集邦諮詢：英偉達 H20 出口解禁助力需求釋放 預計中國 AI 市場外購芯片比例回升至 49%

集邦諮詢預計，美國將允許英偉達恢復對中國市場銷售 H20 GPU，這將推動中國 AI 市場外購芯片比例回升至 49%。H20 的供貨恢復將刺激 AI 與雲端需求，尤其是大型 CSP 將優先建設數據中心。NVIDIA 還將推出 RTX PRO 6000 特規版以滿足多元應用需求。預計 H20 將受青睞，HBM 消耗量比重增加，但市場發展仍受國際形勢影響，存在不確定性。