Afentra PLC 公司 2025 年半年業績報告

RNS 编号：4918Y Afentra PLC2025年9月9日 2025年9月9日 AFENTRA PLC 2025 年半年度业绩 Afentra plc（“Afentra” 或 “公司”）（AIM：AET），是一家专注于在非洲收购生产和开发资产的上游石油和天然气公司，欣然宣布截至2025年6月30日的六个月（“期间” 或 “H1 2025”）的半年度业绩。 H1 2025 摘要 主要亮点 - 3/24 区块（期后）：与 ANPG 签署了谅解备忘录；Afentra 将以 40% 的权益运营，标志着首次海上运营 - 3/05 区块收购：与 Etu Energias 签署了关于 3/05 和 3/05A 区块额外权益的销售与购买协议 - Kwanza 陆上扩展：KON15 许可证获颁；KON4 许可证合同已初步签署 - H1 2025 净平均产量：6,348 桶/日 - 原油销售及收入 o 销售 0.7 百万桶，平均价格为 72 美元/桶，产生 5200 万美元收入 o 期后（7 月 1 日）销售 0.5 百万桶，额外应收 3540 万美元 1 - 借款：减少至 3630 万美元，净债务为 1550 万美元（7 月 1 日后净现金 1990 万美元） - 2P 储量替代：在 18 个月内超过 140%；显示出储量增长潜力 财务亮点 - 收入为 5200 万美元 - 截至2025年6月30日现金资源为 2160 万美元；截至2025年6月30日净债务为 1550 万美元 - 截至2025年6月30日借款：3630 万美元；总债务/年化调整后 EBITDAX 为 0.7 倍 - 调整后 EBITDAX 为 2790 万美元，税后利润为 570 万美元 - 期间内共进行了两次装船，总计 70 万桶；平均价格为 72.2 美元/桶 运营亮点 - H1 2025 期间 3/05 和 3/05A 区块的总平均产量约为 21,350 桶/日（H1 2024:22,722 桶/日），自 2025 年 6 月底以来，轻型井干预活动加速，产量超过 23,000 桶/日 - 自 2023 年 6 月以来，储量和资源显著增加，储量替代率为 140%，抵消了截至2024年12月31日的约 1100 万桶的总生产，突显了该资产的长期潜力 - 多年重开发计划按计划推进，目标是提高回收率和生产增长。H1 期间的关键工作进展包括： o 水注入持续增加，平均为 35,000 桶/日，升级目标是到年底稳定在约 85,000 桶/日。2025 年 H1 的最大注入率超过 100,000 桶/日 o 至今已完成 10 次轻型井干预，以支持生产表现 o 在电力系统、起重机、海底管线和升降管方面进行基础设施升级，以提高安全性、可靠性、正常运行时间并保护未来价值 o 平台调查和接入准备，以支持 2026 年的钻井和动员 - 资产正常运行时间在整个期间保持稳定，没有重大停机期。运营费用持续在每桶约 23 美元，我们仍在按计划交付 1.8 亿美元（净：5400 万美元）的资本投资计划 - 与 Etu Energias 于 6 月签署了销售与购买协议，获得 3/05 区块额外 5% 的净权益和 3/05A 区块 6.67% 的净权益。预计在 2025 年下半年完成 - 在 Kwanza 盆地，KON15 区块许可证于 2 月正式颁发，KON4 风险服务合同于 6 月初步签署，确认 Afentra 为运营商，预计在 2025 年第四季度完成颁发 期后 - 3/24 区块（海上下刚果盆地）：与 ANPG 签署了谅解备忘录；Afentra 将以 40% 的权益运营。预计在 2025 年第四季度获得政府批准 - 生产：7 月和 8 月期间，3/05 和 3/05A 区块的总生产平均为 22,172 桶/日（净：6,583 桶/日） - 井干预：在 7 月和 8 月完成了另外 8 次轻型井干预，以支持持续的基础生产 - 原油销售及库存情况 o 第三次原油装船于2025年7月1日完成（约 50 万桶，价格为 70 美元/桶），产生下半年的收入为 3540 万美元 o 截至 2025 年为止，已完成三次装船，总计 120 万桶，平均实现价格为 71.3 美元/桶 o 截至 8 月底的库存为 128,745 桶 - 现金：2025年7月1日的装船带来了额外的现金 3540 万美元 - 债务偿还：在 8 月对 RBL 融资设施进行了提前半年度偿还，减少未偿还余额至 3150 万美元 近期催化剂 - 下一次原油货物装船（约 40 万桶）预计在 2025 年 9 月底 - 计划的维护已重新安排至 2026 年，反映出稳定的运营 - 预计在 2025 年第四季度完成 Etu 交易 - 预计在 2025 年第四季度完成 KON4 的颁发 - 预计在 2025 年第四季度完成 3/24 的颁发 - 2026 年的钻井和修井计划正在准备中 Afentra plc 首席执行官 Paul McDade 评论道： “Afentra 在 2025 年上半年取得了重要的战略进展，扩大了我们的非运营位置，并获得了在安哥拉的首个运营区块。进入 3/24 区块标志着我们首次海上运营的重要里程碑，进一步巩固了我们在 3/05 和 3/05A 区块核心资产的存在。同时，我们的 Kwanza 盆地陆上投资组合也随着 KON15 的颁发和 KON4 合同的初步签署而取得进展，增加了近期重开发和勘探的潜力。 这些发展共同构成了一个平衡的生产、重开发和勘探机会组合，支撑我们建立一个具有韧性、现金生成能力的业务的战略，并具有实质性的增长潜力。展望未来，我们将继续专注于执行近期催化剂，并为股东创造可持续价值。 支持演示文稿 一份简短的演示文稿已上传至 Afentra 的网站 - 请在此查看：https://wp-afentra-2025.s3.eu-west-2.amazonaws.com/media/2025/09/2025.09-Afentra-HY-2025-Results-Presentation.pdf 如需更多信息，请联系： Afentra plc +44 (0) 20 7405 4133 Paul McDade，首席执行官 Anastasia Deulina，首席财务官 Christine Wootliff，投资者关系 Burson Buchanan（金融公关）+44 (0) 20 7466 5000 本·罗姆尼 巴里·阿彻 乔治·波普 Stifel Nicolaus Europe Limited（指定顾问和联合经纪人）+44 (0) 20 7710 7600 卡勒姆·斯图尔特 西蒙·门斯利 阿什顿·克兰菲尔德 特尼森证券（联合经纪人）+44 (0) 20 7186 9033 彼得·克伦斯 --------------------------------------- 收入是扣除国家财政收入（成本油和利润油分配）后的净额，但在扣除石油收入税（PIT）之前。 