 作為 Blackwell 的繼任者。Vera Rubin 預計將在 2026 年推出。</p>
<p>Nvidia 的新技術對客户的吸引力在於，它是為 AI 推理時代設計的，AI 可以更接近地模擬人類思維。這種能力對於自主 AI 至關重要，自主 AI 指的是能夠自主做出決策和完成任務的 AI 系統。</p>
<p>Nvidia 受歡迎的硬件只是其優勢的一部分。它還提供名為計算統一設備架構（CUDA）的軟件。CUDA 是構建 AI 系統時定製 Nvidia 硬件的必要工具，這使得轉換成本更高。</p>
<p>與 Palantir 一樣，Nvidia 的財務狀況也非常優秀。財政第一季度淨收入同比增長 26%，達到 188 億美元，而自由現金流達到 261 億美元，比去年 14.9 億美元增長 75%。</p>
<p>然而，由於美國政府對向中國銷售 AI 組件的限制，Nvidia 在中國的全球領導地位受到了一定影響。新聞報道顯示，Nvidia 正在修訂其硬件規格，以獲得批准再次開始向中國銷售。</p>
<p>即使沒有中國市場，Nvidia 也準備迎接企業和政府急於建立 AI 能力的多年增長。Nvidia 首席執行官 Jensen Huang 指出：“世界各國正在認識到 AI 是基礎設施的必要組成部分——就像電力和互聯網一樣，而 Nvidia 正處於這一深刻變革的中心。”</p>
<h2>在 Palantir 和 Nvidia 之間做出選擇</h2>
<p>由於 Palantir 和 Nvidia 都是強大的企業，因此在它們之間做出選擇是一項挑戰。股票估值是可以幫助做出這一決定的一個因素。</p>
<p>以下是每家公司的市盈率（P/E）比率，這告訴你投資者願意為公司過去 12 個月的每一美元收益支付多少。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://media.ycharts.com/charts/19cf199a352dd4657fd8222373bf4d48.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="720" height="456" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://media.ycharts.com/charts/19cf199a352dd4657fd8222373bf4d48.png"/></p>
<p>數據來源：YCharts。</p>
<p>如圖所示，Nvidia 的市盈率僅為 Palantir 的一小部分，這表明 Nvidia 的價值更高。實際上，Palantir 的市盈率在最近幾個月有所上升，暗示該股票被高估。</p>
<p>這一關鍵因素使得 Nvidia 的股票成為優於 Palantir 的投資。除了估值外，Nvidia 在 AI 領域的領導地位以及其持續推動 AI 技術發展的努力，使得公司在未來幾年內具備持續成功的潛力。</p>

PLTR

英偉達

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做多英偉達

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

半導體 3 倍做多 - Direxion

<p>人工智能行業正在快速增長，預測市場規模將從 2025 年的 2440 億美元擴展到 2031 年的 1 萬億美元。Palantir Technologies 和 Nvidia 是該領域的兩隻領先股票。Palantir 的收入同比增長 39%，得益於其成功的人工智能平台，而 Nvidia 在人工智能芯片市場佔有超過 70% 的份額，銷售額增長了 69%。儘管 Nvidia 在中國面臨挑戰，但其強勁的財務狀況和在人工智能技術方面的領導地位使其相比 Palantir 更具吸引力，後者的市盈率較高，表明其可能被高估</p>

