2025 年 10 月 29 日- 上午 03:44
東京和丹佛 --（商業資訊）--NEC 公司（東京證券交易所代碼：6701）（“NEC”）與 CSG 系統國際公司（納斯達克代碼：CSGS）（“CSG”）今天宣佈，他們已達成一項最終協議，NEC 將以每股 80.70 美元的現金收購 CSG，總企業價值約為 29 億美元，或 4385 億日元，包括債務。該交易價格較 CSG 在 2025 年 10 月 28 日的收盤價 68.75 美元溢價 17.38%，較 CSG 普通股在截至 2025 年 10 月 28 日的 30 天成交量加權平均價格（VWAP）溢價 23.07%。
該交易鞏固了 NEC 作為下一代數字解決方案領導者的地位，並加速了各行業客户的人工智能和雲驅動創新。它將整合數字化轉型中的互補軟件和服務，擴展 NEC 的軟件即服務（SaaS）產品組合、客户基礎和全球影響力。
將 CSG 經過驗證的 SaaS 產品組合和強大的全球客户基礎加入 NEC 及其子公司 Netcracker，為客户提供了通過多樣化和擴展的產品組合帶來的重要價值。該交易將使 NEC 能夠在下一代環境中提供更具競爭力的產品，服務於全球通信服務提供商以及媒體、金融服務、醫療保健、零售和物流等高增長行業的領先品牌。該交易建立在 NEC 子公司 Netcracker 的能力之上，後者提供互補的全球足跡和在 BSS（業務支持系統）和 OSS（運營支持系統）方面的深厚專業知識，與 CSG 的優勢自然契合。
該協議已獲得兩家公司董事會的一致批准。該交易預計將在 2026 日曆年內完成，前提是滿足包括 CSG 股東批准和獲得所需監管批准在內的慣例成交條件。
顧問
高盛擔任財務顧問，Freshfields 擔任法律顧問，FGS Global 擔任 NEC 的戰略傳播顧問。Jefferies 擔任財務顧問，Simpson Thacher &amp; Bartlett LLP 擔任法律顧問，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 擔任 CSG 的戰略傳播顧問。
關於 NEC
NEC 集團利用技術創造社會價值，促進一個更加可持續的世界，讓每個人都有機會實現其全部潛力。
NEC 公司成立於 1899 年。如今，NEC 集團約有 110,000 名員工利用世界領先的人工智能、安全和通信技術來解決客户和社會最緊迫的需求。
關於 CSG
CSG 賦能公司打造難忘的體驗，使人們和企業更容易連接、使用和支付他們最重視的服務。我們的客户體驗、計費和支付解決方案幫助任何規模的公司盈利併產生影響。通過我們的 SaaS 解決方案，公司領導者可以掌控他們的未來，並在此過程中獲得我們全球熱情奉獻和前瞻性思維的 CSG 團隊的指導。
前瞻性聲明
上述內容包含根據《1933 年證券法》第 27A 條及《1934 年證券交易法》第 21E 條（或稱 “交易法”）的定義的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於關於公司對擬議交易的期望、計劃、意圖、策略或前景的陳述。這些陳述通常通過使用 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期待”、“打算”、“或許”、“計劃”、“希望”、“樂觀”、“可能”、“潛在”、“初步”、“項目”、“應該”、“將”、“會” 或這些詞的否定形式或複數形式或類似表達或變體來識別。前瞻性陳述是基於管理層當前的期望和信念作出的，並不保證未來的表現。這些前瞻性陳述受到多種風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件的時機與前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果有實質性差異。這些因素包括但不限於：(i) 各方在預期的條款和時機下完成擬議交易的能力，或根本無法完成；(ii) 滿足或放棄完成擬議交易的其他條件，包括獲得所需的股東和監管批准；(iii) 公司股票價格在擬議交易進行期間可能波動，並且如果擬議交易未能完成，可能會下跌的風險；(iv) 可能針對公司或其董事、管理人員或高管提起的與擬議交易相關的潛在訴訟，包括與任何相關結果的延遲、費用或其他影響；(v) 擬議交易帶來的干擾可能會損害公司的業務，包括當前的計劃和運營，包括在擬議交易進行期間；(vi) 公司留住、激勵和招聘關鍵人員的能力；(vii) 管理層的時間和注意力從日常業務運營轉向完成擬議交易和整合事務的轉移；(viii) 擬議交易的公告、進行或完成可能導致的潛在不利反應或商業關係的變化；(ix) 立法、監管和經濟發展；(x) 在擬議交易進行期間可能影響公司財務表現的潛在商業不確定性，包括對現有商業關係的變化；(xi) 在擬議交易進行期間的某些限制可能影響公司追求某些商業機會或戰略交易的能力；(xii) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、戰爭或敵對行動的爆發或全球大流行，以及管理層對上述任何因素的反應；(xiii) 擬議交易的完成可能比預期更昂貴的可能性，包括由於意外因素或事件；(xiv) 與交易相關的意外成本、負債或延遲；(xv) 競爭對手對交易的反應；(xvi) 可能導致擬議交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生，包括在需要公司支付終止費用的情況下；(xvii) 實現擬議交易預期利益的能力，包括預期的協同效應和成本節約；(xviii) 可能會提出競爭或更優的收購提案；以及 (xix) 在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的 “風險因素” 標題下以及公司隨後向證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險。