科技股助標普反彈創新高，英國股債匯三殺，金銅油齊升

受美越貿易協議消息推動，標普和納指都創新高，醫療股則拖累道指回落。英國 50 億英鎊福利削減計劃受挫，英國股債匯均受挫下跌。ADP 數據意外爆冷，降息預期抬頭疊加貿易利好，大宗商品普漲，倫銅近三個月來首次漲破 1 萬美元，原油上漲脱離近 5 個交易日的震盪區間。

美股標普和納指都創新高，道瓊斯指數回落：

• 歐股盤中，華爾街見聞撰文，英國股債匯三殺，50 億英鎊福利削減計劃受挫，財政大臣離任猜測發酵。英國富時 100 指數盤中跌近 0.5%，英國國債延續跌勢，30 年期收益率一度飆升 21 個基點，至 5.44%。英鎊兑美元較高點跌超 1.3%。

• 美股盤前，據華爾街見聞，“小非農” ADP 意外爆冷，美國 6 月 ADP 就業人數驟降至-3.3 萬人，為 2023 年 3 月以來最差，再添經濟放緩跡象。降息預期升温，市場預期到年底美聯儲大概會降息 66 個基點，高於週二的 63 個基點。現貨黃金短線拉昇、美元指數短線跌約 20 點、美債收益率短線走低。

• 美股早盤，華爾街見聞報道，特朗普稱美越達成貿易協議，美國對越南商品徵關税至少 20%。科技股提振標普反彈創新高，特斯拉漲近 5%，英偉達漲近 2.6%。受醫療保險股頹勢影響，道瓊斯指數則回落。醫療保險公司 Centene 暴跌 40%，其撤回了全年盈利預期。

• 美股盤中，越南貿易利好消息，提振 “特朗普關税輸家” 指數漲 1.55%，其中耐克一度轉跌後上行收漲超 4%。大宗商品普漲，原油脱離近 5 個交易日的震盪區間，盤中漲逾 3%。倫銅自 3 月 25 日以來首次漲破 1 萬美元關口。

• 美股盤後，SaaS 公司 DatadogDatadog 被納入標普 500 指數，Robinhood 和 AppLovin 被納入的預期再次落空。美股盤後 Datadog 拉昇近 10%，網紅券商 Robinhood 則一度跳水 3.48%、AppLovin 也跌 1.4%。

週三，美股股指標普和納指創收盤歷史新高，小盤股指漲 1.3% 連續兩天領跑三大股指。半導體 ETF 收漲超 1.9%，領跑美股行業 ETF。特斯拉收漲 4.97%，脱離 6 月 9 日以來最低收盤位。

美股基準股指：

• 標普 500 指數收漲 29.41 點，漲幅 0.47%，報 6227.42 點，突破 6 月 30 日所創收盤歷史最高位 6204.95 點。

• 道瓊斯工業平均指數收跌 10.52 點，跌幅 0.02%，報 44484.42 點。

• 納指收漲 190.24 點，漲幅 0.94%，報 20393.13 點，突破 6 月 30 日所創收盤歷史最高位 20369.73 點。納斯達克 100 指數收漲 163.75 點，漲幅 0.73%，報 22641.89 點。

• 羅素 2000 指數收漲 1.31%，報 2226.38 點。

• 恐慌指數 VIX 收跌 1.07%，報 16.65。

美股行業 ETF：

• 半導體 ETF 收漲 1.96%，區域銀行 ETF、能源業 ETF、銀行業 ETF、全球航空業 ETF、生物科技指數 ETF 漲 1.77%-1.50%，金融業 ETF 則收跌 0.08%，醫療業 ETF 跌 0.99%。

“科技七姐妹”：

• 美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數漲 1.26%，報 173.68 點。

• 特斯拉收漲 4.97%，脱離 6 月 9 日以來最低收盤位；英偉達漲 2.58%，蘋果漲 2.22%，谷歌 A 漲 1.59%，微軟則收跌 0.20%，亞馬遜跌 0.24%，Meta Platforms 跌 0.79%。

芯片股：

• 費城半導體指數收漲 1.88%，報 5611.05 點。

• 台積電 ADR 收漲 3.97%，時隔兩個交易日再創收盤歷史新高。超微電腦漲 3.26%，AMD 漲 1.77%。

中概股：

• 納斯達克金龍中國指數收漲 0.06%，報 7358.39 點。

其他個股：

• “特朗普關税輸家” 指數漲 1.55%，報 102.51 點。成分股普遍上漲，Wayfair 漲 8.6%，SharkNinja 漲 7.15%，海倫特洛伊 HELE 漲 7.02% 表現第三。

• 醫療保險公司 Centene 暴跌 40%，其撤回了全年盈利預期。拖累其他健康保險提供商的股價，莫利納醫療保健 (MOH) 股價下近 22%，聯合健康股價下跌 5.7%。

歐元區藍籌股指收漲將近 0.7%，寶馬、路易威登母公司至少漲超 4% 領跑。德國股指收漲不到 0.5%，意大利銀行指數漲 1.1%，英國富時 250 指數跌超 1.3%。

