/PRNewswire/ -- SunTx Capital Partners（&#34;SunTx&#34;）是一家領先的德克薩斯州私募股權公司，專注於建築材料、製造、分銷和服務公司投資，Haymaker Acquisition Corp. 4（NYSE: HYAC）（&#34;Haymaker&#34;）是一家上市的特殊目的收購公司，今天宣佈 SunTx 的投資組合公司 Concrete Partners Holding, LLC（&#34;Suncrete&#34;或&#34;公司&#34;）將通過與 Haymaker 的擬議業務合併（&#34;業務合併&#34;或&#34;交易&#34;）在紐約證券交易所上市，預計該交易將在 2026 年第一季度完成。交易完成後，合併公司將命名為 Suncrete, Inc.（&#34;PubCo&#34;）。
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<li>SunTx 很高興與 Haymaker 合作，將 Suncrete 帶入公共市場。</li>
<li>Suncrete 是一個預拌混凝土物流和分銷平台，運營於建築價值鏈的關鍵領域，擁有高質量混凝土廠和技術驅動的攪拌車，戰略性地位於俄克拉荷馬州和阿肯色州，並計劃在美國高增長的陽光帶地區擴展，受益於人口、住房和基礎設施增長的良好趨勢。</li>
<li>Suncrete 是一家成長型公司，執行經過驗證且可重複的戰略，以在高度分散的美國預拌混凝土行業中獲得規模，採用地方市場聚焦的中心輻射經營模式。預拌混凝土行業高度分散，陽光帶地區有超過 3000 家混凝土廠，行業內正在進行代際所有權轉移。</li>
<li>Suncrete 預計將基於經過驗證的有機和收購收入增長戰略實現增長，支持基礎設施、商業和住宅終端市場客户的平衡服務，從而形成一個持久、韌性的商業模式。預拌混凝土行業因其高度分散和本地化市場以及有限的收購者而具有吸引力。Suncrete 目前擁有顯著的可行收購管道，並與在新舊陽光帶州運營的目標公司進行持續討論。</li>
<li>Suncrete 在複雜運營中擁有行業領先的盈利能力，現金轉化率和調整後 EBITDA 利潤率均處於行業領先水平。</li>
<li>預計 PubCo 的總企業價值約為 9.726 億美元。PubCo 的收購戰略預計將得到 Haymaker 信託賬户中的現金以及來自機構投資者的 8250 萬美元普通股私募配售的預期收益的支持。</li>
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關鍵財務亮點
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<li>SunTx 贊助了 Construction Partners, Inc.（NASDAQ: ROAD）的成立、成長和上市，自 IPO 以來其股價增長了 10 倍。</li>
<li>Haymaker 由四次 SPAC 贊助商（包括三次成功的去 SPAC 交易）和擁有豐富公共董事會經驗的私募股權經理領導，適用於去中心化服務模型，如 Suncrete。</li>
<li>引人注目的業務合併，交易後資金能力強，能夠執行強勁的增長戰略。</li>
<li>預計合併後的企業價值約為 9.726 億美元（基於業務合併完成時信託每股 11.37 美元的估算）。</li>
<li>顯著的收購管道，當前股東沒有二次收益。</li>
<li>成功獲得來自機構投資者的 8250 萬美元普通股 PIPE 承諾。</li>
<li>資金用途旨在資助未來的收購。</li>
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管理層評論 SunTx 創始合夥人 Ned N. Fleming, III 評論道：&#34;這一戰略交易使 Suncrete 成為在俄克拉荷馬州和阿肯色州領先的上市預拌混凝土平台，並計劃在快速增長的美國陽光帶地區擴展。Suncrete 的領導團隊是一流的，自 2008 年成立以來，年均增長超過 20%，通過執行經過驗證、可重複和可擴展的戰略，提升地方相對市場份額，進入新市場進行增值收購，並以行業領先的利潤率運營。陽光帶的預拌混凝土行業高度分散，主要由較小的私人公司組成，其中許多正在經歷代際過渡。我們相信這將有利於 Suncrete，因為我們尋求執行收購戰略並擴大在陽光帶的足跡。此外，我們很高興與 Haymaker 合作。與 Haymaker 的結合提供了專業、複雜和經驗豐富的戰略合作伙伴關係。這一合作對獲得機構投資者 8250 萬美元普通股私募配售的承諾至關重要，為執行公司的增長目標提供了可觀的空間。&#34;
