<p>2025 年 8 月 8 日- 上午 8:05</p>
<p>加利福尼亞州南舊金山，2025 年 8 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Assembly Biosciences, Inc.（“Assembly Bio”）（納斯達克：ASMB），一家開發針對嚴重病毒疾病的創新治療方案的生物技術公司，今天宣佈了一項承銷的註冊發行（“發行”），總計 5,591,840 股普通股和預先融資的認股權證，購買最多 1,040,820 股普通股，以及附帶的 A 類和 B 類認股權證，購買最多 6,632,660 股普通股，普通股及附帶的 A 類和 B 類認股權證的綜合價格為每股 19.60 美元，預先融資的認股權證及附帶的 A 類和 B 類認股權證的綜合價格為 19.599 美元。每個預先融資的認股權證的名義行使價格為每股普通股 0.001 美元，並且可以立即行使。每個附帶的 A 類認股權證的行使價格為每股普通股 21.60 美元，可以立即行使，並將在以下兩者中較早者到期：（i）自發行之日起五年（2030 年 8 月 11 日）和（ii）Assembly Bio 公開宣佈其已完成至少 200 名患者的第二階段臨牀研究（評估 ABI-5366 與伐昔洛韋）的入組後的 30 天內。每個附帶的 B 類認股權證的行使價格為每股普通股 21.60 美元，將在 2026 年 11 月 15 日或之後可行使，並將在 2026 年 12 月 31 日到期，前提是如果 Assembly Bio 在 2026 年 11 月 15 日之前公開宣佈其已獲得至少 7500 萬美元的非稀釋性資本以進行合作協議，則每個 B 類認股權證將自動完全終止並失效，不再可行使。</p>
<p>此次發行包括來自新投資者和現有投資者的參與，包括 Commodore Capital、黑石多資產投資、Farallon Capital Management, L.L.C.、Janus Henderson Investors、RA Capital Management（一家大型投資管理公司）以及其他專注於醫療保健的基金。</p>
<p>除了此次發行，Assembly Bio 還宣佈 Gilead Sciences, Inc.（“Gilead”）將在一項私募配售（“私募配售”）中購買 2,295,920 股普通股及附帶的 A 類和 B 類認股權證，購買最多 2,295,920 股普通股，價格與上述發行價格相同。私募配售中的證券銷售將不在 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）下注冊。</p>
<p>此次發行和私募配售預計將於 2025 年 8 月 11 日完成，前提是滿足慣例的交割條件。發行的完成和私募配售的完成相互依賴。</p>
<p>Assembly Bio 計劃將此次發行和私募配售的淨收益用於一般企業用途。</p>
<p>Guggenheim Securities 擔任此次發行的主承銷商。瑞穗證券也擔任此次發行的承銷商。</p>
<p>與此次發行相關的證券註冊聲明已向證券交易委員會（“SEC”）提交併已生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充和最終招股説明書補充將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。當可用時，初步招股説明書補充和最終招股説明書補充的副本可以通過聯繫 Guggenheim Securities, LLC，注意：股權承銷部，330 Madison Avenue, New York, New York 10017，電話（212）518-9544，或通過電子郵件 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com 獲取；或聯繫瑞穗證券，c/o Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020，或通過電子郵件 US-ECM@mizuhogroup.com，注意：股權資本市場。</p>
<p>本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的要約，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或資格之前。</p>
<p><strong>關於 Assembly Biosciences</strong></p>
<p>Assembly Biosciences 是一家生物技術公司，致力於開發創新的小分子治療藥物，旨在改變嚴重病毒疾病的治療路徑，並改善全球患者的生活。Assembly Bio 由一支在病毒藥物開發領域經驗豐富的領導團隊領導，致力於改善因皰疹病毒、乙型肝炎病毒（HBV）和丙型肝炎病毒（HDV）感染而面臨嚴重慢性影響的患者的治療結果。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿中的信息包含前瞻性陳述，這些陳述受到某些風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預期有重大差異。這些前瞻性陳述包括關於擬議發行和擬議私募的聲明，包括預期的時間和完成情況以及由此產生的收益的使用。這些風險和不確定性包括：Assembly Bio 維持財務資源和確保繼續其研究活動、臨牀研究、其他業務運營所需的額外資金的能力；Assembly Bio 實現與 Gilead 合作的潛在利益的能力，包括合作和股權投資的所有財務方面；Assembly Bio 啓動和完成涉及其治療產品候選者的臨牀研究的能力，包括 Assembly Bio 與 Gilead 合作所考慮的研究，是否能夠在當前預期的時間框架內或根本上完成；來自臨牀或非臨牀研究的安全性和有效性數據可能不支持 Assembly Bio 產品候選者的進一步開發；臨牀和非臨牀數據可能無法將 Assembly Bio 的產品候選者與其他公司的候選者區分開；政府監管變化的潛在影響，包括由於 2025 年美國政府更換而導致的變化；非臨牀研究的結果可能無法代表臨牀環境中的疾病行為，並且可能無法預測臨牀研究的結果；以及 Assembly Bio 在向 SEC 提交的報告中不時識別的其他風險。您被敦促考慮包含 “可能”、“將”、“會”、“能夠”、“應該”、“可能”、“相信”、“希望”、“估計”、“項目”、“潛在”、“期待”、“計劃”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標” 或這些詞的否定形式或其他可比詞的聲明為不確定和前瞻性。Assembly Bio 打算將這些前瞻性陳述納入《證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版中包含的安全港條款。有關 Assembly Bio 風險和不確定性的更多信息詳見 Assembly Bio 向 SEC 提交的文件中的 “風險因素” 部分，包括其最近的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告。除法律要求外，Assembly Bio 不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。</p>
<p><strong>聯繫方式</strong></p>
<p><strong>投資者與企業事務：</strong></p>
<p>Shannon Ryan</p>
<p>高級副總裁，投資者關係、企業事務及聯盟管理</p>
<p>(415) 738-2992</p>
<p>investor_relations@assemblybio.com</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVd09EazRNU00zTURnNU5qUXpJekl3TWpZek9UTT0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVd09EazRNU00zTURnNU5qUXpJekl3TWpZek9UTT0"/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MGNjOTlmMjEtNDM5MC00OGI1LWI0NjUtODU2NWExYzYyYjIxLTEwMzk3NzAtMjAyNS0wOC0wOC1lbg==/tiny/Assembly-Biosciences-Inc-.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MGNjOTlmMjEtNDM5MC00OGI1LWI0NjUtODU2NWExYzYyYjIxLTEwMzk3NzAtMjAyNS0wOC0wOC1lbg==/tiny/Assembly-Biosciences-Inc-.png"/></p>

Assembly生物科技

