歷史性突破！日本美元歐元債發行規模衝刺千億美元大關

智通財經 APP 獲悉，日本發行機構以美元和歐元計價的債券發行規模，正有望在年內首次突破 1000 億美元。週二，日本多家企業集中進軍一級債券市場，推動總髮行量逼近這一歷史性數字。

包括野村控股 (NMR.US) 和三菱日聯金融集團 (MUFG.US) 在內的至少七家金融機構領銜的本週發債潮，預計將成為今年全球債券市場最繁忙的交易周之一。

滙豐控股亞太債務資本市場聯席主管 Daniel Kim 表示：“受併購活動增加、大額外幣資本支出需求，以及對人工智能 (AI)、數據中心等新技術領域投資的推動，我們看到日本企業的離岸債券發行量大幅增長。” 他同時指出，發行機構的再融資需求也是重要推動因素。

當前，強勁的企業基本面與對經濟前景重燃的樂觀情緒，共同提振了市場風險偏好。由於美元債券市場正處於數十年來收益率溢價最低的時期之一，全球企業紛紛抓緊發行債券，以鎖定這一有利融資成本。在此背景下，日本企業也愈發頻繁地動用資產負債表，開展國內外併購活動。今年 7 月，日本電信巨頭日本電報電話 (NTTYY.US) 就發行了規模達 177 億美元的美元及歐元債券，創下亞太地區此類債券發行的歷史最高紀錄，所得資金用於為一項併購交易的過橋貸款進行再融資。

彙編數據顯示，今年以來，日本發行機構已累計發行 930 億美元的美元及歐元債券，較去年同期增長 67%。數據同時顯示，日本發行機構此前的年度債券發行最高紀錄約為 980 億美元。

值得注意的是，週二計劃發行美元債券的並非只有日本企業，印度國家銀行 (State Bank of India) 與滙豐銀行 (HSBC.US) 也在推進債券發售工作。