RNS 編號：6219Y 滙豐控股有限公司 2025 年 9 月 9 日
2025 年 9 月 9 日
滙豐控股有限公司宣佈其四個系列票據的招標結果
滙豐控股有限公司（“公司”、“我們” 或 “我們”）今天宣佈其之前宣佈的四個獨立現金購買任何和所有未償還票據系列的結果，具體見下表。我們將下表中列出的未償還票據統稱為 “票據”，單獨稱為 “票據系列”。我們將每個購買票據系列的要約稱為 “要約”，統稱為 “要約”。
這些要約是在 2025 年 9 月 2 日與票據相關的《購買要約》（“購買要約”）及相關的保證交付通知中規定的條款和條件下進行的（與購買要約一起稱為 “要約文件”）。要約文件可在以下鏈接獲取：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。
這些要約於 2025 年 9 月 8 日下午 5:00（紐約時間）到期（“到期時間”）。提到的 “$” 指的是美元。
<table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>票據標題</td>
<td>CUSIP</td>
<td>到期日期</td>
<td>未償還本金金額</td>
<td>投標本金金額 (1)</td>
<td>接受本金金額 (1)</td>
<td>總考慮金額 (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>7.625% 次級票據，2032 年到期</td>
<td>404280AF6</td>
<td>2032 年 5 月 17 日</td>
<td>$263,654,000</td>
<td>$127,504,000</td>
<td>$127,504,000</td>
<td>$147,712,108.96</td>
</tr>
<tr>
<td>7.350% 次級票據，2032 年到期</td>
<td>404280AE9</td>
<td>2032 年 11 月 27 日</td>
<td>$124,748,000</td>
<td>$30,061,000</td>
<td>$30,061,000</td>
<td>$34,543,696.32</td>
</tr>
<tr>
<td>6.500% 次級票據，2036 年到期</td>
<td>404280AG4</td>
<td>2036 年 5 月 2 日</td>
<td>$1,430,811,000</td>
<td>$209,354,000</td>
<td>$209,354,000</td>
<td>$233,963,562.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6.800% 次級票據，2038 年到期</td>
<td>404280AJ8</td>
<td>2038 年 6 月 1 日</td>
<td>$961,295,000</td>
<td>$142,834,000</td>
<td>$142,834,000</td>
<td>$163,794,889.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>總考慮金額</td>
<td>$580,014,257.48</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(1) 這些金額包括持有人已遵守的保證交付程序（如要約文件中定義）的票據本金金額。這些金額仍然受保證交付程序的約束。根據保證交付程序投標的票據必須在 2025 年 9 月 10 日下午 5:00（紐約時間）之前提交，除非公司自行決定延長或提前終止某項要約。
(2) 這些金額不包括應計利息（如下文定義）。
公司已被信息代理（如下文定義）告知，截至到期時間，上表中每個系列票據的總本金金額已有效投標且未有效撤回。上表提供了公司在要約中接受的每個系列票據的總本金金額，依據要約文件中規定的條款和條件（包括保證交付程序的滿足）。
根據《購買要約》，我們將於 2025 年 9 月 11 日（“結算日期”）支付所有有效投標並被我們接受的票據的適用考慮金額（如《購買要約》中定義）。除了考慮金額外，接受購買的特定系列票據的持有人還將獲得一筆現金金額，等於從該票據的最後利息支付日期起至結算日期（不包括結算日期）之間的應計和未支付利息，四捨五入到最接近的分（該系列票據的金額稱為 “應計利息”）。應計利息將在結算日期支付。為避免疑義，所有在要約中被接受的票據在結算日期將停止計息。在任何情況下，由於全球債券持有人服務公司作為存託人、存管信託公司（“DTC”）或任何其他方在向持有人傳輸資金方面的延遲，持有人將不會獲得任何利息。
所有在要約中被接受的票據將被取消和註銷，不再是公司的未償還義務。
公司聘請滙豐銀行作為要約的經銷商經理（“經銷商經理”）。有關要約的任何問題和請求可直接聯繫經銷商經理，電話：英國：+44 (0) 20 7992 6237，美國：+1 (212) 525-5552（收費）或 +1 (888) HSBC-4LM（免費）或通過電子郵件聯繫 liability.management@hsbcib.com。
全球債券持有人服務公司擔任信息代理（“信息代理”）。有關要約的任何問題或請求，或需要額外的要約文件副本，可以撥打信息代理的電話：+1 (855) 654-2014（免費）或 +1 (212) 430-3774（銀行和經紀人）。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、保管銀行、信託公司或其他代理以獲取有關要約的幫助。
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本公告僅供信息參考，不構成購買或出售任何證券的要約或邀請，也不構成購買或出售任何證券的要約或邀請。在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內，不會進行任何要約、邀請或銷售。
英國。本通訊及與要約相關的任何其他文件或材料並未按照 2000 年《金融服務與市場法》（'FSMA'）第 21 條的規定由授權人士進行製作和批准。因此，本通訊及相關文件和/或材料並未向英國公眾分發。此類文件和/或材料的傳播根據 FSMA 第 21 條的規定免於金融推廣的限制，前提是僅針對並可能傳達給（1）公司現有成員或債權人或 2005 年《金融服務與市場法》（金融推廣）令第 43 條內的其他人士，以及（2）任何其他可以合法接收這些文件和/或材料的人士。
