2025 年 10 月 03 日- 下午 08:15
合併公司預計將在納斯達克全球市場上市
<ul>
<li>SACH Pte. Ltd.（“SACH” 或 “公司”）從事開發和商業化遊戲、技術、電子商務、零售和現場活動行業的產品和服務。</li>
<li>該公司以其開發的社交技術平台 OMMiii 而聞名，該平台通過遊戲化功能使品牌、活動和知識產權能夠推動參與，並促進線上到線上和線上到線下的營銷策略。</li>
<li>合併公司預計將具有約 3 億美元的隱含初步形式股權價值（假設沒有贖回），交易預計將為 SACH 提供高達約 8280 萬美元的現金收益（假設沒有贖回，並且不包括交易費用和運營成本），以資助 SACH 的業務和運營。</li>
<li>當前 SACH 股東將保留 100% 的股權，並將在合併公司中繼續擁有實質性多數股權，假設 Quantumsphere 的股東沒有贖回。</li>
</ul>
新加坡，2025 年 10 月 03 日（全球新聞通訊社）——SACH Pte. Ltd.，一家在新加坡註冊的豁免公司（“ SACH” 或 “ 公司”），今天宣佈已與 Quantumsphere Acquisition Corporation（納斯達克：QUMS）（“ Quantumsphere”）達成合並協議（“ 協議”），該公司是一家特殊目的收購公司，QUMS Pubco Ltd.，一家開曼羣島豁免公司，且為 Quantumsphere 的全資子公司（“ 購買方”），Omnivate Global Ltd.，一家開曼羣島豁免公司（“ Omnivate”，與公司一起稱為 “公司集團”），以及 SACH Merge Sub Ltd.（“ 合併子公司”），一家開曼羣島豁免公司，且為購買方的全資子公司，合併後公司集團將成為購買方的全資子公司，購買方將成為一家上市公司（“ 擬議交易”）。
SACH Pte. Ltd.是一家總部位於新加坡的公司，涉及遊戲、技術、電子商務、零售和現場活動行業。公司的主要商業目標是通過創新平台整合數字和實體體驗，從而促進社區參與並增強消費者互動。該公司在基於區塊鏈的遊戲平台上開發移動遊戲，該平台託管在 Binance Smart Chain 網絡上。公司的一個關鍵舉措是開發社交技術平台 OMMiii，該平台通過整合虛擬環境與實體地點，作為品牌、活動和知識產權推動參與的助推器，並促進線上到線上和線上到線下的營銷策略。OMMiii 結合了互動元素，包括遊戲、測驗和個性化內容，提供分析工具以生成客户行為和參與的洞察。
SACH 的董事兼首席執行官 Jonathan Zhang 先生 表示：“此次合併標誌着 SACH 的一個變革性里程碑，因為我們加速實現重新定義人們如何與數字和實體體驗互動的使命。通過與 Quantumsphere 聯手並利用公共市場平台，我們有良好的基礎來擴展我們的創新技術——特別是 OMMiii——並擴大我們在遊戲、電子商務和現場活動中的影響力。我們相信此次交易將為我們的利益相關者釋放重大價值，並使我們能夠構建一個更加互聯和沉浸的未來。”
Quantumsphere 的董事長兼首席執行官 Ping Zhang 先生 表示，“此次合併反映了我們將公共市場平台與能夠執行的運營商相結合的承諾。憑藉 SACH 的產品管道和合作夥伴關係，我們相信該公司能夠把握未來的重大機會，而我們的結構提供了有效擴展所需的資源和支持。”
交易概述
作為擬議交易的一部分，Omnivate 將通過與 SACH 的股東進行股份交換交易來收購 SACH 的股份，使 SACH 成為 Omnivate 的全資子公司，SACH 的股東將成為 Omnivate 的股東（“ SACH 重組”）。在完成 SACH 重組後，並根據協議的條款和條件，合併子公司將與 Omnivate 合併，Omnivate 將繼續作為存續公司，並仍然是購買方的全資子公司，而 Quantumsphere 將與購買方合併，購買方將繼續作為存續公司。
擬議交易暗示 SACH 在完全稀釋基礎上的前期股權價值為 3 億美元，並預計將為 SACH 提供高達約 8280 萬美元的現金，來自 Quantumsphere 的首次公開募股收益，假設 Quantumsphere 的股東在當前和未來的代理投票中沒有贖回，並在支付任何交易費用之前，不包括運營成本。各方將在擬議交易中尋求的任何融資安排中進行合作。
顧問
Geneva Capital Group 擔任 SACH 的財務顧問。Celine &amp; Partners, PLLC 擔任 Quantumsphere 的法律顧問。KPMG 律師事務所擔任 SACH 的法律顧問。
關於 SACH Pte. Ltd.