在 7 月 1 日之后，Afentra 的库存处于超提取状态，超出 217,000 桶。 关于 Afentra Afentra plc（AIM：AET）是一家专注于非洲机会的上游石油和天然气公司。公司的目标是通过成为国际石油公司（IOC）和东道国的可信合作伙伴，支持非洲的负责任能源转型。在安哥拉海域，Afentra 在生产的 3/05 区块拥有 30% 的非运营权益，在相邻的 3/05A 开发区块拥有 21.33% 的非运营权益，在宽扎盆地的 23 号勘探区块拥有 40% 的非运营权益。在安哥拉陆地，Afentra 在位于宽扎盆地西部的 KON15 和 KON19 潜在区块中拥有 45% 的非运营权益。Afentra 在索马里南部的 Odewayne 区块也拥有 34% 的承载权益。 内部信息 本公告包含根据 2014/596/EU 条例第 7 条的内部信息（该条例根据 2018 年《欧盟（撤回）法》成为英国国内法的一部分，并随后由 2021 年《金融服务法》修订）。在本公告发布后，该内部信息（根据 UK MAR 的定义）现在被视为公开信息。根据 UK MAR，负责代表 Afentra 发布本公告的人是首席执行官保罗·麦克戴德。 标准 储量和资源的估算是根据 2018 年 6 月的石油资源管理系统（"PRMS"）作为分类和报告的标准编制的。 技术信息 本公告中包含的技术信息已由 Afentra plc 的地下部门负责人罗宾·林德夫斯审查和批准。罗宾·林德夫斯在石油和天然气勘探、生产和开发方面拥有超过 30 年的经验。他是石油工程师学会（SPE）的成员，并拥有开普敦大学的物理学和数学学士学位（BSc）及荣誉学位（BSc Hons）。 首席执行官声明 我很高兴提供以下声明，以伴随截至2025年6月30日的半年业绩。通过上半年的努力，Afentra 在执行其以价值驱动的增长战略方面继续取得强劲进展。今年迄今，我们的多元化投资组合进一步扩展，利用我们在安哥拉作为可信行业合作伙伴的日益认可。该期间还以我们核心资产 3/05 区块的稳定生产表现为特征，该区块继续积极响应正在进行的再开发计划，表现出卓越的储量替代。 在此期间，我们安哥拉投资组合的扩展是一个重要的发展，为分阶段增长提供了更多的多样性、重要性和选择性。Afentra 抓住机会从 Etu Energias 收购，与我们现有的合作伙伴 Maurel & Prom 一起，额外获得了 3/05 区块的 5% 净权益和 3/05A 区块的 6.67% 净权益，初始净对价为 2300 万美元。这笔交易代表了 Afentra 在构建高质量现金生成生产和开发资产组合方面的进一步价值导向步骤，提供了对我们在 3/05 和 3/05A 区块的高利润、长寿命生产和开发资产的额外曝光。与我们之前在该资产上的交易类似，我们保持了对价值创造的关注，采用了有纪律的交易结构，将适度的前期对价与基于成功的附带支付相结合，这些支付与油价和资产表现相关联。该交易的生效日期追溯至2023年12月31日，这意味着在交易完成时需要的现金支出将减少，进一步突显了这笔交易的增值性质以及 Afentra 执行智能交易的能力。 在此期间，Afentra 还通过在 2 月份正式批准和授予 KON15 许可证，扩大了其在宽扎盆地的陆上足迹。在 6 月，公司宣布已初步签署了 KON4 区块的风险服务合同（"RSC"）。该授予为 Afentra 提供了首个运营权，但更重要的是，它为公司提供了与油田再开发相关的短周期、低成本生产机会，以及与 KON15 和 KON19 类似的低成本近期勘探潜力。KON4 的历史生产在 1999 年停产和废弃之前，曾在 Quenguela Norte 油田达到 12,000 桶/日的峰值生产，提供了通过现代技术和再开发技术重新激活遗留油田以释放重大价值的机会，这些技术自该油田数十年前最后一次生产以来已经取得了显著进展。 Afentra 组建的在岸投资组合提供了一个互补的投资组合，涵盖了多种类型的油气勘探领域——包括盐层后和盐层前的石油系统——以及评估和重新开发多个已发现但被遗弃的油田的机会。在我们等待 KON4 正式审批流程完成的同时，我们正在与合作伙伴讨论对该区块现有油田的审查以及早期开发机会的潜力。此外，我们将利用在整个盆地收集的 eFTG 数据的丰富经验，以了解我们在岸投资组合的全面勘探潜力。 如附带的运营回顾中所扩展的，核心资产区块 3/05 的表现持续符合预期。合作伙伴正在进行的多年度重新开发计划仍在按计划推进，目标是提高采收率和生产增长。该资产在此期间实现了约 21,350 桶/日的毛平均产量，净产量为 6,348 桶/日——注意到在 Etu 交易完成后，这一净数字将增加超过 1,000 桶/日的追溯产量。资产的正常运行时间在整个期间保持稳定，没有出现重大停机期。运营支出持续保持在每桶约 23 美元，我们仍在按计划交付 1.8 亿美元（净：5400 万美元）的资本投资计划。 严格的资本纪律自 Afentra 成立以来一直是优先事项，我们很高兴保持强劲的资产负债表，支持我们的自筹资金增长。在 7 月 1 日的货物提升后，Afentra 的净现金为 1990 万美元，确保了充足的流动性以维持我们的资本支出计划，考虑无机增长机会，并应对我们行业当前面临的波动市场。我们健全的财务和风险管理为现金流提供了适当的可见性，我们的财务团队在利用成功的对冲策略保护价格下行方面做得非常出色，约 70% 的 2025 年生产量已被对冲。我们的石油营销计划确保我们在上半年实现了约 72 美元/桶的原油销售平均实现价格，比 2025 年上半年布伦特平均价格 70.81 美元/桶高出 1.19 美元/桶，展示了我们方法的有效性。 总之，今年上半年，Afentra 在稳健的运营表现、投资组合扩展和保持财务实力方面取得了战略进展。我们在安哥拉的早期进入地位和技术合作伙伴身份使公司能够组建一个引人注目的投资组合，通过该投资组合我们打算实现长期可持续增长。 运营摘要 离岸区块 区块 3/05（30%） 在 2025 年上半年，区块 3/05 的运营进展依然强劲，油田对多年度重新开发计划的反应积极。该计划仍在按计划推进，以实现采收率和生产增长的提升。