結構化行情如火如荼 知名基金經理出手擒牛
近期，上市公司及公募基金三季報披露了多位知名基金經理的調倉路徑。在結構化行情極致演繹的三季度，這些基金經理積極出手調倉換股，例如傅鵬博管理的睿遠成長價值、謝治宇管理的興全合潤加倉 PCB 龍頭東山精密，睿遠成長價值和喬遷管理的興全商業模式增持了玻纖龍頭中材科技，朱少醒管理的富國天惠大舉增持華新水泥，趙詣管理的泉果旭源三年持有增持了天賜材料、中芯國際等。部分基金經理表示，中國權益市場長期穩健向好的態勢日漸明朗，海外擾動因素出現邊際改善，美元流動性有望迎來拐點，會對中國股票市場的流動性帶來更大的提升。不過，四季度宏觀事件的影響仍有不確定性，成長板塊將表現出較大的波動性。產業方面，隨着模型和算力架構的深度匹配，計算、通信、存儲產業鏈的投資機會豐富；鋰電中游材料、電池等環節的龍頭企業普遍已經滿產，在行業需求持續高漲的情況下，明年供給開始趨緊甚至供不應求。 
