2025 年 7 月 17 日- 上午 8:55
瑞士蘇黎世，2025 年 7 月 17 日（全球新聞通訊社）——VERAXA Biotech AG（“VERAXA” 或 “公司”），一家新興的癌症療法設計領導者，以及 Voyager Acquisition Corp.，一家開曼羣島豁免公司和專門針對醫療保健行業的特殊目的收購公司（NASDAQ:VACH，“Voyager” 或 “SPAC”），今天宣佈向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了一份 F-4 表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中包括初步代理聲明，涉及 2025 年 4 月 23 日宣佈的擬議商業合併協議。
“我們很高興分享 VERAXA 成為上市公司的這一重要里程碑，” VERAXA 首席執行官兼聯合創始人 Christoph Antz 博士評論道。“我們註冊聲明的提交標誌着我們在進入公共資本市場和為患者帶來下一代安全且高效的癌症療法的願景方面邁出了重要一步。我們將繼續專注於與 Voyager 有效執行合併，共同向前推進。”
雖然註冊聲明尚未被宣佈生效，且其中包含的信息不完整且可能會發生變化，但它包含了關於 Voyager 的業務和證券上市、VERAXA 的藥物開發管道、技術平台、許可合作伙伴關係、知識產權和研發計劃的關鍵信息。它還包括擬議的商業合併協議和 SPAC 股東將考慮的提案。
交易概述
根據商業合併協議的條款，VERAXA 對商業合併的股權價值貢獻將約為 13 億美元。因此，VERAXA 的股東將以其現有的 VERAXA 股份換取約 1.3 億股合併公司的普通股。現有的 VERAXA 股東和管理層在交易中不會收到任何現金收益，並將 100% 將其股權轉入合併公司。
假設每股價格為 10.00 美元，並且 Voyager 的公眾股東沒有贖回 Voyager 的股份，VERAXA（作為合併實體）在交易完成時的隱含預計賬面股權價值約為 16.4 億美元。
在商業合併完成時，VERAXA 預計將獲得 Voyager 信託中約 2.53 億美元的現金，扣除 VERAXA 和 Voyager 的交易成本，並假設 Voyager 的公眾股東沒有贖回。
Voyager 和 VERAXA 的董事會一致批准了商業合併。Voyager 和 VERAXA 預計商業合併將在 2025 年第四季度完成。該交易需獲得 Voyager 和 VERAXA 股東的批准，並滿足某些其他慣例的成交條件。
有關該交易的更多信息將通過一份將在 SEC 提交的 8-K 當前報告提供，其中將包含投資者演示文稿，並可在 www.sec.gov 上獲得。此外，VERAXA 將向 SEC 提交有關商業合併的其他文件。本次溝通並不旨在，也不是替代 Voyager 已提交或可能提交給 SEC 的代理聲明/招股説明書或任何其他文件。
顧問
Anne Martina Group 擔任 VERAXA 的唯一併購顧問。Duane Morris LLP 擔任 VERAXA 的法律顧問。Winston &amp; Strawn LLP 擔任 Voyager 的法律顧問。Cantor Fitzgerald 擔任 Voyager 的資本市場顧問。
關於 VERAXA Biotech
在 VERAXA，我們正在建立一個頂尖的發現和開發下一代抗體基礎治療的引擎，包括雙特異性 ADC、雙特異性 T 細胞連接器和其他創新格式。憑藉一系列變革性技術和嚴格的設計質量原則的指導，我們正在迅速推進我們的 ADC 管道和專有 BiTAC 格式進入臨牀開發及更遠的領域。VERAXA 成立於歐洲分子生物實驗室的科學突破，該實驗室是一家享有盛譽的機構，以開創生命科學研究和尖端技術而聞名。有關更多信息，請訪問 www.veraxa.com。
2025 年 4 月 22 日，VERAXA 與 Voyager Acquisition Corp.簽署了一份最終商業合併協議（“商業合併協議”），Voyager 是一家開曼羣島豁免公司和專門針對醫療保健行業的特殊目的收購公司（NASDAQ: VACH，“Voyager”）。在商業合併協議完成後，VERAXA 預計將成為一家在 NASDAQ 上市的公眾公司。
關於 Voyager Acquisition Corp.