区块 3/05 在此期间的平均毛产量约为 20,691 桶/日（净：6,207 桶/日）。 截至 6 月底，已完成 10 次轻型井干预（LWI），在 7 月和 8 月又进行了 8 次，以支持生产表现。计划在 2025 年 9 月至 12 月之间进行约 30 次进一步干预。水注入的提升持续进行，平均为 35,000 桶水/日，第二台泵正在投入使用，在线时总共可提供约 100,000 桶水/日。整体系统升级继续以年末前稳定达到 85,000 桶水/日为目标。 与此同时，电力系统、起重机、海底管线和升降装置的基础设施升级持续进行，以增强安全性、可靠性、正常运行时间并保护未来价值。资产的正常运行时间保持稳定，没有出现重大停机期。运营支出保持在每桶约 23 美元，我们仍在按计划交付 1.8 亿美元（净：5400 万美元）的资本投资计划。 区块 3/05A（21.33%） Gazela 油田在 2025 年上半年持续生产，平均为 663 桶/日（净：141 桶/日）。在此期间对该井进行的轻型井干预使产量恢复至约 800 桶/日，支持持续努力以确定该油田的长期资源潜力和最佳开发策略。 2025 年上半年区块 3/05 和 3/05A 的生产情况 生产 毛 净 区块 3/05 20,691 6,207 区块 3/05A 663 141 总计 21,354 6,348 区块 3/05 和 3/05A 为 Afentra 提供了显著的有机增长潜力，得益于可观的资源基础和实质性的上行空间。 区块 3/05 提供了替代储量、增加生产和通过优化现有井和基础设施、完成修井活动以及钻探填充井来减少排放的巨大潜力。对于区块 3/05A，未来评估的活动可能包括额外的开发井和基础设施升级，以释放重大发现的价值。我们目前正在积极评估开发选项，包括优化和管理伴生气的策略。 合资伙伴关系继续推进未来修井、ESP 安装和潜在钻探候选者的选择，通过合资开发研讨会，目标是在 2026 年上半年实现钻机动员。 期末后 - 区块 3/24 在 9 月，Afentra 宣布已与 ANPG 签署了区块 3/24 的意向书。Afentra 将作为运营商，持有 40% 的股权，与 Maurel & Prom（40%）和 Sonangol（20%）共同合作，预计政府将在年底前批准。 区块 3/24 覆盖 545 平方公里，位于 Afentra 现有的生产油田和区块 3/05 及 3/05A 的未开发发现附近的浅水区。该区块新增了五个发现——Palanca North East、Quissama、Goulongo、Cefo 和 Kuma——它们与现有的区块 3/05 油田共享相同的 Pinda 油藏。此外，该区块还包含之前开发的 Canuku 油田集群，历史最高产量达到 12,000 桶/日。这些发现和过去的生产资产提供了一个重要机会，可以应用现代技术进行短周期、低成本的开发，并与区块 3/05 的现有基础设施相连接。还在现有的 3D 地震覆盖范围内识别出了一些前盐和后盐的勘探前景。 陆上宽扎盆地 KON4、KON15 和 KON19 在 2025 年上半年，我们在陆上宽扎盆地的增长计划中实现了关键的战略里程碑：KON15 许可证于 2 月通过总统法令正式授予，确保了 45% 的非运营权益；6 月，KON4 风险服务合同（"RSC"）已初步签署，确认 Afentra 为运营商，持有 35% 的工作权益。连同 7 月授予的 KON19 许可证（45% 非运营权益），这些区块提供了与油田重开发相关的短周期、低成本生产机会以及低成本的近期勘探潜力。值得注意的是，KON4 包括 Quenguela Norte 油田——迄今为止最大的陆上发现，估计储量超过 2 亿桶原油。 在 KON4，合资企业已举行初步研讨会，以对齐 eFTG 勘测范围和分辨率，计划于 2025 年底进行数据采集和解释。已完成现场勘查，以评估基础设施、可达性和社区环境。历史数据和地下建模的整合正在进行中，以识别重开发的重点区域，eFTG、历史地震和井数据将被全面整合，以更新地下模型和油气层分析。接下来将规划未来的井重新进入和 2D 地震采集，包括环境许可和早期供应商接洽。 在 KON15 和 KON19，合资企业技术研讨会已举行，以审查历史井数据并完善地下理解，进行了现场访问，并就未来的 2D 地震采集规划达成了合作伙伴一致。eFTG 勘测已在 KON19 完成，这将指导未来 2D 地震勘测设计，并进一步改善地下理解。合资企业目前正在推进 eFTG 解释，并为环境和监管流程做准备，以获得 2D 地震采集的批准，这将为未来的前景定义和勘探井规划铺平道路。 KON4、KON15 和 KON19 均位于已证明但尚未充分勘探的陆上宽扎盆地。进入这个发现了 11 个油田的盆地，提供了一个以价值驱动的战略机会，适合近期开发和低成本勘探，通过将新思路和现代概念应用于一个 40 年来未应用新技术的区域。 区块 23（40%）： 区块 23 是一个面积为 5,000 平方公里的勘探和评估区块，位于宽扎盆地的海上，水深从 600 米到 1,600 米，具备工作石油系统。尽管这个大区块覆盖了现代的 3D 和 2D 地震数据集，并且没有未完成的工作承诺，但大部分区块仍然未被充分勘探。 该区块包含 Azul 油田，这是宽扎盆地第一个深水前盐发现。该发现位于碳酸盐岩储层中，原油储量约为 1.5 亿桶，测试流量约为 3,000 桶/日的轻油。在此期间，Total 宣布了其在区块 20 和 21（位于区块 23 以北）的 80,000 桶/日 Kaminho 项目的最终投资决定。 Afentra 在区块 23 持有 40% 的非运营权益，而 Sonangol 持有剩余的 60% 股权和运营权。 财务回顾 在 2025 年 6 月，我们与 Etu Energias 签署了一项销售与购买协议，以获取区块 3/05 和 3/05A 的额外权益。该交易结构为 2300 万美元的预付款，最高可达 1100 万美元的附带对价，全部由现有现金资源全额资助。交易的生效日期为2023年12月31日，预计在完成时将大幅减少支付，预计在 2025 年底完成。收购的完成需满足包括相关政府机构和运营商批准在内的惯例先决条件。从战略上看，此次收购巩固了 Afentra 在其核心海上投资组合中的地位，增强了合资企业内的协调，并带来了生产和储量的即时提升。 在此期间，我们完成了计划中的两次装船，平均实现价格为 72.2 美元/桶，带来了 5200 万美元的收入。在此之后的 7 月 1 日，我们以 70.0 美元/桶的销售价格出售了约 50 万桶的第三批原油，带来了 3540 万美元的额外收入。