<p>Assembly Biosciences, Inc. 宣佈了一項 1.75 億美元的股權融資定價，其中包括 5,591,840 股普通股和預先融資的認股權證的承銷發行。發行價格定為每股 19.60 美元，參與投資者包括吉利德科學（Gilead Sciences），該公司將在私募中購買 2,295,920 股。融資所得將用於一般企業用途，交易預計將在 2025 年 8 月 11 日完成，具體需滿足慣例條件</p>

<p>08/08/2025 - 08:05 AM</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 8 月 8 日- 上午 8:05</p>
</div><p>SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assembly Biosciences, Inc. (“Assembly Bio”) (Nasdaq: ASMB), a biotechnology company developing innovative therapeutics targeting serious viral diseases, today announced the pricing of an underwritten, registered offering (the “offering”) of an aggregate of 5,591,840 shares of common stock and pre-funded warrants to purchase up to 1,040,820 shares of common stock, together with accompanying Class A and Class B warrants to purchase up to an aggregate of 6,632,660 shares of common stock at a combined price per share of common stock and accompanying Class A warrant and Class B warrant of $19.60 and a combined price per pre-funded warrant and accompanying Class A warrant and Class B warrant of $19.599. Each pre-funded warrant will have a nominal exercise price of $0.001 per share of common stock and will be immediately exercisable. Each accompanying Class A warrant will have an exercise price of $21.60 per share of common stock, will be immediately exercisable and will expire on the earlier of (i) five years from the date of issuance (August 11, 2030) and (ii) the date that is 30 days after the public announcement that Assembly Bio has completed enrollment (of at least 200 patients total) for its Phase 2 clinical study evaluating ABI-5366 vs. valacyclovir. Each accompanying Class B warrant will have an exercise price of $21.60 per share of common stock, will be exercisable on or after November 15, 2026 and will expire on December 31, 2026, provided that each Class B warrant will automatically terminate in full and be extinguished and shall no longer be exercisable in the event that Assembly Bio publicly announces prior to November 15, 2026 that it has received at least $75.0 million in the aggregate of non-dilutive capital in connection with a collaboration agreement.</p>
<div class="lb-trans"><p>加利福尼亞州南舊金山，2025 年 8 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Assembly Biosciences, Inc.（“Assembly Bio”）（納斯達克：ASMB），一家開發針對嚴重病毒疾病的創新治療方案的生物技術公司，今天宣佈了一項承銷的註冊發行（“發行”），總計 5,591,840 股普通股和預先融資的認股權證，購買最多 1,040,820 股普通股，以及附帶的 A 類和 B 類認股權證，購買最多 6,632,660 股普通股，普通股及附帶的 A 類和 B 類認股權證的綜合價格為每股 19.60 美元，預先融資的認股權證及附帶的 A 類和 B 類認股權證的綜合價格為 19.599 美元。每個預先融資的認股權證的名義行使價格為每股普通股 0.001 美元，並且可以立即行使。每個附帶的 A 類認股權證的行使價格為每股普通股 21.60 美元，可以立即行使，並將在以下兩者中較早者到期：（i）自發行之日起五年（2030 年 8 月 11 日）和（ii）Assembly Bio 公開宣佈其已完成至少 200 名患者的第二階段臨牀研究（評估 ABI-5366 與伐昔洛韋）的入組後的 30 天內。每個附帶的 B 類認股權證的行使價格為每股普通股 21.60 美元，將在 2026 年 11 月 15 日或之後可行使，並將在 2026 年 12 月 31 日到期，前提是如果 Assembly Bio 在 2026 年 11 月 15 日之前公開宣佈其已獲得至少 7500 萬美元的非稀釋性資本以進行合作協議，則每個 B 類認股權證將自動完全終止並失效，不再可行使。</p>
</div><p>The offering includes participation from new and existing investors, including Commodore Capital, Blackstone Multi-Asset Investing, Farallon Capital Management, L.L.C., Janus Henderson Investors, RA Capital Management, a large investment management firm, and other healthcare dedicated funds.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行包括來自新投資者和現有投資者的參與，包括 Commodore Capital、黑石多資產投資、Farallon Capital Management, L.L.C.、Janus Henderson Investors、RA Capital Management（一家大型投資管理公司）以及其他專注於醫療保健的基金。</p>
</div><p>In addition to the offering, Assembly Bio announced that Gilead Sciences, Inc. (“Gilead”) will purchase 2,295,920 shares of common stock and accompanying Class A warrants and Class B warrants to purchase up to an aggregate of 2,295,920 shares of common stock in a private placement (the “private placement”) at a price per share, together with accompanying warrants, equal to the offering price described above. The sale of the securities in the private placement will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).</p>
