2025 年 9 月 30 日- 上午 9:15
瑞士斯坦豪森，2025 年 9 月 30 日（全球新聞稿）——Transocean Ltd.（紐約證券交易所代碼：RIG）宣佈，Transocean International Limited，一家百慕大豁免公司（“公司”）及 Transocean Ltd.的全資子公司，已開始現金要約（“要約”），以購買其下表所列的未償還票據的總本金金額最高達 5000 萬美元（不包括應計和未支付的利息，這些利息也將支付，但不包括適用的結算日期，並且不包括與要約相關的費用和支出）（“最高要約金額”），按照表中所示的優先順序進行。
要約的條款和條件在 2025 年 9 月 30 日的購買要約中進行了描述（“購買要約”）。要約須滿足購買要約中規定的某些條件，包括融資條件（如本文所述）。本新聞稿中使用的並未在此定義的專有名詞，其含義與購買要約中給出的定義相同。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CUSIP 號碼</td>
<td>證券名稱</td>
<td>未償還總本金金額</td>
<td>接受優先級別</td>
<td>要約考慮金額**(1)**</td>
<td>提前投標溢價**(2)**</td>
<td>總要約考慮金額**(3)**</td>
</tr>
<tr>
<td>893830AZ2</td>
<td>7.35% 2041 年到期高級票據 (4)</td>
<td>$177,248,000</td>
<td>1</td>
<td>$900.00</td>
<td>$50.00</td>
<td>$950.00</td>
</tr>
<tr>
<td>379352AL1</td>
<td>7.00% 2028 年到期票據 (5)</td>
<td>$261,217,000</td>
<td>2</td>
<td>$930.00</td>
<td>$50.00</td>
<td>$980.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>每$1,000 本金金額的票據有效投標並被接受購買的每個系列。排除應計和未支付的利息，這些利息也將支付，但不包括適用的結算日期。</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td>每$1,000 本金金額的票據有效投標並被接受購買的每個系列（“提前投標溢價”）。</td>
</tr>
<tr>
<td>(3)</td>
<td>每$1,000 本金金額的票據在提前投標日期之前有效投標且未有效撤回並被接受購買的每個系列。包括提前投標溢價，但不包括應計和未支付的利息，這些利息也將支付，但不包括適用的結算日期。</td>
</tr>
<tr>
<td>(4)</td>
<td>目前 7.35% 2041 年到期高級票據的利率為 9.35%，該利率可能會根據 7.35% 2041 年到期高級票據的信用評級變化而進一步調整，但在任何情況下，利率不得低於 7.35% 或超過 9.35%。</td>
</tr>
<tr>
<td>(5)</td>
<td>此次要約購買的 7.00% 2028 年到期票據由 Global Marine Inc.（一家特拉華州公司）發行，且為 Transocean 的全資間接子公司。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
在要約中購買的每個系列票據的金額將根據上表中 “接受優先級別” 列中標識的優先順序確定，其中 “1” 具有最高優先級，“2” 具有最低優先級。如果有效投標且未有效撤回的票據的總本金金額將導致超過最高要約金額，則要約可能會受到比例分配。
要約須滿足或放棄購買要約中描述的某些條件，包括在提前結算日期之前或當天，公司單獨宣佈的高級債務證券發行（“新票據發行”）的完成，且該發行的條款須令公司滿意，完全由公司自行決定（該條件稱為 “融資條件”），以及某些一般條件，具體情況在購買要約中有更詳細的描述。要約不以任何最低票據投標金額為條件，且要約可能會被修改、延長或終止。
要約將在 2025 年 10 月 29 日下午 5:00（紐約市時間）到期，除非延長或提前終止（該日期和時間，如可能延長或提前終止，稱為 “到期日”）。為了獲得適用的總要約考慮金額，受要約影響的票據持有人必須在 2025 年 10 月 14 日下午 5:00（紐約市時間）之前有效投標且未有效撤回其票據，除非延長（該日期和時間，如可能延長，稱為 “提前投標日期”）。在提前投標日期之後且在到期日期之前有效投標並被接受購買的票據持有人，將收到適用的要約考慮金額，前提是最高要約金額在提前結算日期（如下所定義）未被全部購買。如果在提前結算日期時最高要約金額已全部購買，則在提前投標日期之後有效投標的持有人將不會有其票據被接受購買。
在提前投標日期之前及被接受支付的每$1,000 本金金額的票據的適用總要約考慮金額在上表中進行了描述。要約考慮金額為適用的總要約考慮金額減去上表中所列的每個系列票據的適用提前投標溢價。
除了適用的總要約收購對價或適用的要約收購對價外，至適用的結算日期（如下定義）之前累計的未支付利息將以現金形式支付給所有有效提交併被接受購買的票據。對於在提前提交日期之前有效提交且未有效撤回的票據，總要約收購對價加上累計的未支付利息將由公司在提前提交日期後立即以同日資金支付（“提前結算日期”）。公司預計提前結算日期將盡早在 2025 年 10 月 16 日。對於在提前提交日期之後且在到期日期之前有效提交併被接受購買的票據，要約收購對價加上累計的未支付利息將由公司在到期日期後立即以同日資金支付（“最終結算日期”，與提前結算日期合稱為 “結算日期”）。公司預計最終結算日期將是 2025 年 10 月 31 日，假設在提前結算日期未購買最大要約收購金額。若在到期日期之後提交的投標將無效。如果公司在提前結算日期購買了最大要約收購金額的票據，則在提前提交日期之後但在到期日期之前有效提交票據的持有人將不會有其票據被接受購買。受要約收購影響的票據持有人在 2025 年 10 月 14 日下午 5:00（紐約時間）之前有效提交其票據後，除非延長（該日期和時間，如有延長，稱為 “撤回日期”），否則不得撤回其票據，除非在購買要約中描述的有限情況下。受要約收購影響的票據持有人在撤回日期之後但在到期日期之前有效提交其票據的，除非在購買要約中描述的有限情況下，否則不得撤回其票據。