泛歐歐股：

• 歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.18%，報 541.21 點。

• 歐元區 STOXX 50 指數收漲 0.69%，報 5318.72 點。

各國股指：

• 德國 DAX 30 指數收漲 0.49%，報 23790.11 點。

• 法國 CAC 40 指數收漲 0.99%，報 7738.42 點。

• 英國富時 100 指數收跌 0.12%，報 8774.69 點。

板塊和個股：

• 歐元區藍籌股中，寶馬汽車收漲 5.02%，LVMH 集團漲 4.15%，梅賽德斯奔馳集團漲 2.77%，安盛、皇家阿霍德德爾海茲集團、達能股份則至多收跌 1.11% 進入跌幅前四大，德意志交易所集團跌 2.15%。

• 歐洲 STOXX 600 指數的所有成分股中，維斯塔斯風力技術集團收漲 10.10%，蒂森克虜伯漲 8.85%，Nibe Industrier 漲 6.85%，伯克利集團控股則收跌 7.88%，Bellway 跌 7.96%，Greggs 跌 15.19%。

中長期美債收益率漲超 3 個基點，“小非農” 帶來短端美債收益率膝跳式跳水。投資者關注英國政治局勢，英國政府中長期融資成本顯著走高。

美債：

• 紐約尾盤，美國 10 年期基準國債收益率漲 3.52 個基點，報 4.2769%。

• 兩年期美債收益率漲 1.23 個基點，報 3.7848%，美國 ADP 就業數據時從日高 3.7992% 附近急劇跳水，轉而跌至 3.7437% 刷新日低。

歐債：

• 歐市尾盤，德國 10 年期國債收益率漲 9.0 個基點，報 2.664%。兩年期德債收益率漲 1.4 個基點，報 1.863%，日內交投於 1.841%-1.872% 區間。

• 英國 10 年期國債收益率上漲 15.8 個基點，創 4 月 7 日以來最大單日漲幅，報 4.612%。兩年期英債收益率漲 5.4 個基點，報 3.881%。

• 法國、意大利、希臘、西班牙四國 10 年期國債收益率平均漲 6.7 個基點。

ADP 數據爆冷導致年內降息預期再度抬頭，美元指數衝高回落。英國 50 億英鎊的財政開支縮減落空，英鎊兑美元一度跌超 1.3%。

美元：

• 紐約尾盤，ICE 美元指數跌 0.04%，報 96.780 點，日內交投區間為 97.152-96.621 點。

• 彭博美元指數漲 0.00%，報 1189.56 點，日內交投區間為 1193.32-1188.23 點。

  

非美貨幣：

• 歐元兑美元跌 0.08% 全天 V 形走勢，英鎊兑美元跌 0.81%，英鎊兑歐元跌 0.74%，美元兑瑞郎漲 0.09%。

• 商品貨幣對中，澳元兑美元漲 0.04%，紐元兑美元跌 0.18%，美元兑加元跌 0.40%。

日元：

• 紐約尾盤，美元兑日元漲 0.17%，報 143.66 日元。

• 歐元兑日元漲 0.08%，英鎊兑日元跌 0.64%。

離岸人民幣：

• 紐約尾盤，美元兑離岸人民幣報 7.1612 元，較週二紐約尾盤跌 3 點，日內整體交投於 7.1598-7.1699 元區間。

加密貨幣：

• 紐約尾盤，CME 比特幣期貨 BTC 主力合約較週二紐約尾盤漲 3.93%，報 1.10 萬美元，全天持續震盪上行。

• CME 以太幣期貨 DCR 主力合約漲 8.19%，報 2615 美元。

原油上漲脱離近 5 個交易日的震盪區間，美國原油收漲 3%，紐約天然氣漲超 2.1%。

原油：

• WTI 8 月原油期貨收漲 2.00 美元，漲幅超過 3.05%，報 67.45 美元/桶。

• 布倫特 9 月原油期貨收漲 2.00 美元，漲幅 2.98%，報 69.11 美元/桶。

天然氣：

• NYMEX 8 月天然氣期貨收漲約 2.14%，報 3.4880 美元/百萬英熱單位。

貴金屬普漲，鉑金一度漲近 6%，現貨黃金則收漲 0.6%、一週新高。倫銅自 3 月 25 日以來首次收漲至 1 萬美元關口上方。

黃金：

• 紐約尾盤，現貨黃金漲 0.51%，報 3355.98 美元/盎司。

• COMEX 黃金期貨漲 0.57%，報 3368.90 美元/盎司。

白銀：

• 紐約尾盤，現貨白銀漲 1.46%，報 36.5612 美元/盎司。

• COMEX 白銀期貨漲 1.12%，報 36.805 美元/盎司。

其他金屬：

• 紐約尾盤，COMEX 銅期貨漲 1.99%，報 5.2010 美元/磅，逼近 4 月 2 日頂部 5.1980 美元和 3 月 26 日頂部 5.4615 美元。

• 現貨鉑金漲 4.58%，報 1422.25 美元/盎司。現貨鈀金漲 4.72%，報 1159.84 美元/盎司。

• LME 期銅收漲 79 美元，報 10013 美元/噸。LME 期鎳收漲 96 美元，報 15302 美元/噸。LME 期錫收漲 53 美元，報 33714 美元/噸。