<div class="lb-trans"><p>除了此次發行，Assembly Bio 還宣佈 Gilead Sciences, Inc.（“Gilead”）將在一項私募配售（“私募配售”）中購買 2,295,920 股普通股及附帶的 A 類和 B 類認股權證，購買最多 2,295,920 股普通股，價格與上述發行價格相同。私募配售中的證券銷售將不在 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）下注冊。</p>
</div><p>The offering and the private placement are expected to close on August 11, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions. The closing of the offering and the closing of the private placement are contingent upon one another.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行和私募配售預計將於 2025 年 8 月 11 日完成，前提是滿足慣例的交割條件。發行的完成和私募配售的完成相互依賴。</p>
</div><p>Assembly Bio plans to use the net proceeds from the offering and the private placement for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>Assembly Bio 計劃將此次發行和私募配售的淨收益用於一般企業用途。</p>
</div><p>Guggenheim Securities is acting as lead book-running manager for the offering. Mizuho is also acting as a book-running manager for the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>Guggenheim Securities 擔任此次發行的主承銷商。瑞穗證券也擔任此次發行的承銷商。</p>
</div><p>Registration statements relating to the securities being sold in the offering have been filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and are effective. A preliminary prospectus supplement and a final prospectus supplement relating to the offering will be filed with the SEC and will be available on the SEC’s website at www.sec.gov. When available, copies of the preliminary prospectus supplement and final prospectus supplement may be obtained by contacting Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, New York 10017, by telephone at (212) 518-9544, or by email at GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; or Mizuho, c/o Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020 or by email at US-ECM@mizuhogroup.com, Attention: Equity Capital Markets.</p>
<div class="lb-trans"><p>與此次發行相關的證券註冊聲明已向證券交易委員會（“SEC”）提交併已生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充和最終招股説明書補充將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。當可用時，初步招股説明書補充和最終招股説明書補充的副本可以通過聯繫 Guggenheim Securities, LLC，注意：股權承銷部，330 Madison Avenue, New York, New York 10017，電話（212）518-9544，或通過電子郵件 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com 獲取；或聯繫瑞穗證券，c/o Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020，或通過電子郵件 US-ECM@mizuhogroup.com，注意：股權資本市場。</p>
</div><p>This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的要約，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或資格之前。</p>
</div><p><strong>About Assembly Biosciences</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Assembly Biosciences</strong></p>
</div><p>Assembly Biosciences is a biotechnology company dedicated to the development of innovative small-molecule therapeutics designed to change the path of serious viral diseases and improve the lives of patients worldwide. Led by an accomplished team of leaders in virologic drug development, Assembly Bio is committed to improving outcomes for patients struggling with the serious, chronic impacts of herpesvirus, hepatitis B virus (HBV) and hepatitis delta virus (HDV) infections.</p>
<div class="lb-trans"><p>Assembly Biosciences 是一家生物技術公司，致力於開發創新的小分子治療藥物，旨在改變嚴重病毒疾病的治療路徑，並改善全球患者的生活。Assembly Bio 由一支在病毒藥物開發領域經驗豐富的領導團隊領導，致力於改善因皰疹病毒、乙型肝炎病毒（HBV）和丙型肝炎病毒（HDV）感染而面臨嚴重慢性影響的患者的治療結果。