公司預計將使用新票據發行的收益支付任何有效提交、未有效撤回並被接受購買的票據的總要約收購對價或要約收購對價。
富國銀行證券是此次要約收購的經銷商經理。D.F. King &amp; Co., Inc. 擔任要約代理和信息代理。有關要約收購的問題，請聯繫富國銀行證券，電話（可撥打）(704) 410-4820，(免費電話) (866) 309-6316，或通過電子郵件聯繫 liabilitymanagement@wellsfargo.com。有關票據投標的任何問題應直接聯繫 D.F. King &amp; Co., Inc.，電話 (免費電話) (800) 848-3405，(針對銀行和經紀人) (646) 698-8770，或通過電子郵件聯繫 transocean@dfking.com。
本新聞稿既不是購買要約，也不是出售票據的要約。此外，本文件中的任何內容均不構成對票據或任何其他證券的贖回通知。要約收購僅通過購買要約進行，本新聞稿中的信息以購買要約為準。Transocean、公司或其各自的附屬公司、各自的董事會、經銷商經理、要約代理、信息代理或與任何票據相關的受託人均未就持有人是否應響應要約收購提交任何票據作出任何推薦，Transocean、公司或任何其他人也未授權任何人作出任何此類推薦。持有人必須自行決定是否提交其任何票據，如果是，提交的票據的本金金額。
根據新票據發行發行的任何證券將不會根據 1933 年證券法（“證券法”）或任何州證券法進行註冊，並且在未註冊或根據證券法和適用州證券法的適用豁免的情況下，可能無法在美國提供或出售。本新聞稿不構成出售要約或出售或購買可能根據新票據發行發行的任何證券的要約。
關於 Transocean
Transocean 是全球領先的海上合同鑽井服務提供商，專注於石油和天然氣井。Transocean 專注於全球海上鑽井業務中技術要求高的領域，特別關注超深水和惡劣環境鑽井服務，並運營世界上最高規格的浮動海上鑽井艦隊。
Transocean 擁有或部分擁有並運營 27 個移動海上鑽井單元的艦隊，其中包括 20 個超深水浮動鑽井平台和 7 個惡劣環境浮動鑽井平台。
前瞻性聲明
本聲明中所述的非歷史事實為前瞻性聲明，符合《證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條的定義。這些聲明可能包含 “可能”、“打算”、“將”、“如果”、“期望” 或其他類似表達。前瞻性聲明基於管理層當前的期望和假設，並受到超出 Transocean 控制的固有不確定性、風險和環境變化的影響，在許多情況下無法預測。因此，實際結果可能與這些前瞻性聲明所指示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的因素包括但不限於與要約收購的條款和時機相關的風險，包括對任何有效投標的票據的購買接受、預期的到期時間以及某些要約收購條件的滿足或放棄，與新票據發行的完成相關的風險，包括其條款和時機以及滿足慣常的完成條件，金融市場的狀況，投資者對新票據發行和要約收購的反應，以及其他因素，包括在 Transocean 最近的 2024 年 12 月 31 日結束的 10-K 表格年度報告中討論的 “風險因素” 部分的風險，以及 Transocean 在美國證券交易委員會（“SEC”）的其他文件中討論的風險，這些文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費獲取。如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或者基礎假設被證明不正確，實際結果可能會與所指示的結果存在重大差異。所有後續書面和口頭的前瞻性聲明，歸因於 Transocean、公司或代表其行事的人員，均明確以這些風險和不確定性為完整的限定。您不應對前瞻性聲明過度依賴。每個前瞻性聲明僅在特定聲明的日期有效。Transocean 明確否認任何義務或承諾，公開發布任何前瞻性聲明的更新或修訂，以反映其對該聲明的期望或信念的任何變化，或反映任何前瞻性聲明所基於的事件、條件或環境的變化，法律要求的情況除外。
分析師聯繫方式： Alison Johnson
+1 713-232-7214
媒體聯繫方式： Kristina Mays
+1 713-232-7734
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVek56WTBNQ00zTVRjeU1UZzNJekl3TURrM01qTT0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVek56WTBNQ00zTVRjeU1UZzNJekl3TURrM01qTT0"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/YWU4NzJiYzQtNzM4Ni00OWRjLWFmNTctM2EwM2E3MjM1YmYwLTEwMjEyOTYtMjAyNS0wOS0zMC1lbg==/tiny/Transocean-Inc-.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/YWU4NzJiYzQtNzM4Ni00OWRjLWFmNTctM2EwM2E3MjM1YmYwLTEwMjEyOTYtMjAyNS0wOS0zMC1lbg==/tiny/Transocean-Inc-.png"/>

越洋鑽探

Transocean Ltd. 已通過其子公司 Transocean International Limited 發起現金要約，購買最多 5000 萬美元的未償還債券。該要約包括在 2025 年 9 月 30 日的購買要約中列出的具體條款和條件。要約將於 2025 年 10 月 29 日到期，提前投標日期為 2025 年 10 月 14 日。債券持有人必須在提前日期之前提交其證券，以便獲得總的要約考慮金額，該金額因債券系列而異

越洋鑽探有限公司宣佈現金要約收購 | RIG 股票新聞