Fleming 繼續説道：&#34;我們堅信，Suncrete 的高性能和可擴展的預拌混凝土平台在繼續擴大相對市場份額方面處於良好位置，推動有機增長，同時通過增值收購擴展到新市場。Suncrete 在地方市場的領導地位、規模和運營藍圖使其成為美國一些最具吸引力和韌性的建築市場的可信合作伙伴。&#34;
Randall Edgar，Suncrete 的首席執行官表示：“我們很高興與 SunTx 合作，我們非常重視他們在我們共同願景中的參與。我們也很興奮能夠進入公開市場，我們的目標是實現盈利增長，以提升股東價值。預拌混凝土是一項物流業務，它將原材料結合在一起，在交付到工地時進行混合，並按時、按規格向客户提供材料。我們的主要使命是服務我們的客户。我們相信，通過將我們的員工、文化和安全作為首要任務，我們在服務客户方面培養了競爭優勢。通過這種方法，我們能夠利用規模在當地市場中成為領導者，提高採購能力，並在我們的業務範圍內應用最佳運營實踐。通過我們團隊在執行經過驗證和可重複的戰略方面的豐富運營經驗，我們相信可以繼續在美國高增長的陽光帶地區的高度分散的預拌混凝土行業中獲得規模和增長。”
“我們非常高興能夠與 Suncrete 及其令人印象深刻且經驗豐富的運營領導團隊合作，在美國高增長的陽光帶地區擴展一家領先的預拌混凝土物流和分銷平台公司，” Haymaker 的副總裁 Andrew R. Heyer 表示。“我們在預拌混凝土行業看到了巨大的市場機會，期待與 Suncrete 和 SunTx 合作，實現我們的共同目標。”
關鍵交易條款 該交易已獲得 Suncrete 的管理委員會和 Haymaker 的董事會批准，仍需獲得 Haymaker 股東和部分公司股東的批准以及其他慣常的成交條件。預計業務合併將在 2026 年第一季度完成。
顧問 Jefferies 擔任公司的財務顧問和主要資本市場顧問，同時也是私募配售的主要配售代理。Baird 和 Roth Capital Partners, LLC 擔任私募配售的共同配售代理。Haynes and Boone, LLP 擔任公司的法律顧問。Cantor Fitzgerald &amp; Co.、William Blair &amp; Company, L.L.C.和 Roth Capital Partners, LLC 擔任 Haymaker 在 2023 年 7 月首次公開募股的承銷商。DLA Piper LLP (US) 和 Ellenoff Grossman &amp; Schole LLP 擔任 Haymaker 的法律顧問。White &amp; Case LLP 擔任財務顧問和私募配售代理的法律顧問。
關於 Suncrete Suncrete 是一家專注於預拌混凝土的公司，戰略性地在俄克拉荷馬州和阿肯色州佈局，並計劃在快速增長且經濟韌性的美國陽光帶地區擴展。Suncrete 是一個可擴展的、垂直整合的物流和分銷平台，作為建築價值鏈中的關鍵合作伙伴運營。該公司運營着攪拌站，擁有專用的自有攪拌車隊，並擁有支持多樣化客户基礎的技術驅動調度基礎設施，涵蓋公共基礎設施、商業和住宅領域。Suncrete 總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩，採用分散的工廠網絡戰略，區域集中監督定價、客户關係和車隊利用率，並在各市場之間保持一致的客户互動，以按時、按規格交付產品。Suncrete 在當地市場的領導地位、規模和整合物流使其成為美國一些最具吸引力、增長最快和最具韌性的建築市場中的可信賴合作伙伴。該公司與持續的人口增長、城市化趨勢和基礎設施投資密切相關，能夠從中受益。
關於 SunTx Capital Partners SunTx Capital Partners, LP 是一家總部位於德克薩斯州達拉斯的私募股權公司，投資於領先的中型市場基礎設施、製造和服務公司。自 2021 年以來，該公司每年被評為中型市場前 50 名私募股權公司。SunTx 專注於支持有才華的管理團隊，投資於 SunTx 能夠運用其運營經驗和財務專業知識的行業，以建立在美國陽光帶地區通常運營的領先中型市場公司。SunTx 承諾的資本來自 SunTx 的主要負責人以及包括大學捐贈基金、企業和公共養老金基金在內的機構投資者。
關於 Haymaker Acquisition Corp. 4 Haymaker Acquisition Corp. 4 是一家空白支票公司，成立的目的是進行業務合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或與一個或多個企業進行類似的業務合併。Haymaker 由副總裁 Andrew Heyer 和首席執行官兼首席財務官 Christopher Bradley 領導。