您不應將前瞻性陳述視為未來事件的預測。實際結果和結果可能與前瞻性陳述中描述或暗示的結果有實質性差異。前瞻性陳述僅在此日期有效，除非法律要求，否則公司不承擔更新或修訂這些前瞻性陳述的義務。
附加信息及獲取途徑
本次溝通不構成購買或出售任何證券的要約或出售要約的徵求，也不構成任何投票或批准的徵求。本次溝通涉及 NEC Corporation 對 CSG Systems International, Inc.的擬議收購。與此次擬議收購相關，CSG Systems International, Inc.計劃向 SEC 提交一份或多份代理聲明或其他文件。本次溝通不能替代 CSG Systems International, Inc.可能在擬議交易中向 SEC 提交的任何代理聲明或其他文件。CSG Systems International, Inc.的投資者和證券持有者被敦促在相關文件可用時仔細閲讀代理聲明和其他可能提交給 SEC 的文件，因為這些文件將包含重要信息。任何最終的代理聲明（如果可用）將郵寄給 CSG Systems International, Inc.的股東。投資者和證券持有者將能夠通過 SEC 維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲取這些文件（如果可用）及 CSG Systems International, Inc.向 SEC 提交的其他文件。CSG Systems International, Inc.向 SEC 提交的文件將可以在 CSG Systems International, Inc.的官方網站 https://ir.csgi.com/investor-home/default.aspx 上免費獲取，或通過書面請求獲取，地址為：CSG Systems International, Inc.，投資者關係，169 Inverness Dr W, Suite 300, Englewood, CO 80112，或通過電子郵件聯繫 john.rea@csgi.com。
徵求參與者
CSG Systems International, Inc.及其董事和某些高管及員工可能被視為與擬議交易相關的代理徵求參與者。關於 CSG Systems International, Inc.董事和高管的信息已在其 2025 年股東年會上提交給 SEC 的代理聲明中列出，該聲明於 2025 年 4 月 1 日提交。若 CSG Systems International, Inc.的董事或高管持有的證券數量自其 2025 年股東年會代理聲明中列出的數量發生變化，這些變化已或將通過向 SEC 提交的 Form 3 的初步權益聲明或 Form 4 的所有權變更聲明進行反映。
關於代理徵求參與者的更多信息以及他們的直接和間接利益的描述，包括證券持有或其他方式，將包含在與擬議交易相關的代理聲明和其他相關材料中，這些材料將在可用時提交給 SEC。這些文件可以從上述來源免費獲取。
CSG Systems International, Inc.
投資者關係
129 Inverness Dr W, Suite 300, Englewood, CO 80112
john.rea@csgi.com
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關於 NEC
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Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
(212) 355-4449
投資者
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John.rea@csgi.com
(303) 200-3161
來源：NEC Corporation 和 CSG Systems

CSG系統國際

NEC 公司宣佈以每股 80.70 美元收購 CSG 系統國際，總金額約為 29 億美元。這項收購已獲得兩家公司董事會的批准，旨在增強 NEC 的數字化轉型能力，並擴展其 SaaS 產品組合。該交易預計將在 2026 年完成，待股東和監管機構的批准。此次交易的顧問包括高盛和傑富瑞。收購旨在加強 NEC 在人工智能和雲驅動創新領域在各個行業的地位

NEC 將收購 CSG 系統國際，鞏固其作為全球數字化轉型領導者的地位 | CSGS 股票新聞