通过此次销售，我们的现金资源增加至 5700 万美元，包括受限资金，导致在装船后按形式计算的净现金头寸为 1990 万美元。Afentra 在 7 月 1 日装船后有 217,000 桶的超装船头寸。8 月底的库存为 128,745 桶。 在此期间后，我们对我们的 RBL 融资设施进行了自愿的 690 万美元的预付款，其中包括 530 万美元的债务本金和 160 万美元的应计利息。 我们继续通过对冲策略管理我们对油价风险的敞口，并已通过看跌期权和保护性期权结构对 2025 年的生产进行了约 70% 的对冲。对冲组合包括每桶 60 至 65 美元的看跌期权，覆盖 70% 的销售量，以及每桶 80 至 89 美元的看涨期权，覆盖 45% 的销售量。虽然我们继续探索和评估市场上与我们的对冲政策一致的其他对冲产品，但由于当前价格未能提供足够的价值保护，我们已暂停 2026 年的对冲计划。 我们继续在罗安达发展我们的办公室，并于 2025 年 7 月签署了一份新办公室的租约。 正如我们在 2024 年年报中所述，基于我们避免股东稀释的承诺，我们选择通过现有的员工股票福利信托（"信托"）通过市场购买来满足创始人股份计划（"FSP"）和员工长期激励计划（"LTIP"）下的已归属期权，而不是发行新的普通股。在截至2025年6月30日的六个月内，信托在公开市场上以每股约 42 便士的平均价格购买了 381,719 股。自2025年6月30日以来，信托又以每股约 49 便士的平均价格购买了 230 万股，并将继续进行股票购买计划，以满足员工 LTIP 和 2026 年 FSP 最终归属的要求。根据与信托达成的某些购买标准，预计信托将在 2025 年及 2026 年第一季度购买约 650 万股普通股。 在 2025 年剩余时间内，我们的重点保持不变，我们将继续寻求加强和利用我们在安哥拉的投资组合，并寻求在安哥拉及西非其他地区进行增值的并购。 选定财务数据 截至六个月 2025年6月30日 2024年6月30日重述 销售量 mmbo 0.7 0.9 实现油价 $/bbl 72.2 84.3 总收入 $百万 52.0 73.1 调整后 EBITDAX $百万 27.9 40.8 税后利润 $百万 5.7 24.5 基本每股收益 分 2.5 11.0 稀释每股收益 分 2.2 10.4 截至 2025年6月30日 2024年12月31日 现金及现金等价物 $百万 14.0 46.9 限制资金 $百万 7.6 7.9 借款 $百万 (36.3) (41.4) 净（债务）/现金 $百万 (15.5) 12.6 股价 便士 48.7 46.1 非国际财务报告准则指标 集团使用某些未在国际财务报告准则或其他公认会计原则下具体定义的业绩指标。调整后的 EBITDAX 代表息税折旧摊销前利润，包含总耗竭和摊销、减值和预期信用损失准备、基于股份的支付、准备金和预许可支出。此外，在任何特定期间，公司可能会有重大、异常或非经常性项目，这些项目可能会被排除在该期间的调整后 EBITDAX 之外。在适用的情况下，这些项目会被完全披露并纳入下面提供的调节中。 调整后的 EBITDAX 是一个非国际财务报告准则财务指标。公司认为，这一非国际财务报告准则财务指标通过排除不同期间之间的潜在差异影响，帮助投资者更好地理解。 调整后的 EBITDAX 不应被视为净收入或根据国际财务报告准则计算的 Afentra plc 其他业绩指标的替代品。由于调整后 EBITDAX 的定义可能因公司和行业而异，因此可能无法与其他公司使用的类似标题的指标进行比较。 损益表 Afentra 在 3/05 和 3/05A 区块的平均产量从 6,696 桶/日降至 6,348 桶/日，反映出由于合同问题，计划的井干预在 2025 年 2 月至 5 月之间暂时推迟。LWIs 于 5 月重新开始，使得 2025 年 6 月底的产量超过 23,000 桶/日。 2025 年上半年收入为 5200 万美元（2024 年上半年：7310 万美元，已重述），来自于在该期间完成的两次提取，平均实现价格为 72.2 美元/桶，而 2024 年为 82.2 美元/桶。较低的收入被销售成本的下降所抵消，从 2024 年上半年 3390 万美元降至 2025 年上半年 2980 万美元。 2025 年上半年运营利润为 1480 万美元（2024 年上半年：3380 万美元，已重述），下降主要归因于油价降低和 2025 年上半年提取量减少。在此期间，净行政支出增加至 740 万美元（2024 年上半年：530 万美元，已重述），原因是新业务活动、与并购相关的咨询以及在伦敦和罗安达增加的员工人数，因为公司继续增长。 2025 年上半年财务费用降至 410 万美元（2024 年上半年：480 万美元），这是由于按计划偿还 RBL 和营运资金贷款。 集团调整后的 EBITDAX 总计 2790 万美元（2024 年：4080 万美元）： 截至 2025 年 6 月的六个月 2025 2024重述 $百万 $百万 税后利润 5.7 24.5 净财务费用 4.1 4.8 耗竭和折旧 11.0 5.7 预许可成本 1.3 1.2 基于股份的支付费用 0.9 0.1 税收 4.9 4.5 总调整后 EBITDAX 27.9 40.8 截至2025年6月30日，未提议支付任何股息（2024 年：无）。 财务状况表 截至2025年6月30日，非流动资产总计为 1.676 亿美元（2024年12月31日：1.535 亿美元）。增加主要是由于对 3/05 和 3/05A 区块的资本支出 2480 万美元，抵消了 1090 万美元的折旧。 截至2024年12月31日，流动资产为 5820 万美元（2024年12月31日：7310 万美元），其中包括库存 2420 万美元（2024年12月31日：750 万美元）、现金及现金等价物 1400 万美元（2024年12月31日：4690 万美元）、受限资金 760 万美元（2024年12月31日：790 万美元）以及应收账款和其他应收款 1190 万美元（2024年12月31日：1060 万美元）。 截至2024年12月31日，流动负债为 6970 万美元（2024年12月31日：7110 万美元），其中包括应付账款和其他应付款 5460 万美元（2024年12月31日：5290 万美元）、借款 1110 万美元（2024年12月31日：1130 万美元）以及或有对价 350 万美元（2024年12月31日：550 万美元）。 