Voyager 是一家特殊目的收購公司，使命宏偉：通過合併、股票購買或商業組合來徹底改變醫療保健行業。我們的團隊由經驗豐富的高管組成，擁有無與倫比的投資、運營和醫療創新專業知識，並擁有廣泛的聯繫網絡。憑藉這些優勢，我們不僅尋求推動成功，還致力於將公司提升到醫療行業前所未有的高度。有關更多信息，請訪問 https://www.voyageracq.com。
徵求參與者
Voyager、VERAXA 及其各自的董事、高級管理人員、其他管理成員和員工可能被視為參與從 Voyager 股東處徵集代理權的參與者，以便進行業務合併。投資者和證券持有者可以在 Voyager 向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中獲取有關 Voyager 董事和高管在業務合併中的姓名和利益的更詳細信息，包括在向 SEC 提交時的初步代理聲明/招股説明書、最終代理聲明/招股説明書、修訂和補充文件，以及其他向 SEC 提交的文件。有關 VERAXA 董事和高管的信息也將包含在代理聲明/招股説明書中。您可以根據下面 “附加信息及獲取方式” 標題下的説明免費獲取這些文件的副本。
非徵集聲明
本新聞稿不是代理聲明或對任何證券的代理、同意或授權的徵集，也不構成對 Voyager 或 VERAXA 證券的出售要約或購買要約的徵集，也不應在任何州或司法管轄區內進行任何此類證券的銷售，除非在該州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查之前，該要約、徵集或銷售是非法的。證券的要約只能通過符合 1933 年證券法（經修訂）要求的招股説明書進行。
前瞻性聲明
本新聞稿包含某些可能被視為聯邦證券法意義上的前瞻性聲明的內容。前瞻性聲明包括但不限於關於未來事件或 Voyager 或 VERAXA 未來財務或運營表現的聲明。例如，關於 VERAXA 預期增長及其他指標的聲明、關於業務合併的好處的聲明，以及業務合併完成的預期時間的聲明均為前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“應該”、“可以”、“可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、“努力”、“預算”、“預測”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語或這些術語的否定形式或變體來識別前瞻性聲明。
這些關於未來事件和 Voyager 及 VERAXA 未來結果的前瞻性聲明是基於當前的期望、估計、預測和關於 VERAXA 所處行業的預測，以及 Voyager 管理層和 VERAXA 管理層的信念和假設。這些前瞻性聲明僅為預測，並且受到（i）已知和未知風險的影響，包括在 Voyager 向 SEC 提交的最終招股説明書中不時指出的風險和不確定性，包括其中的 “風險因素”，以及 Voyager 向 SEC 提交或將要提交的其他文件；（ii）不確定性；（iii）假設；以及（iv）超出 Voyager 或 VERAXA 控制範圍的其他因素，這些因素難以預測，因為它們與將來發生的事件和情況有關。它們既不是歷史事實的陳述，也不是未來表現的承諾或保證。因此，VERAXA 的實際結果可能與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果有重大和不利的差異，因此 Voyager 和 VERAXA 對此提醒謹慎，不要過於依賴這些前瞻性聲明。
這些前瞻性聲明基於估計和假設，儘管被 Voyager 及其管理層認為是合理的，但 VERAXA 及其管理層在某種情況下，固有的不確定性和風險、變數和偶發事件，許多超出了 Voyager 或 VERAXA 的控制範圍。可能導致實際結果與當前預期顯著不同的因素包括但不限於：(i) 任何事件、變化或其他情況的發生，可能導致商業合併協議及與商業合併相關的任何後續最終協議的終止；(ii) 可能對 Voyager、VERAXA 或其他在商業合併及其相關最終協議公告後提起的任何法律程序的結果；(iii) 由於未能獲得 Voyager 股東的同意和批准、未能獲得完成商業合併所需的融資或未能滿足其他關閉條件，或在獲得必要的監管批准方面的延遲、包含的不利條件，或未能獲得完成商業合併協議所設想的交易所需的必要監管批准，導致無法完成商業合併；(iv) 由於適用法律或法規的要求或作為獲得商業合併的監管批准的條件，可能需要或適當的對商業合併的提議結構進行更改；(v) 收入和其他財務及績效指標的預測、估計和預測，市場機會和預期的預測，以及 VERAXA 的估計隱含企業價值；(vi) VERAXA 擴展和發展其業務的能力，以及 VERAXA 的優勢和預期增長；(vii) VERAXA 招募和留住人才的能力，商業合併完成後 VERAXA 的現金狀況；(viii) 