SACH Pte. Ltd.成立於 2021 年，總部位於新加坡，是一家多行業創新公司，專注於開發和商業化遊戲、技術、電子商務、零售和現場活動等領域的產品和服務。公司致力於通過沉浸式平台連接數字和實體體驗，促進社區參與，增強消費者互動。SACH 以其社交技術平台 OMMiii 而聞名，該平台結合了遊戲化和數據分析，賦能品牌、活動和知識產權。OMMiii 通過線上到線上和線上到線下渠道實現動態參與策略，提供遊戲、測驗和個性化內容等互動功能，營造虛擬世界環境。SACH 還利用區塊鏈技術，並在 Binance Smart Chain 網絡上託管，開發結合娛樂與數字資產實用性的移動遊戲。公司的願景是創建一個連接的生態系統，使用户、創作者和品牌能夠在虛擬和現實環境中無縫互動。
關於 Quantumsphere Acquisition Corporation
Quantumsphere Acquisition Corporation 是一家特殊目的收購公司（SPAC），註冊為開曼羣島豁免公司，並在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “QUMSU”、“QUMS” 和 “QUMSR”。Quantumsphere 的成立目的是進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的商業組合。Quantumsphere 在 2024 年 3 月的首次公開募股中籌集了 8280 萬美元，其戰略是識別並與具有強大基本面和顯著擴展機會的高增長公司合作。
關於交易的重要附加信息將提交給 SEC
本新聞稿涉及 Quantumsphere Acquisition Corporation 與 SACH Pte. Ltd.之間擬議的商業組合。本新聞稿不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成購買或交換任何證券的要約請求，且在任何法律禁止此類要約、銷售或交換的司法管轄區內，證券的銷售也不得進行，除非在該司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。SACH 計劃向 SEC 提交 F-4 表格的註冊聲明，其中將包括作為聯合招股説明書和代理聲明的文件，稱為代理聲明/招股説明書。代理聲明/招股説明書將發送給所有 Quantumsphere 股東。除非通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書或其豁免進行證券的提供，否則不得進行證券的提供。Quantumsphere 和 SACH 還將向 SEC 提交有關擬議商業組合的其他文件。本新聞稿不包含應考慮的所有信息，且不打算作為任何投資決策或其他與商業組合相關的決策的基礎。在做出任何投票決定之前，Ribbon 的投資者和證券持有人被敦促閲讀註冊聲明、代理聲明/招股説明書及與擬議商業組合相關的所有其他相關文件，因為這些文件將包含有關擬議商業組合的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過 Quantumsphere 和 SACH 向 SEC 提交的註冊聲明、代理聲明/招股説明書及所有其他相關文件的免費副本，訪問 SEC 維護的網站 www.sec.gov。Quantumsphere 和 SACH 向 SEC 提交的文件也可以通過書面請求免費獲得，地址為：Quantumsphere Acquisition Corporation, 1185 Avenue of the Americas, Suite 353, New York, NY 10036。
徵求意見的參與者
根據 SEC 規則，Quantumsphere、SACH 及其各自的董事、高級管理人員、其他管理層成員和員工可能被視為參與徵求 Quantumsphere 股東代理的參與者，以便進行擬議的商業組合。您可以在 Quantumsphere 於 2025 年 9 月 19 日向 SEC 提交的 2025 年 6 月 30 日季度的 10-Q 表格季度報告中找到有關 Quantumsphere 董事和高級管理人員及其在 Quantumsphere 中的利益的信息。Quantumsphere 和 SACH 的董事、高級管理人員、其他管理層成員和員工的姓名列表，以及他們在商業組合中的利益信息，將包含在 SACH 將向 SEC 提交的 F-4 表格註冊聲明中。有關這些潛在參與者在徵求過程中的利益的更多信息也可能包含在其他相關文件中，當它們向 SEC 提交時。您可以從上述來源獲得這些文件的免費副本。
關於前瞻性聲明的警告
本新聞稿可能包含根據《1933 年美國證券法》第 27A 條和《1934 年美國證券交易法》第 21E 條的定義的前瞻性聲明，這些聲明基於 Quantumsphere 和 SACH 當前可獲得的信息及其信念和假設。這些前瞻性聲明基於 Quantumsphere 和 SACH 對未來事件的預期和信念，並涉及可能導致實際結果與當前預期顯著不同的風險和不確定性。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性聲明：“可能”、“將”、“能夠”、“會”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“進行中”、“目標”、“尋求” 或這些詞的否定或複數形式，或其他類似的表達，這些都是預測或指示未來事件或前景的詞語，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。任何提及預期、預測或其他對未來事件或情況的描述，包括市場機會和市場份額的預測、SACH 商業計劃的能力（包括其擴展計劃）、在擬議商業合併完成後合併公司的預期企業價值、擬議商業合併的預期利益以及與擬議商業合併的條款和時間相關的預期，都是前瞻性聲明。