<p>The artificial intelligence (AI) industry is enjoying explosive growth, making it a great area to invest in. Forecasts estimate the AI market will expand from $244 billion in 2025 to $1 trillion by 2031. Two standout stocks in the sector are <strong>Palantir Technologies</strong>(PLTR 2.39%) and <strong>Nvidia</strong>(NVDA 2.53%).</p>
<div class="lb-trans"><p>人工智能（AI）行業正在經歷爆炸式增長，使其成為一個極好的投資領域。預測估計，AI 市場將從 2025 年的 2440 億美元擴展到 2031 年的 1 萬億美元。該領域的兩隻突出股票是 <strong>Palantir Technologies</strong>（PLTR 2.39%）和 <strong>Nvidia</strong>（NVDA 2.53%）。</p>
</div><p>Palantir shares have rocketed more than 400% over the past 12 months through the week ending June 20. Nvidia is seeing its stock surging back from a 52-week low of $86.62 in April to near its January peak of $153.13.</p>
<div class="lb-trans"><p>Palantir 的股價在截至 6 月 20 日的過去 12 個月中飆升了超過 400%。Nvidia 的股票也從 4 月份的 52 周低點 86.62 美元反彈，接近 1 月份的高點 153.13 美元。</p>
</div><p>Both companies offer reasons to invest in their stocks, but if you had to choose one, which would be the better AI investment for the long run? Here's a look at Palantir and Nvidia to arrive at an answer.</p>
<div class="lb-trans"><p>這兩家公司都提供了投資其股票的理由，但如果必須選擇一隻，哪一隻將是更好的長期 AI 投資？以下是對 Palantir 和 Nvidia 的分析，以得出答案。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://g.foolcdn.com/image//query-b3A9cmVzaXplJnVybD1odHRwczovL2cuZm9vbGNkbi5jb20vZWRpdG9yaWFsL2ltYWdlcy84MjI1NjEvYWktY2hpcC1nbG93aW5nLW9uLWNpcmN1aXQtYm9hcmQtZ2V0dHlpbWFnZXMtMTQ3MjUxODA4OS0xMjAxeDY3NS1jMmI1ZmYyLnBuZyZ3PTcwMA" alt="" original-src="https://g.foolcdn.com/image/?url=https%3A%2F%2Fg.foolcdn.com%2Feditorial%2Fimages%2F822561%2Fai-chip-glowing-on-circuit-board-gettyimages-1472518089-1201x675-c2b5ff2.png&amp;op=resize&amp;w=700"/></p>
<p>Image source: Getty Images.</p>
<div class="lb-trans"><p>圖片來源：Getty Images。</p>
</div><h2>The case for Palantir stock</h2>
<div class="lb-trans"><h2>投資 Palantir 股票的理由</h2>
</div><p>Palantir is a compelling investment choice because of the massive success of its Artificial Intelligence Platform (AIP). Since AIP's launch in 2023, the company's business has been booming.</p>
<div class="lb-trans"><p>Palantir 是一個引人注目的投資選擇，因為其人工智能平台（AIP）取得了巨大的成功。自 2023 年 AIP 推出以來，公司業務蓬勃發展。</p>
</div><p>For instance, in the first quarter, revenue rose 39% year over year to $883.9 million. Ryan Taylor, Palantir's chief revenue and legal officer, stated, &#34;Unrelenting demand for AIP continues to drive outperformance despite Q1 historically being our slowest quarter due to business seasonality.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>例如，在第一季度，收入同比增長 39%，達到 8.839 億美元。Palantir 的首席收入和法律官 Ryan Taylor 表示：“對 AIP 的持續需求繼續推動超出預期的表現，儘管第一季度通常是我們由於業務季節性而最慢的季度。”</p>
</div><p>Its strong start to 2025 contributed to the company raising its full-year sales guidance from $3.7 billion to $3.9 billion. This represents a substantial increase from 2024's $2.9 billion in revenue.</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年的強勁開侷促使公司將全年銷售指引從 37 億美元上調至 39 億美元。這比 2024 年的 29 億美元收入有了顯著增長。</p>
</div><p>Not only is AIP successful, the company is expanding its revenue opportunities by offering new AI products. One is Warp Speed, which uses AI to boost U.S. manufacturing efficiencies, such as handling resource planning and anticipating supply chain changes.</p>
<div class="lb-trans"><p>不僅 AIP 取得成功，公司還通過提供新的 AI 產品來擴展收入機會。其中之一是 Warp Speed，它利用 AI 提升美國製造業的效率，例如處理資源規劃和預測供應鏈變化。</p>
</div><p>About Warp Speed, CTO Shyam Sankar noted, &#34;Both the adoption and the rate of product development has exceeded expectations.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>關於 Warp Speed，首席技術官 Shyam Sankar 指出：“產品的採用和開發速度都超出了預期。”</p>
</div><p>Palantir's sales growth has translated into strong financials. Its Q1 net income reached $217.7 million, more than double 2024's $106.1 million. The company's free cash flow (FCF) of $370.4 million is an impressive 42% year-over-year increase.</p>
<div class="lb-trans"><p>Palantir 的銷售增長轉化為強勁的財務表現。其第一季度淨收入達到 2.177 億美元，是 2024 年 1.061 億美元的兩倍多。公司的自由現金流（FCF）為 3.704 億美元，同比增長 42%。</p>
</div><h2>Reasons to consider Nvidia stock</h2>
<div class="lb-trans"><h2>考慮 Nvidia 股票的理由</h2>
</div><p>The rationale for Nvidia's attractiveness as an AI investment begins with its leadership in semiconductor chips for AI. Its market share in this area is estimated to exceed 70%.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 作為 AI 投資的吸引力源於其在 AI 半導體芯片領域的領導地位。其在該領域的市場份額預計超過 70%。</p>