在商業合併完成及之後，滿足證券交易所上市標準的能力；(ix) 商業合併的公告和完成可能導致 VERAXA 當前計劃和運營的中斷的風險；(x) 實現商業合併預期收益的能力，這可能受到競爭、VERAXA 能否盈利性地增長和管理增長、維持關鍵關係以及留住管理層和關鍵員工等因素的影響；(xi) 與商業合併相關的成本；(xii) 適用法律、法規、政治和經濟發展的變化；(xiii) VERAXA 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；(xiv) VERAXA 對費用和盈利能力的估計；(xv) 未能實現估計的股東贖回、購買價格和其他調整；以及 (xvi) Voyager 向 SEC 提交的文件中列出的其他風險和不確定性。可能還有其他風險，Voyager 或 VERAXA 目前都不知道，或 Voyager 和 VERAXA 目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性聲明中的內容不同。Voyager 或 VERAXA 代表或代其作出的任何前瞻性聲明僅在聲明日期有效。Voyager 或 VERAXA 不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務，以反映其各自的預期變化或任何此類聲明所基於的事件、條件或情況的變化。
附加信息及獲取途徑
與商業合併協議相關，Voyager 和/或 VERAXA 打算向 SEC 提交相關材料，包括註冊聲明，其中將包括 Voyager 的代理聲明/招股説明書，並將向 SEC 提交與擬議交易相關的其他文件。本次溝通並不旨在，也不是 Voyager 已提交或可能向 SEC 提交的代理聲明/招股説明書或任何其他文件的替代品。當可用時，擬議交易的最終代理聲明和其他相關材料將郵寄或提供給截至投票擬議交易的記錄日期的 Voyager 股東。
在做出任何投票或投資決策之前，建議 Voyager 的投資者和股東仔細閲讀，當它們可用時，整個註冊聲明、代理聲明/招股説明書以及任何其他向 SEC 提交的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，以及其中引用的文件，因為它們將包含有關 Voyager、VERAXA 和擬議交易的重要信息。Voyager 的投資者和股東及其他相關人士也將能夠在可用時免費獲取註冊聲明、初步代理聲明/招股説明書、最終代理聲明/招股説明書、其他向 SEC 提交的文件（將被引用）以及 Voyager 在與交易相關的所有其他向 SEC 提交的相關文件，訪問 SEC 的網站 www.sec.gov，或向下述地址的 Voyager 提出請求。
聯繫方式
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<td>VERAXA Biotech AG</td>
<td>Voyager Acquisition Corp.</td>
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<td>Dr. Christoph Antz 首席執行官 電話: +49-6221-3521330 電子郵件: antz@veraxa.com</td>
<td>Mr. Adeel Rouf 首席執行官兼董事 電子郵件: adeel@voyageracq.com</td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>媒體與投資者聯繫 Mario Brkulj Valency Communications 電話: +49 160 9352 9951 電子郵件: mbrkulj@valencycomms.eu</td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>BiTAC 是 VERAXA Biotech AG 的商標。</td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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VACH

VERAXA Biotech AG 和 Voyager Acquisition Corp. 已向美國證券交易委員會（SEC）提交了關於其擬議的商業合併協議的 F-4 註冊聲明。這標誌着 VERAXA 向成為一家上市公司邁出了重要一步，預計其股權價值貢獻約為 13 億美元。交易完成後，VERAXA 預計將獲得 Voyager 持有的高達 2.53 億美元的信託現金。該交易預計將在 2025 年第四季度完成，需經股東批准及滿足慣常的成交條件

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