智通財經 APP 訊，恆基地產 (00012) 發佈公告，於 2025 年 7 月 8 日，發行人、本公司 (作為發行人的擔保人) 及經辦人簽署認購協議，內容有關經辦人或其促使的認購人認購發行人將予發行的本金總額為港幣 80 億元的債券 (於 2030 年到期的 0.5% 有擔保可換股債券)，惟須受認購協議所載條件規限。債券的發行價將為債券本金總額的 100%，而每份債券的面值將為港幣 200 萬元及其整數倍。按照初始換股價每股股份港幣 36 元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，且並無發行其他股份及購回股份，則債券將轉換為約 2.22 億股換股股份，相當於於本公佈日期已發行股份總數的約 4.59% 及經配發及發行換股股份擴大後的已發行股份總數的約 4.39%。換股股份將根據發行授權配發及發行，並將屬繳足，且在各方面與已發行股份享有同等地位。本公司將申請或促使申請批准債券於維也納證券交易所運營的 ViennaMTF(或發行人可能不時決定的其他國際認可的證券交易所) 上市。本公司亦將申請批准轉換債券後將予配發及發行的換股股份於香港聯交所上市。發行債券的所得款項淨額將為約港幣 79.2 億元。本公司擬將所得款項淨額用作為一般公司用途及╱或再融資。

恆基地產

恆基地產計劃發行 80 億港元的可換股債券，債券將於 2030 年到期，年利率為 0.5%。每份債券面值為 200 萬元，初始換股價為每股 36 元，預計可轉換為約 2.22 億股，約佔已發行股份的 4.59%。所得款項淨額約為 79.2 億港元，主要用於一般公司用途及再融資。公司將申請在維也納證券交易所及香港聯交所上市。

恆基地產擬發行本金總額為 80 億港元的可換股債券