截至2024年12月31日，非流动负债为 5150 万美元（2024年12月31日：5690 万美元），主要由借款 2520 万美元（2024年12月31日：3010 万美元）、或有对价 2210 万美元（2024年12月31日：2440 万美元）和递延税款 350 万美元（2024年12月31日：170 万美元）组成。减少的主要原因是期间内对 RBL 债务本金和或有对价的偿还。 集团的净资产从 2024 年底的 9860 万美元增加至2025年6月30日的 10480 万美元，主要反映了年度内获得的利润。 现金流 2025 年上半年经营活动的净现金流出总计 340 万美元（2024 年：1100 万美元流入）。减少的主要原因是由于油价下降导致的油销售毛利降低。 投资活动中使用的净现金减少至 2170 万美元，较 2024 年的 3690 万美元有所下降，反映了 2024 年上半年资产收购的影响，而 2025 年则增加了对固定资产的投资和或有对价的支付。 融资活动中使用的净现金总计 770 万美元，而 2024 年则产生了 2490 万美元的现金流入，原因是 2024 年为资产收购而提取了 RBL 融资。 持续经营 集团的业务活动，以及可能影响其未来发展、业绩和地位的因素，已在上述内容以及首席执行官声明、运营摘要和财务回顾中列出。集团的财务状况在财务回顾中进行了描述。 集团拥有足够的现金资源以满足其营运资金需求和承诺的资本支出计划，至少在未来 12 个月内。因此，董事会相信集团能够成功管理其业务风险。 根据现有的资产负债表现金、未来油销售的收益、常规的 RBL 安排以及与 Trafigura 和毛里求斯商业银行签订的循环营运资金融资，集团拥有足够的现金资源以满足其在签署财务报表之日起至少 12 个月内到期的负债，基于覆盖至2026年9月30日的预测。 董事会考虑了多种不利情景，包括生产不足、成本上升和油价低于预期的情况。不利情景的影响可以通过现有的对冲和对合资企业初步资本支出计划中某些项目的重新安排来减轻。董事会还注意到对冲政策的实施，并将在适当情况下利用基于商品的衍生品来管理油价下行风险。现有的财务契约，其当前借款的测试已通过历史比率（净债务/EBITDA）和总流动性测试，并预计在持续经营期间不会违反。因此，董事会认为继续采用持续经营的会计基础编制财务报表是合适的。 董事会在批准财务报表时，合理预期集团拥有足够的资源以在可预见的未来继续运营。 会计准则 集团已根据英国采用的国际会计准则报告其 2025 年和 2024 年中期账目。 警示声明 本财务报告包含某些前瞻性声明，这些声明受到与石油和天然气勘探及生产业务相关的通常风险因素和不确定性的影响。尽管董事会相信此处反映的预期在其批准本报告时的信息背景下是合理的，但由于超出集团控制范围的因素或在集团控制范围内但由于计划或战略的变化，实际结果可能会有实质性差异。因此，不应对前瞻性声明给予依赖。 财务报表 简明合并损益及其他综合收益表 截至 6 月 30 日的六个月 注释 2025 2024重述[1] $000 $000 收入 52,026 73,076 销售成本 (29,845) (33,894) 毛利润 22,181 39,182 其他管理费用 3 (6,090) (4,136) 预许可费用 (1,339) (1,203) 总管理费用 (7,429) (5,339) 经营利润 14,752 33,843 财务收入 4 2 - 财务费用 4 (4,131) (4,814) 税前利润 10,623 29,029 所得税 (4,948) (4,514) 归属于母公司的本期利润 5,675 24,515 可能会在后续重分类的项目 外汇差异（外币业务翻译） (5) 4 本期其他综合（损失）/收入总额 (5) 4 归属于母公司的本期综合收入总额 5,670 24,519 基本每股收益（美分） 5 2.5 11.0 稀释每股收益（美分） 5 2.2 10.4 简明合并财务状况表 注释 2025年6月30日 2024年12月31日 $000 $000 非流动资产 无形勘探和评估资产 6 22,658 22,479 房产、厂房和设备 7 144,990 131,041 167,648 153,520 流动资产 存货 24,178 7,464 应收账款及其他应收款 11,853 10,618 衍生资产 562 196 现金及现金等价物 14,072 46,880 限制资金 7,575 7,930 58,240 73,088 资产总计 225,888 226,608 流动负债 借款 8 11,091 11,271 应付账款及其他应付款 54,586 52,939 衍生负债 324 1,279 或有对价 9 3,475 5,535 租赁负债 175 97 69,651 71,121 非流动负债 借款 8 25,186 30,145 或有对价 9 22,080 24,367 递延所得税负债 3,545 1,661 租赁负债 660 685 51,471 56,858 负债总计 121,122 127,979 归属于公司股东的权益 股本 28,914 28,914 外币翻译储备 (338) (333) 股票期权储备 1,309 842 留存收益 74,881 69,206 104,766 98,629 负债和权益总计 225,888 226,608 截至2025年6月30日的六个月合并权益变动表 货币 股份 股本 翻译 期权 留存 总计 $000 $000 $000 $000 $000 截至2025年1月1日 28,914 (333) 842 69,206 98,629 本期利润 - - - 5,675 5,675 外币翻译调整 - (5) - - (5) 归属于母公司的本期综合收入总额 - (5) - 5,675 5,670 行使股票期权 - - (387) - (387) 本期股份支付费用 - - 854 - 854 截至2025年6月30日 28,914 (338) 1,309 74,881 104,766 截至2024年6月30日的六个月合并权益变动表 货币 股份 股本 翻译 期权 留存 总计 $000 $000 $000 $000 $000 截至2024年1月1日 28,143 (298) 965 19,162 47,972 本期利润（重述[2]） - - - 24,515 24,515 外币翻译调整 - 4 - - 4 归属于母公司的本期综合收入总额 - 4 - 24,515 24,519 行使股票期权（重述 2） 764 - (1,115) (2,306) (2,657) 本期股份支付费用 - - 237 - 237 截至2024年6月30日 28,907 (294) 87 41,371 70,071 简明合并现金流量表 注释 截至2025年6月30日的六个月 2025 2024重述 经营活动： $000 $000 税前利润 10,623 29,029 折旧、耗竭和摊销 7 11,047 5,683 基于股份的支付费用 854 237 与基于股份的支付相关的税款 (184) (2,657) 为结算基于股份的支付而收购的股份 (203) - 衍生品的未实现收益 (1,321) - 财务收入 (2) - 财务费用 4 4,131 4,814 在营运资金变动之前的经营现金流 24,945 37,106 存货的（增加）/减少 (16,714) 3,732 应收账款和其他应收款的（减少）/增加 515 (43,830) 应付账款和其他应付款的（减少）/增加 (7,264) 16,329 从经营活动产生的现金流 1,482 13,337 所支付的所得税 (4,866) (2,301) 从经营活动中（使用）/产生的净现金流 (3,384) 11,036 投资活动 资产收购 - (28,428) 为资产收购支付的押金 (1,750) - 收到的利息 4 2 - 购买物业、厂房和设备 7 (14,203) (8,627) 勘探和评估成本 6 (179) (52) 从限制资金中流入的现金 - 4,850 支付的或有对价 9 (5,544) (4,622) 投资活动中使用的净现金 (21,674) (36,879) 融资活动 贷款提款 8 - 38,949 贷款本金偿还 8 (5,253) (11,564) 支付的利息 4 (2,780) (2,345) 从限制资金中流入的现金 355 - 租赁负债的本金和利息支付 (60) (112) 从融资活动中（使用）/产生的净现金 (7,738) 24,928 现金及现金等价物的净减少 (32,796) (915) 年初的现金及现金等价物 46,880 14,729 外汇汇率变动的影响 (12) 4 期末的现金及现金等价物 14,072 13,818 截至2025年6月30日的合并结果说明 1. 编制基础 本公告中包含的财务信息不构成 2006 年公司法第 435 条所指的法定财务报表。 截至2025年6月30日的六个月财务信息未经审计。董事会认为，该期间的财务信息公正地反映了集团的财务状况。该期间的经营结果和现金流符合英国采用的国际会计准则。 所应用的会计政策、估计和判断与截至2024年12月31日的年度财务报表中披露的内容一致，并且与以下所述的附加政策、估计和判断一致。 关键会计判断和估计 在应用集团的会计政策时，董事会需要对资产和负债的账面价值做出判断、估计和假设，这些信息并不容易从其他来源获得。估计和相关假设基于历史经验和其他相关因素。实际结果可能与这些估计有所不同。 这些财务报表应与截至2024年12月31日的年度财务报表一起阅读。除非另有披露，所有财务信息均以美元呈现。 截至2024年12月31日的年度财务报表已获得无保留审计意见，并已提交给注册处。公司的董事会于2025年9月8日批准了结果中包含的财务信息。 2. 结果和股息 截至期末，集团的留存收益为 7490 万美元（2024年12月31日：6920 万美元），将继续保留。董事会不建议支付股息（2024 年上半年：无）。 3. 特殊项目 截至2025年6月30日的六个月内没有特殊项目。 在比较期间内，其他管理费用中报告了一项特殊费用为 310 万美元，包括与基于股份的支付相关的 230 万美元的雇佣相关税款和 80 万美元的雇主国民保险费用。在准备 2024 年年终财务报表的过程中，发现 Afentra 有义务（而非选择）以现金结算 230 万美元的雇佣相关税款。IFRS 2.33 要求将该交易整体分类为权益结算的基于股份的支付交易。因此，在全年结果中，该交易直接计入留存收益。这些财务报表中的比较数据已相应重述。有关详细信息，请参见注释 10。 4. 财务收入和费用 截至 6 月 30 日的六个月 2025 2024重述 $000 $000 财务收入： 短期存款利息 2 - 2 - 财务费用： 借款利息 2,453 2,716 或有对价的利息增值 1,197 1,036 财务和安排费用 304 447 银行费用 222 5 租赁安排的利息费用 40 4 或有对价的公允价值调整 - 624 汇率差异 (85) (18) 4,131 4,814 5. 每股收益（基本和稀释） 截至2025年6月30日的六个月 2025 2024重述 本期利润（千美元） 5,675 24,515 年内发行的普通股加权平均数（股数） 226,155,990 223,473,586 基本每股收益（美分） 2.5 11.0 待授予股份奖励的总潜在稀释效应 29,250,885 12,011,237 年内完全稀释的普通股平均数 255,406,875 235,484,823 稀释每股收益（美分） 2.2 10.4 每股收益（EPS）是通过将归属于普通股东的收益除以期间内流通的加权平均股数来计算的。稀释每股收益是使用调整后的加权平均股数计算的，假设所有潜在稀释普通股都被转换。由于在亏损期间股份期权和奖励不包括在稀释计算中，因为它们是反稀释的。 待授予股份奖励的稀释效应是总可能的奖励数量，并未考虑可能未满足的归属条件，或集团对这些奖励将以税后净额结算的预期，这将减少奖励的稀释效应的影响。 探索和评估资产 截至2025年6月30日 截至2024年12月31日 探索和评估资产 22,658 22,479 22,658 22,479 下表总结了截至2025年6月30日的六个月内的变动情况： 探索和评估资产 千美元 期初账面价值 22,479 增加 179 期末账面价值 22,658 截至2025年6月30日，集团的无形资产包括： · 23 号区块 PSA，安哥拉：Afentra Angola Ltd 40% 和 Sonangol（运营商）60%。 · KON 19 号区块，安哥拉：Afentra Angola Ltd（运营商）45%，ACREP 45%，Enagol 10%。 · Odewayne PSA，索马里兰：Afentra（东非）有限公司 34%（全额承担），Genel Energy Somaliland Limited（运营商）50%，Petrosoma 16%。 