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>The information in this press release contains forward-looking statements that are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to materially differ. These forward-looking statements include statements about the proposed offering and the proposed private placement, including the expected timing and completion thereof and the use of proceeds therefrom. These risks and uncertainties include: Assembly Bio’s ability to maintain financial resources and secure additional funding necessary to continue its research activities, clinical studies, other business operations and continue as a going concern; Assembly Bio’s ability to realize the potential benefits of its collaboration with Gilead, including all financial aspects of the collaboration and equity investments; Assembly Bio’s ability to initiate and complete clinical studies involving its therapeutic product candidates, including studies contemplated by Assembly Bio’s collaboration with Gilead, in the currently anticipated timeframes or at all; safety and efficacy data from clinical or nonclinical studies may not warrant further development of Assembly Bio’s product candidates; clinical and nonclinical data may not differentiate Assembly Bio’s product candidates from other companies’ candidates; potential effects of changes in government regulation, including as a result of the change in U.S. administration in 2025; results of nonclinical studies may not be representative of disease behavior in a clinical setting and may not be predictive of the outcomes of clinical studies; and other risks identified from time to time in Assembly Bio’s reports filed with the SEC. You are urged to consider statements that include the words may, will, would, could, should, might, believes, hopes, estimates, projects, potential, expects, plans, anticipates, intends, continues, forecast, designed, goal or the negative of those words or other comparable words to be uncertain and forward-looking. Assembly Bio intends such forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions contained in Section 27A of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. More information about Assembly Bio’s risks and uncertainties are more fully detailed under the heading “Risk Factors” in Assembly Bio’s filings with the SEC, including its most recent Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K. Except as required by law, Assembly Bio assumes no obligation to update publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿中的信息包含前瞻性陳述，這些陳述受到某些風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預期有重大差異。這些前瞻性陳述包括關於擬議發行和擬議私募的聲明，包括預期的時間和完成情況以及由此產生的收益的使用。這些風險和不確定性包括：Assembly Bio 維持財務資源和確保繼續其研究活動、臨牀研究、其他業務運營所需的額外資金的能力；Assembly Bio 實現與 Gilead 合作的潛在利益的能力，包括合作和股權投資的所有財務方面；Assembly Bio 啓動和完成涉及其治療產品候選者的臨牀研究的能力，包括 Assembly Bio 與 Gilead 合作所考慮的研究，是否能夠在當前預期的時間框架內或根本上完成；來自臨牀或非臨牀研究的安全性和有效性數據可能不支持 Assembly Bio 產品候選者的進一步開發；臨牀和非臨牀數據可能無法將 Assembly Bio 的產品候選者與其他公司的候選者區分開；政府監管變化的潛在影響，包括由於 2025 年美國政府更換而導致的變化；非臨牀研究的結果可能無法代表臨牀環境中的疾病行為，並且可能無法預測臨牀研究的結果；以及 Assembly Bio 在向 SEC 提交的報告中不時識別的其他風險。您被敦促考慮包含 “可能”、“將”、“會”、“能夠”、“應該”、“可能”、“相信”、“希望”、“估計”、“項目”、“潛在”、“期待”、“計劃”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標” 或這些詞的否定形式或其他可比詞的聲明為不確定和前瞻性。Assembly Bio 打算將這些前瞻性陳述納入《證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版中包含的安全港條款。有關 Assembly Bio 風險和不確定性的更多信息詳見 Assembly Bio 向 SEC 提交的文件中的 “風險因素” 部分，包括其最近的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告。除法律要求外，Assembly Bio 不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。</p>
</div><p><strong>Contacts</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>聯繫方式</strong></p>
</div><p><strong>Investor and Corporate:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>投資者與企業事務：</strong></p>
</div><p>Shannon Ryan</p>
<div class="lb-trans"><p>Shannon Ryan</p>
</div><p>SVP, Investor Relations, Corporate Affairs and Alliance Management</p>
<div class="lb-trans"><p>高級副總裁，投資者關係、企業事務及聯盟管理</p>
</div><p>(415) 738-2992</p>
<div class="lb-trans"><p>(415) 738-2992</p>
</div><p>investor_relations@assemblybio.com</p>
<div class="lb-trans"><p>investor_relations@assemblybio.com</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVd09EazRNU00zTURnNU5qUXpJekl3TWpZek9UTT0" alt="" original-src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTUwODk4MSM3MDg5NjQzIzIwMjYzOTM="/></p>
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Assembly 生物科技宣佈 1.75 億美元股權融資的定價 | ASMB 股票新聞