附加信息及獲取途徑 在與業務合併相關的過程中，PubCo 和 Suncrete 打算向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交一份 S-4 表格的註冊聲明，其中將包括關於 Haymaker 股東會議的代理聲明，以投票決定交易，以及關於與交易相關的 PubCo 證券的招股説明書（&#34;代理聲明/招股説明書&#34;），以及其他與交易相關的文件。在註冊聲明被 SEC 宣佈生效後，註冊聲明中包含的最終代理聲明/招股説明書將郵寄給截至為業務合併投票而設定的記錄日期的 Haymaker 股東。強烈建議 Haymaker 的投資者和股東在代理聲明/招股説明書可用時仔細閲讀並完整閲讀有關業務合併的內容，以及與 SEC 提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。投資者和股東將能夠在 SEC 網站 http://www.sec.gov 上免費獲取代理聲明/招股説明書以及其他包含有關 PubCo、Haymaker 和 Suncrete 信息的文件，屆時將免費提供。
無報價或徵求 本新聞稿不構成對任何證券或與交易相關的代理、同意或授權的徵求。本新聞稿也不構成對任何證券的認購、購買或出售的報價，或對任何證券的認購、購買或出售的邀請，或在任何司法管轄區內根據交易或其他情況的任何投票或批准的徵求，亦不應在任何司法管轄區內違反適用法律進行證券的銷售、發行或轉讓。除非通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書，否則不得進行證券的報價，並且應遵循適用法律的其他規定。
徵求參與者 Haymaker、PubCo 及其各自的董事、高級管理人員和某些其他管理層成員及員工，可能根據 SEC 規則被視為與業務合併相關的 Haymaker 股東代理徵求的參與者。有關可能被視為與擬議業務合併相關的代理徵求參與者的信息，包括其直接或間接利益的描述，將在代理聲明/招股説明書及其他相關材料中列出，並在提交給 SEC 時提供。有關 Haymaker 董事和高級管理人員的信息已在 Haymaker2024 年 12 月 31 日結束的年度報告的第 II 部分第 10 項中列出。有關所有潛在參與者的身份及其直接和間接利益的信息，將在代理聲明/招股説明書及其他提交給 SEC 的相關材料中列出。這些文件可以從上述來源免費獲取。
關於前瞻性聲明的警示聲明 本文及其引用的文件中的某些聲明可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革法》、1933 年《證券法》第 27A 條及其下頒佈的第 175 條規則，以及 1934 年《證券交易法》第 21E 條及其下頒佈的第 3b-6 條規則所指的 &#34;前瞻性聲明&#34;，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。
前瞻性聲明的例子包括但不限於關於 Haymaker、Suncrete、PubCo、業務合併的預期、希望、信念、意圖、計劃、前景、財務結果的聲明，以及關於預期的業務合併和 PIPE 完成的好處和時間的聲明，Suncrete 未來運營的管理目標、Suncrete 及其子公司的預期運營成本、投資者的潛在收益和機會、Suncrete 的價值創造計劃和戰略優勢、市場位置和增長機會、Suncrete 的收購戰略、監管條件、競爭地位以及其他公司對類似商業戰略的興趣、技術和市場趨勢、未來財務狀況和表現以及業務合併的預期財務影響、業務合併和 PIPE 的成交條件的滿足情況以及 Haymaker 公眾股東的贖回水平，以及 PubCo、Suncrete 和 Haymaker 對未來事件、運營結果或表現的預期、意圖、戰略、假設或信念，或與歷史或當前事實無關的聲明。這些前瞻性聲明通常通過 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“意圖”、“戰略”、“未來”、“機會”、“潛力”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致” 等類似表達來識別。前瞻性聲明基於作出時的假設，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素在時間、程度、可能性和發生的程度上難以預測，這可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果存在重大差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於：