房地产、厂房和设备 截至2025年6月30日 截至2024年12月31日 石油和天然气资产 144,085 130,184 办公室租赁 732 742 计算机和办公设备 173 115 144,990 131,041 下表总结了截至2025年6月30日的石油和天然气资产的变动情况： 石油和天然气资产 千美元 期初账面价值 130,184 增加 24,818 折旧 (10,917) 期末账面价值 144,085 截至2025年6月30日，集团的石油和天然气资产包括： · 3/05 号区块 PSA，安哥拉：Afentra Angola Ltd 30%，Sonangol（运营商）36%，M&P 20%，Etu Energias 10%，NIS-Naftagas 4%。 · 3/05A 号区块 PSA，安哥拉：Afentra Angola Ltd 21.33%，Sonangol（运营商）33.33%，M&P 26.68%，Etu Energias 13.33%，NIS-Naftagas 5.33%。 借款 集团参与了一项贷款设施，包括基于储备的贷款（RBL）设施和营运资金设施。截至2025年6月30日，集团已提取 3680 万美元的 RBL。我们的债务设施的主要条款如下： RBL 设施 · 5180 万美元，由三次单独提款组成 · 5 年期限至 2028 年 5 月 · 3 个月 SOFR（担保隔夜融资利率）上加 8% 的利差 · 半年线性摊销 · DSRA 承诺 · Afentra（安哥拉）有限公司的净债务与 EBITDA 比率 1.2 倍的主要财务契约 营运资金循环承诺信贷设施 · 3000 万美元的最高额度，基于前一个月的石油库存（截至2025年6月30日未提取 100%） · 5 年期限至 2028 年 5 月 · 1 个月 SOFR 上加 4.75% 的利差 · 用提取的收益偿还 下表总结了截至2025年6月30日的总借款的变动情况： 借款 千美元 截至2025年1月1日 41,416 利息费用 2,633 还款 (7,886) 未摊销债务安排费用的变动 294 应计利息的变动 (180) 截至2025年6月30日 36,277 根据债务设施的条款，Afentra（安哥拉）有限公司的股份已抵押给毛里求斯商业银行有限公司。 净（债务）/现金 下表详细列出了截至2025年6月30日和2024年12月31日的净（债务）/现金情况： 截至2025年6月30日 截至2024年12月31日 千美元 千美元 现金及现金等价物 14,072 46,880 限制资金 7,575 7,930 借款 (36,277) (41,416) 租赁负债 (835) (782) 净（债务）/现金 (15,465) 12,612 或有对价 或有对价在简明合并财务状况表中列示为： 截至2025年6月30日 截至2024年12月31日 当前 3,475 5,535 非当前 22,080 24,367 总或有对价 25,555 29,902 下表总结了截至2025年6月30日的或有对价的变动情况： 或有对价 千美元 截至2025年1月1日 29,902 利息增值 1,197 支付 (5,544) 截至2025年6月30日 25,555 或有对价应支付给 SNL、INA 和 Azule，涉及 3/05 和 3/05A 区块： INA 收购（2023）： · 第一部分：3/05 的或有对价与 2023 年和 2024 年的生产水平以及实现的布伦特价格障碍相关，年上限为 200 万美元（现已完成）；以及 · 第二部分：3/05A 的或有对价与 Caco Gazela 和 Punja 开发区的成功未来开发相关，具有生产和油价障碍。这些开发区的最高支付额为 500 万美元。 · 在此期间，集团就第一批次支付了 120 万美元的最终或有对价。 SNL 收购（2023）： · SNL 收购的或有对价将在未来十年内按年支付，条件是每年达到生产门槛且实际油价超过 65 美元/桶。每年最高支付金额为 350 万美元，可能导致十年内总支付最高达 3500 万美元。 · 在此期间，集团就 2024 年支付了 350 万美元的或有对价。 Azule 收购（2024）： · 第一批次：Azule 收购的或有对价包括在2023年1月1日起的三年内最多 2100 万美元，具体取决于某些油价和区块 3/05 的生产门槛，每年上限为 700 万美元。进一步的或有对价最多为 1500 万美元，取决于某些区块 3/05A 发现的成功未来开发及相关油价和生产门槛。 · 在此期间，集团在 2025 年第一季度就 2024 年支付了 90 万美元的或有对价。 这些或有支付以公允价值计量，公允价值的变动在损益中确认。 管理层已审查与这些收购相关的或有支付，这些支付取决于生产水平、未来油价门槛和未来 B3/05A 开发。管理层对可能导致部分或全部未来支付的情况发生的概率进行了判断。对于每一批次的或有对价，管理层采用了多种情景的方法，并结合相关的概率权重，从而得出预期支付金额。基础情景的权重最大，基于布伦特远期曲线，预计 2025 年油价平均为 72 美元/桶，2026 年为 68 美元/桶，2027 年为 67 美元/桶。 管理层应用了接近增量借款利率的折现率，以在资产负债表日计算未来可能负债的现值。折现率基于市场利率为 9.1%（2024 年：9.1%）。因此，管理层对资产负债表日记录的与这些未来或有事件相关的负债感到满意。 10. 重新列示比较期间 我们已重新列示集团的简明合并损益表，以反映对承购方费用和基于股份支付的会计处理的变更。 承购方费用在比较期间被报告在财务费用中，因为这些费用是作为我们 RBL 融资的一部分达成的。在 2024 年下半年，我们修订了这一方法，将承购方费用作为收入的减少进行会计处理，并相应地重新列示了简明合并损益表。这一分类与我们审计的 2024 年年度财务报表一致。 在 2024 年 4 月，一些股票期权奖励到期，这些奖励通过发行股票和向 HMRC 支付相关税款的现金结算。在截至2024年6月30日的六个月临时账目中，现金税款支付被视为 “现金结算” 的基于股份支付，并在其他管理费用中确认了 230 万美元的费用。在准备 2024 年年终财务报表时，发现由于 Afentra 有义务（而非选择）以现金结算这些与雇佣相关的税款，IFRS 2.33 要求将该交易整体分类为权益结算的基于股份支付交易。因此，比较期间已重新列示，以在权益中确认该交易，金额为 230 万美元，直接计入留存收益。 