<p>北方石油天然氣公司（Northern Oil &amp; Gas Inc.）宣佈以 7.25 億美元的價格發行高級票據。新的 7.875% 高級票據到期於 2033 年，按面值發行。此次發行預計將於 2025 年 10 月 1 日完成，需滿足慣常的交割條件。公司計劃將淨收益用於購買其到期於 2028 年的 8.125% 高級票據，若滿足特定條件則用於贖回這些票據，並覆蓋相關費用。剩餘收益可用於一般企業用途。這些票據根據 144A 規則和 S 條例發行，不會根據證券法或其他證券法律進行註冊。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（Public Technologies，PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。北方石油天然氣公司於 2025 年 9 月 22 日通過美國證券交易委員會（SEC）運營的電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：0001193125-25-211603），並對此信息的內容承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏</p>

Northern石油天然氣

<p>北方石油天然氣公司已定價一項 7.875% 高級票據的 7.25 億美元私人發行，預計將於 2025 年 10 月 1 日完成。所得款項將用於購買到期於 2028 年的 8.125% 高級票據，資助其贖回，並支付相關費用，剩餘資金將用於一般企業用途。這些票據根據規則 144A 和 S 條例發行，且不會根據證券法進行註冊</p>

<p>Northern Oil &amp; Gas Inc. has announced the pricing of a $725 million private offering of senior notes. The new 7.875% senior notes are due in 2033 and are being offered at par. The offering is expected to close on October 1, 2025, subject to customary closing conditions. The company plans to use the net proceeds to purchase its outstanding 8.125% Senior Notes due 2028, fund redemption of these notes if certain conditions are met, and cover associated costs. Remaining proceeds may be used for general corporate purposes. The notes are offered under Rule 144A and Regulation S and will not be registered under the Securities Act or other securities laws. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Northern Oil &amp; Gas Inc. published the original content used to generate this news brief via EDGAR, the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system operated by the U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0001193125-25-211603), on September 22, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>北方石油天然氣公司（Northern Oil &amp; Gas Inc.）宣佈以 7.25 億美元的價格發行高級票據。新的 7.875% 高級票據到期於 2033 年，按面值發行。此次發行預計將於 2025 年 10 月 1 日完成，需滿足慣常的交割條件。公司計劃將淨收益用於購買其到期於 2028 年的 8.125% 高級票據，若滿足特定條件則用於贖回這些票據，並覆蓋相關費用。剩餘收益可用於一般企業用途。這些票據根據 144A 規則和 S 條例發行，不會根據證券法或其他證券法律進行註冊。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（Public Technologies，PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。北方石油天然氣公司於 2025 年 9 月 22 日通過美國證券交易委員會（SEC）運營的電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：0001193125-25-211603），並對此信息的內容承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏</p>
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Northern 石油天然氣公司宣佈 7.25 億美元高級票據發行的定價