<ul>
<li>業務合併和 PIPE 可能無法及時完成或根本無法完成的風險；</li>
<li>各方未能滿足 PIPE 和業務合併完成的條件，包括 Haymaker 股東的批准；</li>
<li>未能實現業務合併的預期好處；</li>
<li>可能在業務合併公告後對 PubCo、Suncrete、Haymaker 或其他方提起的任何潛在法律訴訟的結果；</li>
<li>Haymaker 公眾股東的贖回水平，可能會減少公眾流通股、降低交易市場的流動性，和/或導致無法維持 Haymaker 的 A 類普通股的報價、上市或交易；</li>
<li>PubCo 未能在業務合併完成後獲得或維持其證券在任何證券交易所的上市；</li>
<li>與業務合併相關的成本以及 PubCo 成為公眾公司的結果；</li>
<li>商業、市場、金融、政治和監管條件的變化；</li>
<li>與 Suncrete 預期運營和業務相關的風險，包括其完成未來收購的能力和任何此類收購的成功；</li>
<li>業務合併完成後，發行股權或債務證券的風險，包括與 Suncrete 的收購戰略相關的股權證券發行，可能會對 Suncrete 的普通股價值產生不利影響並稀釋其股東；</li>
<li>業務合併完成後，PubCo 可能在管理其增長和擴展運營方面面臨困難的風險；</li>
<li>由於運營挑戰、重大競爭和監管，實施 Suncrete 商業計劃的挑戰；</li>
<li>在 PubCo、Haymaker 或 Suncrete 提交或將要提交給 SEC 的文件中討論的風險因素。</li>
</ul>
上述風險因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及在 Haymaker 的年度報告（表格 10-K）、季度報告（表格 10-Q）和 PubCo 與 Suncrete 將提交的註冊聲明（表格 S-4）和代理聲明/招股説明書中描述的其他風險和不確定性。這些文件確實或將識別並解決其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異。可能還有其他風險，PubCo、Suncrete 或 Haymaker 目前並不知道或認為不重要，這也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異。前瞻性聲明僅在作出時有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，任何一方或其代表均不承擔任何義務，也不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。任何一方或其代表均不保證 PubCo、Suncrete 或 Haymaker 將實現其預期。
Suncrete 投資者聯繫： Rick Black / Ken Dennard
Dennard Lascar 投資者關係
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
Haymaker 投資者聯繫 Christopher Bradley
Cbradley@mistralequity.com
212.616.9600
來源：SunTx Capital Partners

HYAC

SunTx Capital Partners 和 Haymaker Acquisition Corp. 4 宣佈，旗下投資公司 Suncrete 將通過預計在 2026 年第一季度完成的業務合併，尋求在紐約證券交易所上市。合併後的實體將命名為 Suncrete, Inc.，旨在利用預拌混凝土行業的增長，特別是在陽光帶地區。該交易的估值約為 9.726 億美元，已從機構投資者那裏籌集了 8,250 萬美元，以支持未來的收購。Suncrete 擁有強大的收購管道和經過驗證的增長戰略

SunTx Capital Partners' Portfolio Company, Suncrete, to Pursue Listing on the New York Stock Exchange through a Proposed Business Combination with Haymaker Acquisition Corp. 4 | ROAD Stock News

SunTx Capital Partners 的投資組合公司 Suncrete 計劃通過與 Haymaker Acquisition Corp 4 的擬議業務合併在紐約證券交易所上市 | ROAD 股票新聞