比利時。本通訊及與要約相關的任何其他文件或材料均未或將不會通知比利時金融服務與市場管理局（Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit financiële diensten en markten），也未或將不會獲得其批准。因此，除非在可用的私人配售豁免情況下，否則在比利時不得通過公開收購要約（openbaar overnamebod/offre publique d'acquisition）進行要約，該要約根據 2007 年 4 月 1 日比利時法律第 3 條的定義（'比利時收購法'）進行修訂。
要約僅在適用的私人配售豁免下進行。因此，不能對要約進行廣告宣傳，且要約不會被擴展，且本通訊及與要約相關的任何其他文件或材料未曾或將不會直接或間接地分發或提供給比利時的任何人，除非（i）向符合 2017/1129 號歐盟條例第 2(e) 條定義的 “合格投資者”，以及（ii）在比利時收購法第 6 條第 4 款規定的任何情況下。本通訊僅為上述合格投資者的個人使用而發佈，且僅用於要約的目的。因此，本通訊中包含的信息不得用於任何其他目的或向比利時的任何其他人披露。
要約未被提出，也不會直接或間接地向符合比利時經濟法典修訂版（'消費者'）定義的任何個人提出或宣傳，本通訊、購買要約及與要約相關的任何其他文件或材料未曾或可能不會直接或間接地在比利時分發給消費者。
意大利。要約、本通訊或與要約相關的任何其他文件或材料均未或將不會提交給意大利法律法規下的國家公司與證券委員會（'CONSOB'）的清算程序。根據 1998 年 2 月 24 日第 58 號立法法令第 101-bis 條第 3-bis 款的規定（經修訂），要約在意大利共和國作為豁免要約進行，及根據 1999 年 5 月 14 日 CONSOB 第 11971 號條例第 35-bis 條第 4 款的規定（經修訂）。位於意大利共和國的票據持有人或受益所有人可以通過授權人士（如投資公司、銀行或根據金融服務法、CONSOB 第 20307 號條例（經不時修訂）及 1993 年 9 月 1 日第 385 號立法法令（經修訂）允許進行此類活動的金融中介）在要約中提交票據進行購買，並遵守適用的法律法規或 CONSOB 或其他意大利當局施加的要求。
每個中介必須遵守適用的法律法規，履行與票據和/或要約相關的信息義務。
香港。本通訊的內容未經過香港任何監管機構的審查。票據持有人應對要約保持謹慎。如果票據持有人對本通訊的任何內容有疑問，應尋求獨立的專業建議。要約未在香港提出，也不會通過任何文件提出，除非（i）向根據香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及該條例下制定的任何規則定義的 “專業投資者” 提出，或（ii）在其他情況下，該文件不構成香港《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32 章）中定義的 “招股説明書”，或不構成該條例意義上的向公眾的要約。
此外，任何人都未曾發行或持有用於發行的任何廣告、邀請或與要約相關的文件，也不會發行或持有用於發行的任何廣告、邀請或文件（無論是在香港還是其他地方），這些內容是針對香港公眾的，或者其內容可能被香港公眾訪問或閲讀（除非根據香港證券法允許），僅與要約和/或僅向香港以外的個人或僅向《證券及期貨條例》及其下的任何規則所定義的 “專業投資者” 所作的要約有關。本通訊及其中包含的信息不得被其他人使用，且不得以任何形式複製或轉讓給香港的任何人。該要約並不打算向香港公眾發出，公司也不打算向香港公眾發出該要約。
加拿大。在加拿大的任何要約或招攬必須通過在適用省或地區法律下適當註冊的經銷商進行，或根據該要求的豁免進行。如果經銷商經理或其任何關聯公司是註冊經銷商或能夠依賴於在該管轄區內不需要註冊的豁免，則該要約應視為由經銷商經理或其關聯公司代表經銷商經理在該管轄區內進行。
法國。本通訊及與要約相關的任何其他發行材料不得在法國共和國分發，除非是向根據歐盟法規（EU）2017/1129 第 2(e) 條定義的合格投資者。
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關於前瞻性聲明的警示聲明
在本通訊中，公司已作出前瞻性聲明。所有除歷史事實聲明以外的聲明均為或可能被視為前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過使用諸如 “相信”、“期望”、“估計”、“可能”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“潛在”、“尋求”、“合理可能” 或 “預期” 或其否定形式或類似表達，或通過戰略討論來識別。我們已基於對未來事件的當前預期和預測作出前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到風險、不確定性和關於我們的假設的影響，如在要約購買中的 “風險因素” 部分所述。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。鑑於這些風險、不確定性和假設，此處討論的前瞻性事件可能不會發生。請謹慎對待任何前瞻性聲明，不要過度依賴，這些聲明僅在其日期時有效。
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編輯注：
滙豐控股有限公司
滙豐控股有限公司是滙豐的母公司，總部位於倫敦。滙豐在 57 個國家和地區的辦公室為全球客户提供服務。截至 2025 年 6 月 30 日，滙豐的資產為 3,2140 億美元，是全球最大的銀行和金融服務組織之一。
結束/全部
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匯豐控股

滙豐

匯豐控股有限公司

滙豐控股有限公司宣佈了其四個系列票據的招標結果，該招標於 2025 年 9 月 8 日到期。被接受票據的總對價約為 5.8 億美元。有效投標的票據將於 2025 年 9 月 11 日支付，連同應計利息。所有被接受的票據將被取消和註銷。滙豐銀行作為此次招標的承銷商，而全球債券持有人服務公司則擔任信息代理。此公告僅供參考，不構成購買或出售任何證券的要約

REG - HSBC Holdings PLC - HSBC tender offer - results

- 滙豐控股宣佈四系列票據的現金回購結果。  
- 總計 580,014,257.48 美元的票據被有效投標並接受。  
- 結算日期定於 2025 年 9 月 11 日，所有接受的票據將被註銷。

滙豐控股有限公司 - 滙豐要約收購的結果