智通財經 APP 訊，慕詩國際 (00130) 發佈公告，於 2025 年 10 月 3 日，公司及債權人 New First Investments Limited 訂立有條件的認購協議，內容有關 (其中包括) 發行本金總額為 2500 萬港元的 3 年期非上市可換股債券，代價將由現金及抵銷尚未償還金額清繳。 根據初步轉換價每股可換股股份 0.3 港元，在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時，將配發及發行最多 8333.3 萬股可換股股份，其佔經配發及發行可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時將予配發及發行的可換股股份擴大後的公司已發行股本約 22.45%。集團主要從事零售高檔及中高檔市場的女士時尚服飾。近年來，集團面對艱難的經營環境，亦持續承受營運上的虧損。集團已運用其商業及住宅物業組合，向商業銀行取得財務資源。鑑於商業借貸市場的嚴峻形勢，集團希望向公司的控股股東取得財務資源。此外，為在經濟不明朗的情況下維持其競爭力，集團有必要具備充足財務資源。董事認為將公司結欠債權人的尚未償還金額轉換為可換股債券符合公司的利益。董事亦考慮到在轉換可換股債券時，集團的財務狀況有所加強，繼而降低集團的負債水平。集團須按要求償還的現有負債亦將轉為具有固定期限且按公平合理的利率訂立的債務，此舉可對集團的營運資金作出更好規劃。作為認購代價總額一部分的發行可換股債券所得款項總額 1490 萬港元將透過等額基準抵銷尚未償還金額。公司擬將所得款項淨額約 1450 萬港元作為其一般營運資金及償還借款。此外，公司已向聯交所申請自 2025 年 10 月 6 日上午九時正起恢復股份買賣。

慕詩國際

慕詩國際計劃發行 2500 萬港元的可換股債券，期限為 3 年，初步轉換價為每股 0.3 港元。若全部行使換股權，將發行最多 8333.3 萬股，佔公司已發行股本的 22.45%。公司面臨經營困難，計劃通過此舉改善財務狀況，降低負債水平，並將於 2025 年 10 月 6 日恢復股份買賣。

慕詩國際擬發行本金總額為 2500 萬港元的可換股債券 10 月 6 日復牌