<p>赫茲全球控股公司（NASDAQ: HTZ）宣佈通過其全資間接子公司赫茲公司進行一項增量私人發行，總金額為 3.75 億美元的 5.500% 可交換高級票據，到期日為 2030 年。此次發行金額從之前宣佈的 2.5 億美元增加，預計將在 2025 年 9 月 29 日左右完成，具體以慣例條件為準。這些票據是在免於 SEC 註冊要求的私人配售中出售的。赫茲公司還給予初始購買者在發行後 13 天內購買額外 5000 萬美元票據的選擇權。公司預計淨收益約為 3.6013 億美元，如果額外票據的選擇權完全行使，則為 4.0838 億美元。大約 3326 萬美元將用於限制回購交易，3 億美元將用於在 2025 年底之前贖回或回購到期為 2026 年的現有高級票據，其餘部分用於一般企業用途，可能包括償還債務。這些票據預計將由赫茲全球控股公司、租車中間控股公司及赫茲公司現有和未來的國內子公司提供擔保。文檔中未提供完整招股説明書的 URL。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。赫茲全球控股公司於 2025 年 9 月 25 日通過商業電訊（參考 ID：20250924017031）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息的準確性承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>

<p>赫茲全球控股公司已將其 5.500% 可交換高級票據（到期日為 2030 年）的私人發行規模從 2.5 億美元增至 3.75 億美元。該發行預計將在 2025 年 9 月 29 日左右完成。赫茲預計淨收益約為 3.6013 億美元，將用於限制回購交易、贖回到期為 2026 年的未償還高級票據以及一般企業用途。這些票據將由赫茲全球控股公司及其子公司提供擔保</p>

<p>Hertz Global Holdings Inc. (NASDAQ: HTZ) announced an upsized private offering of $375 million in aggregate principal amount of 5.500% Exchangeable Senior Notes due 2030, through its wholly-owned indirect subsidiary, The Hertz Corporation. The offering, which was increased from the previously announced $250 million, is set to close on or about September 29, 2025, subject to customary conditions. The Notes are being sold in a private placement exempt from SEC registration requirements. Hertz Corp. has also granted initial purchasers an option to buy up to an additional $50 million in Notes within 13 days of issuance. The company expects net proceeds of approximately $360.13 million, or $408.38 million if the option for additional Notes is fully exercised. Around $33.26 million will be used for capped call transactions, $300 million to redeem or repurchase outstanding Senior Notes due 2026 by year-end 2025, and the remainder for general corporate purposes, which may include debt repayment. The Notes are expected to be guaranteed by Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, and Hertz Corp.’s existing and future domestic subsidiaries. No URL for the full prospectus is provided in the document. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Hertz Global Holdings Inc. published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20250924017031) on September 25, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>赫茲全球控股公司（NASDAQ: HTZ）宣佈通過其全資間接子公司赫茲公司進行一項增量私人發行，總金額為 3.75 億美元的 5.500% 可交換高級票據，到期日為 2030 年。此次發行金額從之前宣佈的 2.5 億美元增加，預計將在 2025 年 9 月 29 日左右完成，具體以慣例條件為準。這些票據是在免於 SEC 註冊要求的私人配售中出售的。赫茲公司還給予初始購買者在發行後 13 天內購買額外 5000 萬美元票據的選擇權。公司預計淨收益約為 3.6013 億美元，如果額外票據的選擇權完全行使，則為 4.0838 億美元。大約 3326 萬美元將用於限制回購交易，3 億美元將用於在 2025 年底之前贖回或回購到期為 2026 年的現有高級票據，其餘部分用於一般企業用途，可能包括償還債務。這些票據預計將由赫茲全球控股公司、租車中間控股公司及赫茲公司現有和未來的國內子公司提供擔保。文檔中未提供完整招股説明書的 URL。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。赫茲全球控股公司於 2025 年 9 月 25 日通過商業電訊（參考 ID：20250924017031）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息的準確性承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>
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赫茲將可交換高級票據的發行規模擴大至 3.75 億美元