下表突出显示了上述对2024年6月30日简明合并损益表的影响： 截至2024年6月30日的六个月 受影响的财务报表项目： 如前所述 承购方费用 基于股份支付 重新列示 $000 $000 $000 $000 收入 75,667 (2,591) - 73,076 毛利润 41,773 (2,591) - 39,182 其他管理费用 (6,442) - 2,306 (4,136) 经营利润 34,128 (2,591) 2,306 33,843 财务费用 (7,405) 2,591 (4,814) 税前利润 26,723 - 2,306 29,029 本年度归属于母公司的利润 22,209 - 2,306 24,515 11. 后续事件 截至2025年6月30日的资产负债表日后，发生了以下商业活动，并预计将发生： ·2025年7月1日，集团完成了第三次原油装船，数量为 50 万桶，价格为 70 美元/桶，产生收入 3540 万美元。 ·2025年8月4日，集团对其 RBL 融资进行了 690 万美元的预付款，其中包括 530 万美元的债务本金和 160 万美元的应计利息。 · 集团与 ANPG 签署了关于区块 3/24（下刚果盆地海域）的条款协议，Afentra 将在其中以 40% 的权益进行运营。预计政府批准将在 2025 年第四季度获得。 术语表和定义 术语 定义 $ 美元 2D 二维 2C 表示或有资源的最佳估计 2P 表示储量的最佳估计。已探明储量加上可能储量的总和 AIM AIM，伦敦证券交易所的中小企业增长市场 AGM 年度股东大会 ANPG 安哥拉国家石油、天然气和生物燃料局（持有安哥拉液体和气体碳氢化合物勘探、开发和生产的矿业权） Block 3/05 在 Block 3/05 PSA 中描述并涵盖的合同区域 Block 3/05A 在 Block 3/05A PSA 中描述的合同区域 Block 23 在 Block 23 PSA 中描述并涵盖的合同区域 Board 公司的董事会 bbls 油桶（'k-' / 'mm-' / 'bn-' 表示千 / 百万 / 十亿） bcpd 每日冷凝油桶数 bopd 每日原油桶数（'k-' / 'mm-' 表示千 / 百万） bwpd 每日注水桶数 Companies Act or Companies Act 2006 年公司法，修订版 2006 年 Afentra plc 公司 CPR 资深人士报告 CSR 企业社会责任 Directors 公司的董事 ECL 预期信用损失 E&E 勘探和评估资产 EDLPTIP 执行董事长期激励计划 E&P 勘探和生产 EPS/LPS 每股收益/每股亏损 EBITDAX (Adjusted) 税息折旧及摊销前利润，扣除总耗竭、减值及预期信用损失准备、基于股份的支付、准备金和许可前支出 Entitlement Reserves 权益储量/生产指的是公司根据特定资产的财政和合同协议有权获得的石油/天然气份额。 EOR 增强油气回收 ESP 电潜泵 FID 最终投资决定 FSO 浮动储存和卸货 FSP 创始人股份计划 G&A 一般和行政费用 GBP 英镑 G&G 地质和地球物理 Genel Energy Genel Energy Somaliland Limited GHG 温室气体 GIIP 初始气体储量 GOR 气油比 Group 公司及其子公司 hydrocarbons 碳氢化合物 IAS 国际会计准则 IFRS 国际财务报告准则 INA INA-Indstrija Nafte d.d IOC 国际石油公司 IPCC 政府间气候变化专门委员会 JV 合资企业 JOA 联合经营协议 k 千 km 千米 km2 平方千米 KPIs 关键绩效指标 lead 潜在勘探前景的指示 LiDAR 光探测与测距 Lifex 寿命延长资本支出 LNG 液化天然气 LSE 伦敦证券交易所 LTIP 长期激励计划 LWI 轻型井干预 M&A 并购 m 米 mmbbls 百万桶原油 mmboe 百万桶油当量 mmcfd 每日百万立方英尺 MVO 市场价值期权 NED 非执行董事 NEDP 非执行董事期权计划 O&G 石油和天然气 OIW 水中的油 Op. 运营商 Opex 运营支出 Opex/bbl 毛运营成本 / 毛生产 Ordinary Shares 每股 10 便士的普通股 Petroleum 石油、天然气、冷凝油和天然气液体 Petrosoma Petrosoma Limited（索马里兰的合资伙伴） Plc 公众有限公司 Prospect 预测存在经济数量碳氢化合物的勘探区域。类似性质的前景组构成一个油气区块。 PSA 生产分成协议 PWTS 生产水处理系统 QCA Code QCA（上市公司联盟）公司治理准则 2023 RBL 基于储量的贷款 Reserves 储量是指预计通过对已知储量应用开发项目在特定日期之后可商业回收的石油数量。储量必须满足四个标准；它们必须是已发现的、可回收的、商业的，并且基于所应用的开发项目仍然存在。储量根据与估计相关的确定性水平进一步分类，并可能根据项目成熟度和/或开发和生产状态进行子分类 RTO 反向收购（根据 AIM 规则第 14 条） SPA 买卖协议 Seismic 使用声源和接收器获得的数据，经过处理以提供地下层的垂直横截面表示 SOFR 担保隔夜融资利率 Shares 10 便士普通股 Shareholders 公司的每股 10 便士的普通股股东 STOIIP 初始储罐石油量 Subsidiary 根据 2006 年法案定义的子公司 Sonangol Sonangol Pesquisa e Producao S.A. Sonangol EP 安哥拉国家燃料公司，国有企业 TCFD 气候相关财务信息披露工作组 Third and Fourth Period 勘探条款：第三期至 2025 年 5 月，工作承诺为 500 公里 2D 地震采集；第四期至 2026 年 10 月，工作承诺为 1000 公里 2D 地震采集和一口勘探井 Trafigura Trafigura PTE TRIF 可记录事故总频率 TSR 总股东回报 United Kingdom or UK 大不列颠及北爱尔兰联合王国 Working Interest or WI 公司在项目中的权益，未扣除适用财政条款下应支付给他人的特许权使用费或生产份额 ZRF 零常规燃烧 [1] 购电方费用已从财务费用重新分类为收入，与基于股份的支付相关的税款已重新分类为权益。有关详细信息，请参见第 10 条。 [2] 与基于股份的支付相关的税款已从综合收益表重新分类为权益。有关详细信息，请参见第 10 条。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 IR SSIFAAEISEDU