</div><p>Nvidia's popular AI chips helped sales grow 69% year over year to $44.1 billion in its fiscal Q1, ended April 27. The company isn't resting on its laurels.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 受歡迎的 AI 芯片幫助銷售在其截至 4 月 27 日的財政第一季度同比增長 69%，達到 441 億美元。公司並沒有止步不前。</p>
</div><p>Nvidia introduced its latest AI computing architecture, Blackwell, last year and has already announced Vera Rubin as Blackwell's successor. Vera Rubin is expected to arrive in 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 去年推出了最新的 AI 計算架構 Blackwell，並已宣佈 Vera Rubin 作為 Blackwell 的繼任者。Vera Rubin 預計將在 2026 年推出。</p>
</div><p>What makes Nvidia's new tech compelling for customers is that it's designed for the age of AI reasoning in which AI can more closely mimic human thinking. This ability is essential for agentic AI, which refers to AI systems capable of making decisions and completing tasks on their own.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 的新技術對客户的吸引力在於，它是為 AI 推理時代設計的，AI 可以更接近地模擬人類思維。這種能力對於自主 AI 至關重要，自主 AI 指的是能夠自主做出決策和完成任務的 AI 系統。</p>
</div><p>Nvidia's popular hardware is only part of its strength. It also provides software called the Compute Unified Device Architecture (CUDA). CUDA is an essential tool to customize Nvidia's hardware when building AI systems, and this makes switching costs higher.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 受歡迎的硬件只是其優勢的一部分。它還提供名為計算統一設備架構（CUDA）的軟件。CUDA 是構建 AI 系統時定製 Nvidia 硬件的必要工具，這使得轉換成本更高。</p>
</div><p>Like Palantir, Nvidia's financials are excellent. Fiscal Q1 net income rose 26% year over year to $18.8 billion, while FCF hit $26.1 billion, a 75% increase from the prior year's $14.9 billion.</p>
<div class="lb-trans"><p>與 Palantir 一樣，Nvidia 的財務狀況也非常優秀。財政第一季度淨收入同比增長 26%，達到 188 億美元，而自由現金流達到 261 億美元，比去年 14.9 億美元增長 75%。</p>
</div><p>However, Nvidia's global leadership in AI chips took a step back in China because of U.S. government restrictions on selling AI components to the country. News reports indicate Nvidia is revising its hardware specs to gain approval to commence sales into China once again.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，由於美國政府對向中國銷售 AI 組件的限制，Nvidia 在中國的全球領導地位受到了一定影響。新聞報道顯示，Nvidia 正在修訂其硬件規格，以獲得批准再次開始向中國銷售。</p>
</div><p>Even without China, Nvidia is poised for years of growth as businesses and governments rush to build AI capabilities. Nvidia CEO Jensen Huang noted, &#34;Countries around the world are recognizing AI as essential infrastructure -- just like electricity and the internet -- and Nvidia stands at the center of this profound transformation.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>即使沒有中國市場，Nvidia 也準備迎接企業和政府急於建立 AI 能力的多年增長。Nvidia 首席執行官 Jensen Huang 指出：“世界各國正在認識到 AI 是基礎設施的必要組成部分——就像電力和互聯網一樣，而 Nvidia 正處於這一深刻變革的中心。”</p>
</div><h2>Deciding between Palantir and Nvidia</h2>
<div class="lb-trans"><h2>在 Palantir 和 Nvidia 之間做出選擇</h2>
</div><p>Because Palantir and Nvidia are both strong businesses, choosing between them is a challenge. Stock valuation is one factor that can aid in this decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>由於 Palantir 和 Nvidia 都是強大的企業，因此在它們之間做出選擇是一項挑戰。股票估值是可以幫助做出這一決定的一個因素。</p>
</div><p>Here's a look at each company's price-to-earnings (P/E) ratio, which tells you how much investors are willing to pay for a dollar's worth of a company's earnings based on the trailing 12 months.</p>
<div class="lb-trans"><p>以下是每家公司的市盈率（P/E）比率，這告訴你投資者願意為公司過去 12 個月的每一美元收益支付多少。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://media.ycharts.com/charts/19cf199a352dd4657fd8222373bf4d48.png" alt="" original-src="https://media.ycharts.com/charts/19cf199a352dd4657fd8222373bf4d48.png"/></p>
<p>Data by YCharts.</p>
<div class="lb-trans"><p>數據來源：YCharts。</p>
</div><p>As the chart shows, Nvidia's P/E multiple is just a fraction of Palantir's, indicating Nvidia is the better value. In fact, Palantir's P/E ratio has climbed higher in recent months, suggesting the stock is overpriced.</p>
<div class="lb-trans"><p>如圖所示，Nvidia 的市盈率僅為 Palantir 的一小部分，這表明 Nvidia 的價值更高。實際上，Palantir 的市盈率在最近幾個月有所上升，暗示該股票被高估。</p>
</div><p>This key factor makes Nvidia's stock the superior investment over Palantir. Beyond valuation, Nvidia's established leadership in AI and its ongoing push to evolve its AI tech positions the company for years of sustained success.</p>
<div class="lb-trans"><p>這一關鍵因素使得 Nvidia 的股票成為優於 Palantir 的投資。除了估值外，Nvidia 在 AI 領域的領導地位以及其持續推動 AI 技術發展的努力，使得公司在未來幾年內具備持續成功的潛力。</p>
</div>

Better Artificial Intelligence Stock: Palantir vs. Nvidia

- 人工智能行業正經歷爆炸性增長，預計市場將從 2025 年的 2440 億美元擴展到 2031 年的 1 萬億美元。  
- Palantir 和 Nvidia 是該領域的兩隻突出股票，Palantir 股價在過去 12 個月上漲超過 400%。  
- Nvidia 在 AI 芯片市場的份額超過 70%，其財務表現強勁，淨收入同比增長 26%。  

哪隻人工智能股票更好：Palantir 與 NVIDIA