台積電剛剛宣佈了對英偉達股東來説的重大消息

英偉達(NVDA 1.04%) 在每個季度的財報中都表現出色，但這並沒有讓投資者對這家人工智能（AI）巨頭的下一個更新感到無所謂。相反，投資者每次都同樣期待，甚至想知道這次是否會看到其快速增長故事的放緩。

隨着投資者倒計時到下一個財報發佈日——在這種情況下，定於 11 月 19 日——他們在尋找關於英偉達 AI 業務的線索，這一業務近年來創造了創紀錄的收入。作為全球最大的 AI 芯片設計公司，英偉達在最新的財年中實現了 1300 億美元的收入，而兩年前僅為 270 億美元。

現在，一個特別的線索——投資者確實可以依賴的線索——來自 台積電(TSM -1.68%)，英偉達的重要合作伙伴。台積電，全球最大的芯片製造商，剛剛為英偉達的股東宣佈了重大消息。

圖片來源：Getty Images。

英偉達與台積電的合作

在我們討論這個好消息之前，先快速回顧一下英偉達的業務以及公司如何與台積電合作。多年來，英偉達圍繞遊戲市場設計芯片，但隨着 AI 作為增長機會的出現，公司將注意力轉向了這一領域。正如他們所説，剩下的就是歷史了。

如今，英偉達憑藉其高性能芯片以及從企業軟件到網絡系統的相關產品和服務主導了這一市場。這幫助其盈利和股價飆升——在過去五年中，英偉達的股價上漲了超過 1100%。

需要注意的是，儘管英偉達是一家_芯片設計公司_，但它並不是_芯片製造商_。英偉達實際上並不生產其 AI 芯片，即圖形處理單元（GPU），而是將這項工作交給台積電。台積電在市場的各個領域擁有超過 500 個客户，包括全球的芯片領導者——從英偉達到 博通 和 超威半導體。

深入瞭解行業

此外，由於先進芯片的實際生產隨着每次芯片創新變得越來越複雜，台積電在新項目開始前兩到三年就開始與客户合作。"因此，我們可能會在行業中獲得最深刻和最廣泛的視角，"首席執行官魏哲家在本週的財報電話會議上表示。

所有這些意味着，台積電對當前 AI 市場的情況以及未來的發展有着非常清晰的瞭解。這讓我想到了本週公司發佈的消息——這對英偉達的股東來説是個大新聞。

台積電報告稱，最近一個季度利潤增長 39%，收入增長 30%，超出分析師的預期。重要的是，魏哲家表示，台積電繼續看到客户的"強勁前景"，並且"從我們客户的客户那裏收到了非常強烈的信號。...我們對 AI 大趨勢的信心正在增強。"魏哲家補充説，半導體需求"將繼續是非常基礎的"。

確認趨勢

所有這些對英偉達的股東來説都是令人振奮的消息，因為這確認了芯片設計師在最近幾個季度所談論的趨勢以及對需求增長的預測。在英偉達最近的財報中，首席執行官黃仁勳預測，到 2030 年，AI 基礎設施支出可能會躍升至 4 萬億美元。台積電上週的報告讓我們對這一可能性充滿樂觀，並暗示英偉達已經開始收穫成果。

隨着客户尋求 GPU，芯片設計師必須向台積電尋求生產——而且台積電的收入增長很可能反映了對英偉達芯片的需求，因為英偉達是市場領導者。

所有這些意味着，投資者有理由對英偉達即將發佈的財報及其將傳達的關於未來 GPU 需求的信息感到樂觀。這對英偉達的股東來説是個令人振奮的消息——並使得該股票成為今天值得購買和持有的好選擇。