儘管 Quantumsphere 和 SACH 都相信其在本次溝通中包含的每項前瞻性聲明都有合理的基礎，但 Quantumsphere 和 SACH 都提醒您，這些聲明基於當前已知的事實和因素的組合以及對未來的預測，這些都是固有的不確定的。這些因素難以準確預測，可能超出 Quantumsphere 和 SACH 的控制範圍。此外，關於擬議商業合併的代理聲明/招股説明書（Form F-4）中將描述風險和不確定性，SACH 預計將向 SEC 提交該文件，以及 Quantumsphere 或 SACH 不時向 SEC 提交的其他文件。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中所表達或暗示的顯著不同。
可能存在 Quantumsphere 或 SACH 目前未知的額外風險，或者 Quantumsphere 和 SACH 目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中所包含的結果不同。鑑於這些前瞻性聲明中存在重大不確定性，您不應將這些聲明視為 Quantumsphere 或 SACH、其各自的董事、高級職員或員工或任何其他人對 Quantumsphere 和 SACH 將在任何特定時間框架內，或根本上實現其目標和計劃的陳述或保證。本通信或其他地方的前瞻性聲明僅在作出之日有效。新的不確定性和風險會不時出現，Quantumsphere 或 SACH 無法預測這些事件或它們可能如何影響 Quantumsphere 或 SACH。除法律要求外，Quantumsphere 和 SACH 沒有任何義務，也不打算在本通信發佈後更新或修訂本通信或其他地方的前瞻性聲明。鑑於這些風險和不確定性，投資者應牢記，在本通信中作出的任何前瞻性聲明中討論的結果、事件或發展可能不會發生。可能影響 Quantumsphere 和 SACH 未來表現並導致結果與本公告中的前瞻性聲明不同的不確定性和風險因素包括但不限於：可能導致業務合併終止的任何事件、變化或其他情況的發生；在宣佈業務合併後，可能對 Quantumsphere 或 SACH、合併公司或其他人提起的任何法律程序的結果；由於未能獲得 Quantumsphere 股東的批准或未滿足其他關閉條件而無法完成業務合併；由於適用法律或法規的要求或適當性，可能需要或適當的業務合併提議結構的變化；在完成業務合併後滿足證券交易所上市標準的能力；由於宣佈和完成業務合併而干擾 Quantumsphere 或 SACH 當前計劃和運營的風險；實現業務合併預期收益的能力，這可能受到競爭、合併公司盈利增長和管理能力、與客户保持關係以及留住管理層和關鍵員工等因素的影響；與業務合併相關的成本；適用法律或法規的變化；Quantumsphere 對支出和盈利能力的估計及其對股東贖回、購買價格和其他調整的基本假設；COVID-19 大流行的影響；影響 SACH 的法律和法規的變化；執行、保護和維護知識產權的能力；以及在 Quantumsphere 於 2025 年 8 月 7 日發佈的最終招股説明書中以及 SACH 預計向 SEC 提交的與業務合併相關的 Form F-4 註冊聲明中列出的 “風險因素” 和 “關於前瞻性聲明的警示説明” 部分中列出的其他風險和不確定性。
無報價或招攬
本通信不構成出售任何證券的報價或購買任何證券的招攬，也不構成任何投票或批准的招攬，且在任何此類司法管轄區內，任何證券的銷售在未註冊或未符合任何此類司法管轄區的證券法之前均屬非法。除非通過符合《證券法》第 10 條要求的招股説明書或其豁免，否則不得進行任何證券的發行。
如需進一步諮詢，請聯繫：
代表 SACH 的日內瓦資本集團
Bob Lau, bob.lau@genevagroup.com.sg
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVME1EQTNPU00zTVRjNU5EUTJJekl6TURRek16Zz0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVME1EQTNPU00zTVRjNU5EUTJJekl6TURRek16Zz0"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MGYwMWQxNGYtYmE4MS00OTQ4LTgwY2MtZDQ3M2QyOTRjYmZhLTEzMTU4ODgtMjAyNS0xMC0wNC1lbg==/tiny/Quantumsphere-Acquisition-Corp.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MGYwMWQxNGYtYmE4MS00OTQ4LTgwY2MtZDQ3M2QyOTRjYmZhLTEzMTU4ODgtMjAyNS0xMC0wNC1lbg==/tiny/Quantumsphere-Acquisition-Corp.png"/>

SACH

QUMS

SACH Pte. Ltd. 宣佈與 Quantumsphere Acquisition Corporation 達成合並協議，旨在將合併後的公司上市於 NASDAQ。此次合併對 SACH 的估值約為 3 億美元，預計將提供高達 8280 萬美元的現金收益以支持其運營。當前 SACH 股東將保留新實體 100% 的股權。這次合併被視為 SACH 通過其平台 OMMiii 加強數字和實體互動策略的重要一步

SACH 私人有限公司宣佈與 Quantumsphere Acquisition Corporation 達成合並協議和計劃 | QUMS 股票新聞