《大行》高盛升大新銀行集團目標價至 9.3 元 維持「中性」評級

高盛發表報告指，大新銀行集團 (02356.HK) 上半年每股基本純利 1.12 元，較該行預測高出 6%。收入較去年同期增加 15%，並較該行高出 6%，主要由於淨利息收入較佳，但部分被較弱的服務費收入所抵銷。大新銀行集團上半年營業利潤較高盛預測低 2%。來自聯營公司的利潤優於預期。因此純利較該行估計高出 6%。管理層宣派上半年股息 0.31 元，高過該行預測的 0.27 元，意味着期內的派息比率為 28%。

計入上半年盈利後，該行將大新銀行 2025 至 27 年各年每股盈測分別上調 14%、12% 及 16%，以計入較預期強勁的利息差、較低的費用收入及較高的信貸成本預測。維持「中性」評級，目標價由 8.2 元上調至 9.3 元。