<p>弗吉尼亞州赫恩登，2025 年 6 月 27 日- Navient Corporation（納斯達克代碼：NAVI）宣佈成功完成其首個 5.36 億美元的 Navient 教育貸款信託（NAVEL）2025-A。這一重要交易以 Earnest 品牌的學生貸款為支持，標誌着 Navient 在支持高等教育獲取方面的重要里程碑，同時向資產支持證券（ABS）市場引入了一種高質量、以教育為重點的資產。此次發行包括四類票據： - A 類：規模為 4.057 億美元，平均加權期限（WAL）為 3.67 年，評級為 AAA/AAA，票息率為 5.02%。 - B 類：規模為 7470 萬美元，WAL 為 3.81 年，評級為 AA，票息率為 5.32%。 - C 類：規模為 2870 萬美元，WAL 為 4.14 年，評級為 A，票息率為 5.53%。 - D 類：規模為 2720 萬美元，WAL 為 3.29 年，評級為 BBB，票息率為 6.03%。巴克萊擔任唯一的結構代理和主承銷商，聯合主承銷商包括摩根大通、美國銀行證券、RBC 資本市場和 Atlas SP。該票據根據 1933 年證券法第 144A 條款的註冊豁免進行發行，面向合格的機構投資者。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。雖然 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。Navient Corporation 於 2025 年 6 月 27 日發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息的準確性負全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏</p>

NAVI

<p>Navient Corporation 成功完成了其首個 5.36 億美元的 Navient 教育貸款信託（NAVEL）2025-A，該信託以 Earnest 品牌的學生貸款為支持。此次交易包括四個不同規模、加權平均期限、評級和票息率的債券類別。巴克萊擔任唯一的結構代理和主承銷商，並有其他共同主承銷商參與。該債券在符合條件的機構投資者註冊豁免下進行發行</p>

<p>HERNDON, Va., June 27, 2025 - Navient Corporation (Nasdaq: NAVI) has announced the successful closing of its inaugural $536 million Navient Education Loan Trust (NAVEL) 2025-A. This significant transaction is backed by Earnest-branded student loans and marks a major milestone in Navient’s efforts to support access to higher education while introducing a high-quality, education-focused asset to the asset-backed securities (ABS) market. The issuance comprises four classes of notes: - Class A: Size of $405.7 million, with a weighted average life (WAL) of 3.67 years, rated AAA/AAA, and a coupon rate of 5.02%. - Class B: Size of $74.7 million, with a WAL of 3.81 years, rated AA, and a coupon rate of 5.32%. - Class C: Size of $28.7 million, with a WAL of 4.14 years, rated A, and a coupon rate of 5.53%. - Class D: Size of $27.2 million, with a WAL of 3.29 years, rated BBB, and a coupon rate of 6.03%. Barclays acted as the sole structuring agent and lead bookrunner, with co-leads J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, and Atlas SP. The notes were offered under an exemption to registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, intended for qualified institutional buyers. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Navient Corporation published the original content used to generate this news brief on June 27, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>弗吉尼亞州赫恩登，2025 年 6 月 27 日- Navient Corporation（納斯達克代碼：NAVI）宣佈成功完成其首個 5.36 億美元的 Navient 教育貸款信託（NAVEL）2025-A。這一重要交易以 Earnest 品牌的學生貸款為支持，標誌着 Navient 在支持高等教育獲取方面的重要里程碑，同時向資產支持證券（ABS）市場引入了一種高質量、以教育為重點的資產。此次發行包括四類票據： - A 類：規模為 4.057 億美元，平均加權期限（WAL）為 3.67 年，評級為 AAA/AAA，票息率為 5.02%。 - B 類：規模為 7470 萬美元，WAL 為 3.81 年，評級為 AA，票息率為 5.32%。 - C 類：規模為 2870 萬美元，WAL 為 4.14 年，評級為 A，票息率為 5.53%。 - D 類：規模為 2720 萬美元，WAL 為 3.29 年，評級為 BBB，票息率為 6.03%。巴克萊擔任唯一的結構代理和主承銷商，聯合主承銷商包括摩根大通、美國銀行證券、RBC 資本市場和 Atlas SP。該票據根據 1933 年證券法第 144A 條款的註冊豁免進行發行，面向合格的機構投資者。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。雖然 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。Navient Corporation 於 2025 年 6 月 27 日發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息的準確性負全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏</p>
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Navient Corporation Completes $536 Million Securitization of Earnest Private Student Loans

Reuters

Navient 公司完成了 5.36 億美元的 Earnest 私人學生貸款證券化交易