阿里巴巴宣佈的 “三年 3800 億元 AI 基礎設施建設計劃” 及 “2032 年全球數據中心能耗提升 10 倍” 的規劃，阿里雲棲大會強化了國產算力投資的長期邏輯。繼續推薦國產算力相關板塊。 經濟逐步修復過程中，我國推動重點行業保持合理增速、穩住工業基本盤的同時，更要注重結構優化與效益提升。電子信息、汽車、電力設備、輕工、鋼鐵、建材板塊方案陸續出台，繼續關注反內捲進度。 本週稀土價格繼續盤整，外賣補貼回落，繼續推薦稀土和互聯網板塊。
